不同事物都有其品质特性,比如食物的品质好坏,取决于食品的优质程度,包含风味和营养成分等。对于基金,同样有品质好坏之分。那么基金的品质又和什么相关?从主观上来看,跟基金经理管理水平和基金公司整体投研实力息息相关。客观上又跟基金本身投资范围,市场景气度等有一定联系。总而言之,要想挑出品质优良的基金还真不是一件容易的事。

不少投资者在选择基金的时候,会通过这个基金过往的业绩排名进行选择,可基金过往业绩好坏并不预示未来表现。确实是这样,短期排名可能有运气成分,但如果从一个更长的维度去分析,1年、2年甚至更长的3年、5年去考量,如果排名在同类靠前,那么就是实力说话了。在A股市场,通常7年为一个牛熊周期,当一只基金,在穿越牛熊市场,依旧能取得不错的业绩,那么可称得上是价值上乘。

牛年伊始,长长家重磅推出——长城价值成长六个月持有期混合 【C类 010285】,一起来看看它的“价值”是否过关。

长城中小盘:够硬“核”才能逆风前行

今儿咱就给诸位推荐一位“全市场、全天候”的基金经理——长城基金总经理助理、研究部总经理何以广管理的权益类基金-长城中小盘(200012),该基金自成立以来为投资者创造了227.19%的累计收益,同期业绩比较基准及沪深300仅分别取得了69.03%和74.97%的回报

数据来源:基金定期报告,Wind,截至2020年12月31日,长城中小盘成长成立于2011年1月27日,何以广自2015年6月4日起担任基金经理。该基金近五年的年度业绩及业绩比较基准如下:2016、2017、2018、2019、2020业绩/业绩基准涨幅分别为-1.44%/-12.59%、27.90%/2.60%、-19.95%/-25.51%、45.56%/ 26.38%、88.45%/ 23.08%。


该基金最大的优势在于无论市场行情如何波动(涨或跌)、风格如何切换,它在不同阶段的表现皆十分突出,展现出能涨抗跌特性的同时,市场排名始终位居同类前列。

数据来源:银河证券,截至2020.12.31,长城中小盘成长同类排名为偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)

凭借不错的长期收益表现,长城中小盘(200012)分别获得了海通证券、银河证券及招商证券的三年期、五年期评级(数据来源:各评级机构官网,截至2020/12/31),让投资者感受到了不一般的投基体验。


当前或许正是新基金布局的好时机

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