3月5日，政府工作报告提请十三届全国人大四次会议审议。解读报告，今年哪些行业有望迎来政策风口，板块投资价值进一步凸显？

中证君梳理发现，“碳中和”及相关环保产业、内需中的消费以及科技创新是券商较为一致看好的板块，光伏、新能源汽车、服务型消费、高端制造业细分行业等有望成为投资主线。

“碳中和”与环保产业风口

近期A股调整，“碳中和”却在市场热点轮动中脱颖而出。

东兴证券认为，在“碳达峰”“碳中和”目标驱动下，清洁能源发展将受到政策大力支持，光伏、风能、核电等清洁能源和新能源汽车产业链将受益。

兴业证券指出，“碳达峰”与“碳中和”目标下建议关注三类机会：新产业机会如新能源金属和材料、光伏和锂电设备、电化学储能、特高压运输以及新能源汽车产业链；传统产业机会如“供给侧改革2.0”的中上游周期制造板块；节能减排机会如水电铝、聚氨酯、装配式建筑、多式联运等领域。

川财证券认为，新能源发电方面，继续看好光伏板块。我国具备光伏行业全产业链制造优势，且光伏产业已初步实现平价，成长空间广阔。新能源车方面，伴随着全球碳排放标准趋严和降本增效的不断推进，新能源车销量高速增长，将带动新能源车产业链发展。2021年要增加充电柱设施建设，加快建设动力电池回收体系，充电桩设施建设及运营领域标的也值得关注。

扩大内需下的消费领域机会

内需及相关消费领域也是近期市场颇为关注的话题，此前也被不少机构视为重要投资主线。

平安证券认为，发展消费经济和扩大内需，利好品牌消费、服务消费以及新消费等。

国泰君安证券认为，线上电商消费有望持续发展，新零售将得到进一步的应用和延伸，创新型消费将从品牌、产品、营销、渠道等方面实现全方位的发展；健康、文化、旅游、养老等服务型消费有望崛起；老旧小区、棚户区改造有望促进家电、家居等地产后周期消费；随着相关政策推进实施，免税行业、跨境电商企业以及涉及外贸批发企业将持续受益。

粤开证券认为，可选消费和服务消费领域正在修复，库存周期、产能周期共振下制造业投资存在较大修复空间，为相关产业标的业绩增长提供支撑；收入增加将增强居民的消费意愿，盈利修复会增强企业的投资意愿。

科技创新仍是中长期主线

平安证券认为，继续推进创新研发和数字经济建设，加快现代产业链建设，中长期可关注数字经济和先进制造业主题下的大数据、工业互联网、5G为代表的数字产业，以及关键基础材料制造、制造业单项冠军、高端制造业等板块。

在东兴证券看来，保证产业链、供应链安全可控，“国产替代”可能仍是重中之重，利好新材料、信创、芯片等行业。

兴业证券指出，行业配置方面可关注科技创新的中长期机会，如“卡脖子”环节的国产替代，半导体链条、新材料等领域。


来源：中国证券报

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