【头条】

  1、统计局:2月,中国制造业PMI为50.6%,低于上月0.7个百分点,连续12个月位于临界点以上,制造业景气水平较上月有所回落;非制造业PMI为51.4%,较上月回落1.0个百分点,表明非制造业扩张步伐有所放慢。

  2、海关总署:目前正在全面推进区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)原产地规则和关税减让实施的技术准备工作。目前已完成原产地标准转版和原产地规则实施指引等中方提案的拟定,并将积极推动RCEP各方尽早达成共识。包含出口签证、协定税率适用等功能在内RCEP的原产地管理信息化系统正在抓紧完成系统调整准备。

【宏观要闻】

  1、统计局:2020年我国经济总量突破百万亿大关,是全球唯一实现经济正增长的主要经济体。按年平均汇率折算,2020年我国经济总量占世界经济的比重预计超过17%。在一季度国内生产总值大幅下降的情况下,二季度增速由负转正,增长3.2%,三季度增长4.9%,四季度增长6.5%,走出了一条令世界惊叹的V型曲线,成为推动全球经济复苏的主要力量。

  2、民盟中央:两会提案建议将生殖健康纳入到计划生育基本国策中,并通过加大政策支持来鼓励不育夫妇尽早通过医学途径完成生育。建议把生殖健康服务中的医疗服务费用纳入医保报销范围,或将基本的辅助生育费用纳入生育保险范畴,或通过财政补贴降低试管婴儿费用。

  3、统计局:2020年房地产开发投资141443亿元,比上年增长7.0%。其中,住宅投资104446亿元,增长7.6%;办公楼投资6494亿元,增长5.4%;商业营业用房投资13076亿元,下降1.1%。年末商品房待售面积49850万平方米,比上年末增加29万平方米。商品住宅待售面积22379万平方米,减少94万平方米。

  4、G20财长和央行行长会议:让所有国家公平地获得安全的疫苗、诊断和治疗方法是所有部长和行长们的首要任务,努力提升对未来的大流行病的防范能力也同样重要。同时,讨论了联合行动和强有力的政策合作所带来的好处,并一致认为应避免过早地撤回财政和货币支持措施。《G20行动计划》将在2021年4月更新,旨在应对新的和先前存在的挑战。

  5、新华网:印花税法草案首次提请十三届全国人大常委会第二十六次会议审议,草案总体上保持现行税制框架和税负水平基本不变,将《中华人民共和国印花税暂行条例》和证券交易印花税有关规定上升为法律。同时,根据实际情况对部分内容作了必要调整,适当简并税目税率、减轻税负;借款合同、买卖合同、技术合同、证券交易等税目维持现行税率不变,其中证券交易印花税对证券交易的出让方征收,不对受让方征收。

【国内股市】

  1、上周五,上证指数报3509.08点,下跌2.12%,成交额4244.86亿。深证成指报14507.45点,下跌2.17%,成交额4823.50亿。创业板指报2914.11点,下跌2.12%,成交额1638.84亿。两市合计成交9068.36亿。2月,沪指收长上影涨0.7%,创业板指跌6.8%,抹平1月以来全部涨幅。板块上,二月主线炒作主要围绕顺周期,有色、化工、银行等板块轮番上涨。

  2、上周五,恒生指数跌3.64%,报28980.21点。国企指数跌4.01%,报11247.21点。北上资金当日净流出56.32亿。

  3、沪深交易所:发布新三板公司转板办法。办法指出,转板公司申请转板上市,应当在全国股转系统精选层连续挂牌一年以上,股本总额不低于3000万元,股东人数不少于1000人。同时明确,根据《转板上市指导意见》规定,转板公司控股股东、实际控制人、董监高所持股份限售期为12个月;控股股东、实际控制人限售期满后6个月内减持的,不得导致公司控制权发生变更;核心技术人员、未盈利企业的限售及减持安排与首发上市公司保持一致。

  4、证监会:2021年以来,IPO保持了常态化发行,既没有收紧,也没有放松。截至2月19日,证监会共核准或同意注册66家企业IPO,数量同比较大增长,环比则变化不大。当前IPO申报企业排队现象与历史上的“堰塞湖”问题有区别,目前市场关注焦点主要在于IPO没有实现常态化,预期也不明朗。近年来,证监会科学合理保持 IPO 常态化,目前科创板、创业板审核注册平均周期已经大幅缩减至5个多月。

  5、统计局:2020年,沪深交易所A股累计筹资15417亿元,比上年增加1883亿元。首次公开发行上市A股394只,筹资4742亿元,比上年增加2252亿元,其中科创板股票145只,筹资2226亿元。全年各类主体通过沪深交易所发行债券筹资84777亿元,比上年增加12791亿元。

  6、截至2月28日,今年以来新成立基金242只;总发行份额达7868.21亿份,创历史同期新高。其中,混合型基金145只,发行份额达6028.85亿份。不过,2月基金发行显著降温,新成立基金发行份额达2966.80亿份,显著低于1月4901.40亿份的发行份额。

【全球市场】

  1、美东时间2月26日16:00,道琼斯工业平均指数下跌469.64点,跌幅为1.50%,报30932.37点。纳斯达克综合指数小幅上涨72.92点,涨幅为0.56%,报13192.35点。None小幅下跌18.19点,跌幅为0.48%,报3811.15点。

  2、大型中概股中,阿里巴巴跌1.01%,百度跌3.65%,网易涨1.10%,拼多多涨0.06%,微博跌3.78%,爱奇艺涨0.28%,好未来跌0.16%,新东方跌0.39%。

  3、欧洲股市方面,英国富时100指数大跌2.53%,报6483点。法国CAC40指数下跌1.39%,报5703点。德国DAX指数小幅下跌0.67%,报13786点。

  4、隔夜上期所沪金主力合约收跌2.60%,报每克362.50元;沪银主力合约收跌4.08%,报每克5480.00元。

【商品期货】

  1、上周五,COMEX 4月黄金期货收跌2.6%,报1728.80美元/盎司,本周累跌2.73%。

  2、上周五,WTI原油期货收跌3.2%,报61.50美元/桶,本周累涨3.8%。

  3、国内商品期货方面,据同花顺期货通数据显示,涨跌幅前三品种分别为:乙二醇主连涨5.40%,纯碱主连涨3.86%,菜籽主连涨3.70%;纤板主连跌4.97%,沪银主连跌4.08%,尿素主连跌4.01%。热门品种方面,沪金主连跌2.60%,螺纹主连涨0.54%,橡胶主连跌2.67%,原油主连跌1.46%,铁矿主连涨1.27%,焦炭主连涨0.82%,焦煤主连涨0.61%。

【债券市场】

  1、债市情绪低迷。银行间主要利率债收益率小幅上行1bp左右,国债期货明显收跌,10年期主力合约跌0.22%。跨月之际资金期限错配明显,隔夜收紧七天持稳;信用债行情整体偏弱,少数网红债波动较大,“19海国鑫泰MTN001”跌逾10%,“20大连万达MTN001”跌逾8%。

  2、证监会发布《公司债券发行与交易管理办法》,落实公开发行公司债券注册制,明确公开发行公司债券发行条件、注册程序以及对证券交易场所审核工作监督机制。调整公司债券交易场所,取消公开发行公司债券信用评级强制性规定,明确非公开发行公司债券监管机制。

【外汇】

  1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4590,较上一交易日下跌90个基点,周跌15个基点。人民币兑美元中间价报6.4713,调贬191个基点,本周累计调贬89个基点。

【行业资讯】

  1、统计局:2020年年末全国发电装机容量220058万千瓦,比上年末增长9.5%。其中,火电装机容量124517万千瓦,增长4.7%;水电装机容量37016万千瓦,增长3.4%;核电装机容量4989万千瓦,增长2.4%;并网风电装机容量28153万千瓦,增长34.6%;并网太阳能发电装机容量25343万千瓦,增长24.1%。

  2、统计局:2020年,猪牛羊禽肉产量7639万吨,比上年下降0.1%。其中,猪肉产量4113万吨,下降3.3%;牛肉产量672万吨,增长0.8%;羊肉产量492万吨,增长1.0%;禽肉产量2361万吨,增长5.5%。禽蛋产量3468万吨,增长4.8%。牛奶产量3440万吨,增长7.5%。年末生猪存栏40650万头,比上年末增长31.0%;全年生猪出栏52704万头,比上年下降3.2%。

  3、证券时报:美国人造肉龙头企业“超越肉类”公司已与美国快餐巨头麦当劳达成合作协议,超越肉类将成为麦当劳一款人造肉品类汉堡的首选肉饼供应商,将在未来三年为麦当劳提供人造肉产品。此外,双方还将合作研发新的猪肉、鸡肉和鸡蛋的替代品。

  4、长安汽车董事长朱华荣:由于汽车核心芯片主要依赖进口,随着国际局势风云变化、全球半导体原材料和产能日益紧张、新冠疫情对供应链影响等,汽车芯片存在随时断供风险,且将成为阶段性和结构性问题长期存在,汽车芯片逐渐成为我国汽车工业发展中的主要“卡脖子”环节。

【国内公司新闻】

  深圳国际:拟作价148.17亿元合计收购苏宁易购23%股份

  君实生物:与阿斯利康制药签署拓益独家推广协议

  维信诺:筹划控制权变更事项股票停牌

  吉林化纤:公司发生安全生产事故不会对公司经营业绩造成较大影响

  佐力药业:参股公司科济药业向港交所递交上市申请

  晶澳科技:拟投资50.24亿元建设年产20GW拉晶、20GW切片项目

  *ST中新:实控人被批准逮捕

  ST双环:主导产品纯碱和氯化铵价格近期出现较大幅度上涨

  美邦服饰:拟计提2020年度各项资产减值准备3.66亿元

  川能动力:董事长吕必会辞职

【公司债券舆情】

  华夏幸福新增未能如期偿还本息金额58.17亿元债务;

  上清所未收到“20鸿达兴业SCP002”付息兑付资金;

  中央结算公司支持国家开发银行成功发行“京津冀协同发展”专题金融债券;

  “18康美MTN002”持有人会议拟审议兑付展期议案;

  惠誉确认并撤销云投集团“BBB-”长期本外币发行人违约评级;

  “21川铁投MTN004”“21唐山实业SCP002”“GC中核01”取消发行。

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