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A股IPO动态

明日开启申购:永茂泰IPO定价13.4元/股

永茂泰披露首次公开发行股票发行公告,此次拟公开发行不超过4700万股,发行价格为13.40元/股,发行市盈率为22.99倍,网下发行不再进行累计投标询价。投资者可按13.4元/股在2021年2月24日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。此次网下发行申购日与网上申购日同为2021年2月24日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

据了解,永茂泰从事铸造铝合金产业,致力于推动铝合金在交通运输工具产业的推广应用。公司财务数据显示,2018年至2020年该公司的营收分别为24.9亿元、26.4亿元、27亿元,利润分别为1.11亿元、1.24亿元、1.73亿元。

明日上市交易:嵘泰股份、王力安防

嵘泰股份公告显示,公司发行的人民币普通股股票在上海证券交易所上市,股票简称“嵘泰股份”,股票代码“605133”。本次发行后公司总股本为1.6亿股,其中本次公开发行的4000万股股票将于2021年2月24日起上市交易。

王力安防公告显示,公司A股股票上市2月24日在上海证券交易所上市。证券简称“王力安防”,证券代码“605268”。本次公开发行的股票数量为6700万股,均为新股,无老股转让。

港股IPO动态

立白旗下朝云集团月底前招股,拟募资最多31亿港元

内地家居护理品牌立白旗下的朝云集团已通过港交所上市聆讯,市场消息指,朝云集团最快于本周内招股,计划募资约3亿至4亿美元(约23.4亿至31.2亿港元)。摩根士丹利和中金为联席保荐人。

可转债

明日开启申购:美力转债 123097

美力转债对应的股票是美力科技,主要从事高端弹簧产品的研发、生产和销售业务。公司主要产品包括汽车配套的底盘悬架系统弹簧、动力系统弹簧、车身及内饰弹簧等产品。属于汽车零部件行业。

美力科技公司财务状况正常,近三年营业收入均稳步增长,三季度净利润有所提升,但是公司三季度营业收入有所放缓。当前PE为62.5,处于历史正常估值区间,比同行估值较低,可转债评级较差(A+),可转债规模只有3亿,溢价率较低。

即将发行可转债:杭州银行

2月23日,杭州银行公告,中国证监会核准公司向社会公开发行面值总额150亿元可转换公司债券,期限6年。

并购大事

今年以来A股并购重组计划同比增逾七成

据统计,以首次公告日期计算,今年以来截至2月21日,318家上市公司发布了345份并购重组计划,同比增长75.13%。剔除5份失败,41份已经完成,299份正在进行中。从行业来看,医药生物、化工和电子行业三行业发布的并购重组计划较多。

退市风险区

三连板德新交运:公司股票交易可能被实施“退市风险警示”

2月23日晚间,德新交运发布公告,根据公司财务部门初步测算的2020年度业绩数据,将触及《上海证券交易所股票上市规则(2020年修订)》第13.3.2条“(一)最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元,或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元”规定的情形,公司经审计的2020年年度报告披露后,公司股票(证券简称:德新交运,证券代码:603032)交易可能被实施“退市风险警示”。近期公司股票多个交易日涨停,公司郑重提醒广大投资者,在投资本公司股票时可能存在因股价波动而遭受损失的情形。

END

记者 王莹

版式 王莹

编辑 吴鸣洲

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