盘前信息早知道(02.25)

一、【早间精选】


宏观新闻:

1、印发《国家综合立体交通网规划纲要》,纲要提出,加快建设20个左右国际性综合交通枢纽城市以及80个左右全国性综合交通枢纽城市。推动智能网联汽车与智慧城市协同发展。目标到2035年铁路将达20万公里左右,公路46万公里,高等级航道2.5万公里左右。

2、24日上午,香港特区政府财政司司长陈茂波提到,为增加政府收入,计划上调股票印花税税率,由现时买卖双方按交易金额各付0.1%,提高至0.13%。香港交易所称印花税提升不会在几个月内就实行,仍然需要立法过程。受此消息影响,香港恒生指数收跌3%失守30000点,恒生科技指数暴跌逾5%。

3、周三,A股指数全天震荡下行,创业板指一度跌超4%,个股涨跌互半,涨幅超9%个股近60家。以贵州茅台为首的抱团股全线重挫,爱美客一度大跌17%,荣盛石化泸州老窖等个股跌停,顺周期板块大幅调整。沪深两市成交额春节后连续第五个交易日突破1万亿元。


行业新闻

1、市场监管总局近日发布批复,同意上海市、南京市、杭州市、广州市市场监管部门按照相应试点方案开展电梯智慧监管试点,试点期自批复之日起至2022年12月31日。

2、西班牙、比利时、丹麦、立陶宛和波兰政府首脑致信欧盟,要求提高新冠疫苗的产量。

3、随着生猪产能逐步恢复,市场猪肉供应持续好转。数据显示:猪肉价格自2021年1月第3周每斤27.11元开始回落,至2月份第3周,每斤猪肉降到了25.5元,环比跌1.1%,同比跌13.6%。

4、高盛将金价预测值从每盎司2300美元下调至2000美元。高盛认为,在美元疲软和财富效应的带动下,2021年黄金仍有上涨空间,但低于之前根据(基于实际利率和宏观基本面做出)投资需求预期推导出的金价预测。

5、广州市规划和自然资源局党组成员、副局长姜莉透露,广州地铁22号线将延伸至深圳,这是官方首次确认了22号线的南延走向。

6、美国证券交易委员会公告,自2月25日起,美国证监会规费(仅卖出订单收取)收费标准将由0.00221%降至0.00051%。

7、昨日下午,易方达价值精选发布公告,称自25日起暂停机构客户申购、转入及定期定额投资。

8、周三,A股市场各大指数深度回调。与之对应的指数期权纷纷异动,部分认沽品种出现极大幅度上涨。行权价为3.8元的上证50ETF认沽期权午后最大涨幅达到1652%,收盘上涨552%。

9、路透社24日援引美国官员的话称,总统拜登将于当地时间24日签署一项行政命令,旨在解决全球芯片短缺问题。

10、乘联会表示,2月的乘用车市场零售走势较好。第一周乘用车日均零售达到5.4万辆,环比1月第一周增长15%。

11、昨日,一则“南方基金小道消息称上层指示要支持科技行业融资创新发展,并点名了易方达翻炒白酒”的传闻在市场上流传开来。对此,南方基金对财联社表示,此为他人假冒公司名义发布市场传言,经核实,该信息为虚假信息,南方基金从未发布过此信息。

12、国药中国生物武汉所新冠疫苗发布Ⅲ期临床试验期中分析数据:保护效力达72.51%。

13、商务部副部长钱克明表示,商务部将推动完善电子商务的法律规制,督导平台企业合规经营,防止资本的无序扩张,会同相关部门共同维护公平竞争的市场环境。

14、商务部正在抓紧编制电子商务“十四五”发展规划,立足新的阶段,贯彻新发展理念。


公司新闻

1、2月24日晚,吉利汽车控股有限公司和沃尔沃汽车有限公司联合宣布: 双方已达成合并方案。在保持各自现有独立公司架构、实现战略目标的同时,继续拓展合作领域,在汽车新四化(电气化、智能化、网联化、共享化)方面深化合作。

2、金刚玻璃获欧昊集团举牌,持股达5.02%。

3、格力电器第二期回购计划首次实施,昨日耗资4.12亿元回购721万股。

4、珠海港拟9.74亿元收购秀强股份25%股权,此次收购秀强股份的交易价格为6.30元/股,交易总金额为9.74亿元。

5、两连板航天工程公告,控股股东的一致行动人航天投资与动力所计划3个交易日后的6个月内以大宗交易方式减持,合计减持比例不超过公司总股本的4%。

6、康希诺重组新型冠状病毒疫苗附条件上市申请获国家药监局受理。

7、天合光能发布业绩快报,2020年净利润12.3亿元,同比增长92%;基本每股收益0.64元。

8、中微公司发布业绩快报,2020年净利润4.9亿元,同比增长161%;基本每股收益0.92元。

9、深科技拟与领益智造等共同出资组建参股公司,打造“组装+精密结构件”垂直一体化企业。

10、北上资金昨日净流出6.7亿。宁德时代净卖出7.1亿,科大讯飞净卖出2.5亿,三一重工净卖出2.5亿,泸州老窖净卖出2.4亿。中国平安净买入8.7亿元,万华化学净买入7.8亿元,平安银行净买入6.4亿元,比亚迪净买入5亿元,阳光电源净买入4.6亿元。

11、之江生物2020年度实现归母净利润9.28亿元,同比增长1702%。新冠病毒核酸检测试剂盒销售规模取得了重大业绩突破。


环球市场

美股三大指数低开高走 道指再创收盘纪录新高

美股三大指数低开高走集体收涨,道指涨1.35%创收盘新高,标普500指数涨1.13%,纳指涨0.99%。油气板块涨幅居前,旅游、航空、钢铁等周期板块均有所表现。

COMEX 4月黄金期货收跌0.4%,报1797.9美元/盎司。

WTI原油期货收涨2.51%,报63.22美元/桶;布伦特原油期货收涨2.55%,报67.04美元/桶。

美债收益率继续攀升,十年期国债收益率一度升至1.435%,与2年期国债利差盘中高达130个基点,为2016年末以来最高水平。


投资机会参考


国务院发文推进北斗终端规模化应用

印发《国家综合立体交通网规划纲要》,纲要提出,打造全覆盖、可替代、保安全的行业北斗高精度基础服务网,推动行业北斗终端规模化应用。

机构认为,北斗系统已不仅在交通运输、农林渔业、电力调度等传统领域得到广泛应用,还与5G、物联网、人工智能等技术加速融合,创造出巨大想象空间。北斗高精度可支持亚米级精度定位,未来有望广泛运用于行业应用和大众应用,有望迈向标配化发展的新阶段。

相关上市公司中,

华测导航(300627)主营北斗高精度卫星导航定位相关软硬件技术产业,是国内少数能够为客户提供高精度卫星导航定位应用解决方案的企业之一。

四维图新(002405)多年来持续深耕电子导航,在车载导航领域市占率约40%,稳居行业首位,是中国第一、全球前五大导航电子地图厂商。

央行数字货币研究所加入多边央行数字货币桥研究项目

香港金融管理局、泰国中央银行、阿拉伯联合酋长国中央银行及中国人民银行数字货币研究所宣布联合发起多边央行数字货币桥研究项目(m-CBDC Bridge),旨在探索央行数字货币在跨境支付中的应用。

机构指出,数字货币的推出是在数字经济时代连接起居民、企业和金融机构的交易等需求。央行数字人民币是纸币人民币的替代、是电子化人民币的一种,相比现金和银行卡支付更为便捷,相比第三方支付具有法币地位(即背后是国家信用)。央行数字货币推出后,金融服务形态可能发生改变,而金融机构的数字化能力可能是未来市场竞争的重要因素。

公司方面,

拉卡拉(300773)已与央行数研所及其指定的六大运营银行签署合作协议,正积极推进系统对接、调试以及参与试点城市的数字人民币落地。

四方精创(300468)已在数字货币双离线支付领域申请了发明专利,并在数字货币钱包领域取得了软件著作权。

产能严重紧缺 多家台湾大厂集体上调MCU价格

由于产能紧缺,多家台湾MCU厂商近日再次宣布调涨价格,甚至停止接单。义隆23日表示,由于MCU需求强劲,公司自今年1月1日起正式调涨价格,近期也因考量公司产品规划,年后MCU产品全面暂停接单,累计价格涨幅至少1成起。除了义隆,盛群、凌通在今年采取第二次涨价,盛群近期更因订单直达2022年,已暂停部分产品接单。

在MCU芯片技术领域,低端MCU产品如4位、8位、16位MCU国内自给率较高,中高端MCU市场则主要被意法半导体、恩智浦、瑞萨、英飞凌、微芯科技等国外大厂垄断。机构指出,随着今年海外MCU产品的缺货,有望增加国产MCU的导入机会,进而带动国产MCU产品切入家用电器、工业控制、新能源汽车等高端领域。

A股上市公司中,

中颖电子(300327)在本土MCU厂商中体量位居第一,已开发出基于ARM内核的32位MCU。

景嘉微(300474)MCU芯片已进行批量生产,主要用于消费领域。


国内厂商发布存储器涨价预警

针对嘉合劲威今日发布的相关内存条、SSD涨价预警函,公司相关负责人向《科创板日报》记者表示,由于市场上芯片产能不足、封装及原材料等价格上涨,公司相关产品亦预计上涨。上述人士称:“DRAM颗粒每天都在涨,从开年到现在涨了20%以上了”。

SSD由控制单元和存储单元(FLASH芯片、DRAM芯片)组成,是用于数据存储并由半导体制成的固态磁盘或电子磁盘。它使用与HDD相同的I/O接口设计,并将数据存储在固态存储器中。在供给紧张之下,除了功率、触控等芯片价格喊涨外,内存方面,TrendForce预测,固态硬盘(SSD)控制芯片价格将涨20%。

相关上市公司中,

朗科科技(300042)主要业务为闪存盘、移动硬盘、固态硬盘、存储卡等的研发、生产和销售,以及相关专利运营。

国科微(300672)在固态存储芯片领域,搭载公司自主知识产权的、通过国测和国密双认证的高性能SSD主控芯片GK2301的系列固态硬盘产品已向联想、浪潮等国内主流整机企业导入。

主题前瞻

1、环保 《排污许可管理条例》将于3月1日起正式施行。《条例》明确实行排污许可管理的范围和类别、规范申请与审批排污许可证的程序、加强排污管理、严格监督检查、强化法律责任。党中央、国务院高度重视排污许可管理工作,《条例》要求所有排污单位均须按证排污,未取得排污许可证的排污单位不得排放污染物,并加强事中事后监管,保证将排污许可管理制度落到实处。预计在一系列严监管的催化下,环保行业空间、需求望逐步释放。

今年全国两会恰逢“十四五”的开局之年,两会主题有望围绕“十四五”规划展开,作为“十四五”的重要板块,环保行业关注度将持续上升。在地方两会上,多省市部署了未来五年以及2021年环保重点工作,“碳”、“修复”、“土壤”、“污染防治”、“绿化”等关键词写入多个省市的政府工作报告中,伴随着全国两会的临近,环保概念有望再度升温。

首创股份致力于成为值得信赖的生态环境综合服务商,业务范围包括城镇水务、水环境综合治理、固废处理和绿色资源管理等;

永清环保国内领先的环境服务方案提供商,公司在多个细分领域取得国内领先地位;

中电环保是生态环境治理服务商,主营水务、固废、烟气治理及产业创新平台等。

2、长江治理 3月1日起,我国首部有关流域保护的专门法律,即长江保护法将正式施行。而在前不久,生态环境部就长江经济带突出生态环境问题整改不力约谈安徽池州、江西上饶、湖北孝感、湖南衡阳、重庆南川和四川遂宁等六市(区)政府,要求进一步提高政治站位,全力做好问题整改,强化责任落实、切实做好长江大保护工作。

长江经济带污染治理的需求涵盖节能环保行业的众多细分领域,包括但不限于污水处理、水环境治理、农村人居环境整治、生态环境修复、水利工程、固废处置等多个方面。仅长江流域污水处理一项细分市场,据多家证券公司出具的研究报告,市场空间将超过万亿。

据了解,长江经济带污染治理模式以中央企业引领为主,形成“2+N”治理模式。中国节能、三峡集团分别作为治理主体平台企业、发挥骨干主力作用企业牵头推进长江经济带污染治理。铁汉生态因中国节能战略投资,公司正式变身央企。中国节能为铁汉生态提供的长江经济带渠道市场资源属于国际国内领先。

中国节能是在长江经济带污染治理中发挥引领作用的中央企业之一,具有污染治理全产业链优势,沿江省市地区提供“一站式”、“一揽子”污染治理服务。中国节能已设立了长江事业保护部,目前已部署180多个项目,已落实的投资额将近500亿元;纳川股份三峡集团的入股,公司正式成为 “长江大保护”国家战略实施践行者之一,公司与长江生态环保集团6亿元的合作框架协议;

三峡水利积极参与三峡集团开展实施的长江大保护(水环境治理、水污染防治、水生态修复)项目。三峡集团对其中涉及的配售电、微网、分布式能源等项目投资、建安及运维等业务,在履行相应合规程序后,支持公司按照市场化方式优先参与实施。

3、航天 据从国家航天局获悉,2月24日6时29分,我国首次火星探测任务“天问一号”探测器成功实施第三次近火制动,进入近火点280千米、远火点5.9万千米、周期2个火星日的火星停泊轨道。探测器将在停泊轨道上运行约3个月,环绕器7台载荷将全部开机,开始科学探测。

此次火星探测任务对推动我国深空探测事业发展、建设航天强国具有重大里程碑意义。业内认为,随着火星探测、空间站建设等航天产业诸多重大项目的开展,在国家航天政策支持及行业事件催化等背景下,未来相关产业链企业将明显受益。

中国卫星天问一号探测器系统由中国空间技术研究院和上海航天技术研究院抓总研制,公司参与天问一号地面辅助系统部分设施设备的研制工作;

航天动力股东生产的火箭发动机应用于探月工程、火星探测工程等航天任务。

4、橡胶 近期轮胎厂家继续发布涨价通知,以应对上游原材料的上涨。据了解,23日,中石化华东销售公司对镇海炼化、上海石化扬子石化丁二烯供价上调300元/吨,执行7300元/吨。丁二烯是生产合成橡胶的单体,是生产多种合成橡胶(如丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶)的主要原料。

齐翔腾达生产装置具有柔性设计,可根据市场情况调节公司的产品结构,如现有产品中的异丁烯与MTBE、丁二烯与异辛烷等均可根据市场价格对产量进行调节,实现总体盈利的最大化。天然橡胶方面,节后天然橡胶价格大幅上涨。

新华海南农垦-天然橡胶系列价格指数显示,截至2月22日,标准胶(TSR20)价格指数报1202.79点,较2月8日上涨6.73%;混合胶(20#)价格指数报1191.85点,上涨7.41%。节后产区逐步进入全面停割状态,新胶供给将下降至年内最低水平,而需求方面则随着国内轮胎企业生产的恢复以及市场的回暖将逐步提升,天然橡胶供需局面表现偏暖。

海南橡胶国内天然橡胶龙头,拥有341万亩橡胶园,22家橡胶加工厂,加工产能约50万吨,以及拥有中国最大的乳胶丝生产车间,年产量超过万吨。

5、面板 据行业网站,研调机构集邦旗下Witsview发布2月下旬面板价格,其中,电视面板价格2月平均上涨4-10美元,涨幅达约5%。面板市况转佳,在远距商机、宅经济延续下,面板报价维持上涨格局,加上近期上游材料偏光板、玻璃基板、驱动IC等供给吃紧,市场预期,面板涨势可望延续至第2季。

供需两端共振使得价格上涨。群智咨询表示,海外市场“宅经济”和财政刺激双重效应持续,欧美等市场终端零售表现持续强劲。叠加厂商回补库存需求,今年上半年TV整机厂商面板备货意愿强烈。在供应端,上游材料特别是各类IC供应缺口逐步放大,且短期难以解决,部分面板厂的有效供应受到较大冲击。另有媒体报道,品牌电视厂在农历年后启动面板强劲补货潮,不仅本季采购量持续攀高,第2季追单幅度更较本季倍数增加,部分电视品牌下季采购计划季增逾二成。

京东方A在苹果供应链中的地位已有所提高,其OLED技术现在“更接近韩国主要制造商的技术”。有消息称,公司正准备为iPhone 13供应OLED面板;

彩虹股份承担的国家科技部高分辨率显示用基板玻璃项目,主要工作为推进新型显示用OLED/LTPS基板玻璃的研发及工艺探索,完成技术储备。

6、蛋氨酸 据行业网站,近日美国德州液蛋工厂受停电影响生产受限,2月20日市场消息称日本厂家液蛋提价至17.5元/公斤,国内紫光蛋氨酸产品停报;2月22日希杰蛋氨酸产品报价25元/公斤,赢创提价至23元/公斤,此前1月份曾调涨至19.5元/公斤。

产能方面,目前全球蛋氨酸产能扩张接近尾声,2021年行业基本没有大规模的新增产能投放,赢创宣布6.5万吨产能将在一季度末退出,而蛋氨酸需求自然增长态势下将需要约8万吨/年新增产能,预计2021年行业供需结构将收紧。短期而言,3月前宁夏紫光开工率调降30%,和邦液体蛋氨酸少量生产。目前蛋氨酸价格处于历史底部位置,行业寡头垄断竞争格局下,企业对价格具有较强的把控实力,加之高度集中的产能区域分布,检修、不可抗力更容易造成价格短期的剧烈波动。

安迪苏拥有48万吨产能,居世界第二,也是全球为数不多的能够同时生产固体蛋氨酸和液体蛋氨酸的企业;和邦生物在2020年12月12日已生产出合格的蛋氨酸产品。

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