作者毕然 编辑hn
要闻精选
北向资金3月1日净买入37.86亿元。爱尔眼科、山西汾酒分获净买入4.89亿、4.42亿元。
国家电网发布碳达峰、碳中和行动方案，“十四五”期间将规划建成7回特高压直流，新增输电能力5600万千瓦。
据第一商用车网，2月份我国重卡市场各类车型销量超过11万辆，同比大增约200%。
截至3月1日，今年以来已有5只有色金属主题指数基金发行，募集目标金额合计超过100亿元。
据媒体报道，中芯国际已获得部分美国设备厂商的供应许可，主要涵盖成熟工艺用半导体设备等。
重大事件
造纸行业基本面改善显著 龙头纸企大幅调涨报价
从百川盈孚获悉，3月1日，多品种纸价格上涨。晨鸣、太阳等龙头纸企在前期涨价函基础上大幅追涨，每吨上调500元-1700元不等，目前白卡纸主流品牌报盘价格9800元-11000元/吨。双胶纸价格每吨上调500元-1000元不等，较28日涨幅10.64%至16.39%。
点评：山西证券认为，近期市场对纸价保持看涨预期，从库存、订单情况等终端指标来看，基本面改善显著。龙头规模纸厂拥有资金及技术优势，纷纷投资建设新的原料生产基地，不仅无惧成本上涨压力，而且相对中小纸厂有利润空间提升，未来市场份额有望进一步向头部集中。
太阳纸业（002078）经营双胶纸等业务；晨鸣纸业（000488）系造纸行业龙头企业。
乙二醇价格再创新高 需求旺季来临进一步推高价格
3月1日，国内乙二醇期货价格再创新高，乙二醇期货5月合约上涨2.39%收在6032元/吨，盘中最高升至6069元/吨。2月26日，乙二醇现货价格为6435元/吨，环比上月涨33.23%。今年以来，期货价格涨幅达20%，现货价格累计涨幅近40%。据统计，目前煤制乙二醇市场毛利为1934.5元/吨，已达2年多新高。
点评：2月乙二醇走势牛气冲天，基本面利好叠加宏观助力、成本推动成为此番涨势的主要推力。展望3月乙二醇价格走势，分析师预计，从成本端来看，原油长线上行趋势未变，煤价持续走弱之后有望逐步企稳。进口方面，受1月份沙特、伊朗等地装置检修，以及2月份美国极寒天气下乙二醇装置临时停车影响，预计3月份中国乙二醇进口量将出现显著下降。需求方面，终端“金三银四”传统需求旺季即将来临，且在买涨不买跌的氛围下，聚酯产销放量，目前聚酯企业不存在库存压力，3月份聚酯开工率将快速回升至90%以上，乙二醇需求维持强劲。进口量收缩预期较强同时下游聚酯需求强劲，目前华东主港库存已下降至历史同期低位，3月份主港或进一步去库，届时现货流动性将持续收紧，现货将带动期价不断创下新高。
亿利洁能（600277）有乙二醇产能70万吨/年，为目前国内单套最大的煤基乙二醇生产装置。公司打造以PVC为核心的“煤—煤矸石发电—电石—离子膜烧碱、PVC”的氯碱产业链。新疆天业（600075）一期工程60万吨/年乙二醇项目已生产出产品。
签署购机合同 国产大飞机全球首单正式落地
3月1日，中国东方航空作为国产大飞机C919全球首家启动用户，与中国商飞公司在上海正式签署了C919大型客机购机合同，首批引进5架，东航将成为全球首家运营C919大型客机的航空公司。
点评：银河证券预计，根据中国商飞和波音公司的市场预测，未来20年，我国对类似C919这类窄体客机的需求量为每年平均300架左右，假设未来C919在国内能够达到三分之一的市占率，则C919飞机年平均交付量有望达到100架。民生证券指出，随着C919完成适航取证，未来将快速进入批产阶段，大飞机产业链有望迎来快速发展，产业链相关厂商配置价值显著。
A股国产大飞机产业链相关公司主要有中航西飞（000768）、中航机电（002013）等。
内蒙古严控高耗能产业规模 化工龙头盈利望提升
内蒙古自治区发改委就《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施》公开征求意见，要求严格落实目标责任、控制高耗能行业产能规模。从2021年起，不再审批焦炭、电石、聚氯乙烯、合成氨（尿素）、甲醇、乙二醇、烧碱、纯碱、磷铵、平板玻璃、钢铁、铁合金、电解铝、无下游转化的多晶硅、单晶硅等新增产能项目。
点评：在碳达峰目标约束下，供给端无序增长的问题有望得到制约，高能耗、低效益的中小企业将被淘汰，实力雄厚的大型企业通过低碳创新（改善生产流程、更新生产设备和使用低碳能源），竞争力和集中度将进一步提升。
远兴能源（000683）、中盐化工（600328）主营纯碱，3月1日纯碱期货主力合约创出上市以来新高；君正集团（601216）主营聚氯乙烯和烧碱。
国内环氧树脂市场价格暴涨 后市仍有推涨预期
据行业网站数据，近日国内环氧树脂市场价格加速拉升并再创新高，其中，固体环氧树脂单周暴涨近20%。具体来看，截止上周末收盘，华东地区液体树脂市场主流价参考在31000-32000元/吨（承兑桶装送到）。固体环氧树脂商谈价格在26500元/吨附近（承兑送到）。目前，各大生产企业供应紧张，厂家接单情况良好，部分大厂封盘不报、捂盘惜售，市场表现供不应求局面。此外，环氧树脂原料也纷纷上涨，主原料双酚A华东参考价格已涨至24500元/吨附近，并不断刷新历史高价记录。环氧氯丙烷市场窄幅上扬，华东市场环氧氯丙烷价格在11000元/吨附近。
点评：分析认为，此波环氧树脂行情的大涨，主要有以下几个原因：1、通货膨胀、油价大涨、美国寒潮等大环境影响，导致原料价格上升，辐射到酚酮和双酚A下游；2、下游风电、涂料和电子电工等行业需求乐观，3月份开始进入叶片采购、生产旺季；3、国内由于防疫政策限制，多数企业复工复产较往年更为提前，下游需求快速回暖。业内表示，此轮高价预计将延续至3月中旬，且后市仍有推涨预期。
宏昌电子（603002）公司是国内电子级环氧树脂龙头公司。阿科力（603722）公司主营丙烯酸树脂、聚酯树脂、脂环族环氧树脂、改性环氧树脂等产品的研发、生产及销售。
今日机会
东航与商飞签署首批C919购机合同 产业链迎机遇
大飞机概念股：中航西飞（000768）、航发动力（600893）
科研人员研发折叠式太阳能电池 转换效率高
太阳能概念股：天奈科技（688116）、德方纳米（300769）
产能紧张叠加大厂集中拉货 手机芯片全面缺货
芯片概念股：通富微电（002156）、英唐智控（300131）
内蒙古严控高耗能产业规模 化工龙头盈利望提升
化工概念股：远兴能源（000683）、中盐化工（600328）
乙二醇价格再创新高 需求旺季来临进一步推高价格
乙二醇概念股：亿利洁能（600277）、新疆天业（600075）
公告精选
广晟有色（600259）广州花都投建年产8000吨高性能钕铁硼永磁材料项目。
海信家电（000921）拟以13.02亿元认购三电控股股份，成为其控股股东。
云图控股（002539）预计2021年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1.74亿元–1.92亿元，同比增长200%-230%。
英科医疗（300677）子公司拟50亿元投资年产520亿只高端医用手套项目。
特变电工（600089）下属公司拟87.99亿元投建10万吨多晶硅项目。
三棵树（603737）拟逾40亿元投资五项防水材料和涂料生产项目。
拓日新能（002218）2020年净利润1.68亿元，同比增长115%。
宝胜股份（600973）中标约6.35亿元新加坡电力局采购项目。
嘉诚国际（603535）拟海口6亿元投建多功能数智物流中心项目。
中信特钢（000708）2020年度净利润同比增长11.84%，拟每10派7元。
来源：巨丰投顾
作者：毕然 执业证书：A0680618110001
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