财联社2月23日讯,商用进入倒计时,5G消息“点火”在即。

今日,5G确定性网络产业峰会举行,中国信息通信研究院、中国移动通信有限公司研究院、中国联通、中国电信和华为联合发布了《5G确定性网络架构产业白皮书》,首次提出了5G确定性网络架构,明确了5G确定性网络能力关键技术,并结合3GPP标准发展、网络部署以及典型场景,展望了未来确定性网络规模商用节奏。

伴随着5G商用进入倒计时,机构看好5G消息带来的产业机会。

5G消息,被视为运营商5G时代重大业务创新。中航证券表示,目前,中国电信、中国移动、中国联通在5G消息规模化部署取得领先优势,5G消息有望成为首批为个人用户所见的5G应用之一。去年三家运营商联合发布白皮书以来至今,产业链各方都在推进,运营商5G消息系统建设取得领先优势,具备全面商用条件。

首先,5G消息终端是5G消息大规模商用的基础。目前运营商通过统一行业标准,以及在主管部门的协调下,已解决应用商店模式主导等利益分成模式等问题。

从市场空间上看,根据中国信通院数据显示,2019年,运营商的短信收入是392亿元,主要是通知验证的应用场景。中航证券表示,5G消息更强调了服务转化,有足够大的增量市场,5G消息的市场应该是短信市场的六七倍的水平。

从终端上看,根据运营商披露的数据,截止到2021年1月14日,已有42款终端支持5G消息功能,中兴、华为、小米、OPPO、 VIVO、三星等主流终端厂家均有多款型号支持。

中航证券认为5G消息将经历从C端发力,B端变现的过程,应积极把握设备、应用、流量三条投资主线,建议关注通信运营商、基站制造商、光模块、数据中心、物联网模组、工业互联网

(1)通信运营商:5G 时代电信运营商开始发力应用服务领域,整体业务结构有望改善。 相关标的:广电网络中国联通

(2)基站制造商:2021 年 5G 网络建设继续稳步推进,随着更多省市实现 5G 网络覆盖,基站制造商业 绩持续增长具有确定性。 相关标的:中兴通讯

(3) 光模块:5G 承载网络一般分为城域接入层、城域汇聚层、城域核心层和省内干线,实现 5G 业务的 前传和中回传功能,与 3G、4G 时代相比,5G 网络架构多了一个中传,中传的出现会趋势光模块的 使用越来越多,预计 5G 时期光模块的需求总量和市场规模相对于 4G 都将大幅提升。同时海外超 级数据中心网络需求不断提升,400G 高端光模块部署有望提速,预计出口型光模块企业持续收益。相关标的: 中际旭创

(4)数据中心:5G、AI、大数据云计算等业务飞速发展,诸多产业应用将催生海量数据,必然带来大量分布式计算、分布式存储、分布式数据库管理需求,这些均离不开大数据中心做支撑。数据中心不仅仅是基础设施,又是新兴产业发展的服务支撑。多个地方政府开始分批出台扶持数据中心的政策 ,一改此前数据中心高能耗低税收的定位,把数据中心发展提高到战略地位,预计深度绑定核心互联网客户(阿里、腾讯等)且拥有一线城市优质土地资源的IDC 公司将持续受益。相关标的:奥飞数据数据港

(5)物联网模组:物联网模组行业早期无序发展,经历了以价格战为主的低端竞争过程。目前行业壁 垒逐步形成,中国凭借工程师红利,有望推动物联网模组成本下降,从而逐步成为物联网模组行 业主力军。 相关标的: 广和通移远通信.。

(6)工业互联网:我国工业互联网企业主要偏向于边缘层,提供产品和技术企业占比为 51.57%,达到 一半以上,但真正应用工业互联网平台的企业数量较少,占比不足 10%。我们预计在政策助推下工 业互联网有望加速发展。