2021年2月份投资总结

一、2021年2月份投资总结

       2021年以来的实际组合包括场内组合、场外基金组合和港美组合的整体收益是+2%。2011年至2021年2月份净值从1元至3.8053元。年化收益率是14%。

       2011年初至2021年2月份沪深300全收益指数是从1元到了2.1028元。年化收益率是7.6%。央视50全收益指数是从1元到了3.0967元。年化收益率是11.8%。

       从2016年1月初至2021年2月底，实际组合是从1元到了1.90元。沪深300指数基金、沪深300指数增强基金、Smart Beta指数基金总共统计了十一只，指数基金平均是从1元到了1.80元。

       其中恒生A股行业龙头指数基金和央视财经50指数基金分别收益了2.25倍和2.22倍，占据榜首位置；五只沪深300指数增强基金，包括了兴全、景顺长城、富国、建信和华夏的，兴全的是最好也已经翻倍了，这五只沪深300指数增强基金从1.72倍至2.04倍；沪深300价值指数基金收益了1.65倍；沪深300ETF是1.59倍；基本面50指数基金和中证红利指数基金分别是1.51倍和1.39倍，暂时落后沪深300指数基金。

二、本期持仓总结

     （一）场内组合持仓：

      场内组合权益类的前30只。

     腾讯控股、中国平安、招商银行、宁德时代、五粮液、华大基因、中国软件国际H、万科企业H、恒力石化、晶丰明源、顺丰控股、隆基股份、兴业银行、澳优、东方雨虹、美的集团、新经济HK、法拉电子、海康威视、汇川技术、央视50、视源股份、海尔生物、国检集团、尚品宅配、芒果超媒、长电科技、睿见教育、保利地产、格力电器。

     （二）场外基金持仓：

       场外基金组合和港美组合前6只。央视财经50、标普中国A股红利、全球医疗、睿远成长价值、LHC、中金优选300。

        场外基金在公众号菜单栏里可以查询到天天基金的子账户组合展示。

        指数基金组合贝塔，以持有Smart Beta基金为主，以持有优秀基金、境外基金为辅。2018年12月10日成立至2021年2月份收益了43.66%。

        指数基金价值人生组合，持有央视财经50指数基金和债券基金进行平衡。2019年10月31日成立至2021年2月份收益了35.95%。

三、资产配置和定投

        沪深300指数先涨后跌，实际上本月与上月的点位基本持平。只要不是盲目狂热入市，只要不是盲目入市狂热板块，不受情绪影响，甚至能够逆向投资，截至目前是不会损失多少的。沪深市场的市盈率仍然是接近20倍，处于中高水平。无论盈亏，做好仓位配置，部分仓位长期投资权益类的资产，部分仓位长期投资固定类的资产，再根据变化慢慢做出调整。

        从市盈率20倍至12倍，划分几档慢慢接近满仓。仓位可以从90%至100%，也可以从60%至100%。只要长期规划好了即可。

       我现在是把仓位设置从90%至100%做分档，是根据现有状况设置的。存量资金的资产配置的权益类仓位是98%，争取降至95%。增量资金继续暂不参与，如果优秀标的有机会，当期的现金流进入10%以内。

       价值类型：恒生指数、恒生国企指数、沪深300价值指数、基本面50指数、中证红利、标普红利。

       平衡类型：央视财经50指数、恒生龙头指数、红利潜力指数、兴全趋势混合、兴全合润混合、汇添富价值精选。

       成长类型：环保ETF、广发小盘、中概互联ETF、交银定期支付双息平衡混合。