2021年03月16日 17:10作者:时谦来源:券商中国

原标题:什么情况?深圳本地股突然暴动,一篇文章成引爆器?上海也有大动作,炒地图卷土重来?又见千亿白马跌停

摘要今天早盘,一篇关于深圳国资的文字突然刷屏,早盘深圳本地股即是强势板块。就在临收盘之际,上海又传来重磅消息,临港新片区将有大动作。那么,上海板块是否又要发力呢?

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  A股今天终于没有沙尘暴了!

  周二,A股缩量反弹,个股呈普涨格局。截至收盘,上证指数收涨0.78%,创业板指涨1.06%,全市场上涨个股超过3000只。数据显示,北向资金全天净买入55.72亿元,为连续6日净买入。唯成交萎缩至7300亿元左右,比上一个交易日少了近700亿元。近期,市场成交基本上也是延续一个格局:杀跌放量,反弹缩量。

  从盘面来看,今天出现了一个新的现象,那就是深圳本地股崛起。今天早盘,一篇关于深圳国资的文字突然刷屏,早盘深圳本地股即是强势板块。就在临收盘之际,上海又传来重磅消息,临港新片区将有大动作。那么,上海板块是否又要发力呢?从历史来看,现在也已经来到了传统的炒地图时段。从今年最重大的事件驱动来看,上海和嘉兴两个地方可能会引发投资者关注。

  当然,现在这个市场并非没有风险。近期,白马股间歇性跳水已成常态,今天轮到了三安光电。这也是一只基金抱团的股票。那么,到底又发生了什么?抱团股还要跌么?

  深圳本地股火了

  今天,碳中和概念飙升刺激题材股炒作,特高压、影视、数字货币等纷纷走强。碳中和、特高压指数均涨超5%,新天绿能国电南自南网能源等涨停。白酒板块复苏,五粮液涨超4%,贵州茅台收复2000元关口。前期强势的钢铁、煤炭、基本金属、稀土板块出现调整。有一个新的热点也冒了出来,那就是深圳本地股。

  早盘,深物业冲击涨停,随后开板。但午后,仍强势封于涨停板,该股已经连续两个涨停,在去年的深圳40周年行情中也是龙头。

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  值得注意的是,在深物业之前还有一个深圳能源。因为碳中和的缘故,该股近期表现十分活跃。自2月份以来,股价已经接近翻倍,今天收盘也接近涨停。

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  其他个股如深深房、深振业、深赛格等表现亦非常不俗,深圳地铁控股的地产龙头万科A更是大涨近5%。

  深圳本地股大涨,可能与一段文字有关。今天早上,一篇关于深圳国资的文字在全网刷屏。该文字来自某微博大V,内容如下:

  在深圳有这样一家神秘的企业,每当在大公司濒临危险的时候,它便出手相助,力挽狂澜。

  2600亿收购了华为荣耀,保住了荣耀不被外资恶意收购的风险;660亿资金力挺王石赶走了“野蛮人”姚振华,保住了万科系的血脉;250亿解救恒大,让许家印转危为安;如今148亿入局苏宁,将张近东从悬崖边上拉了上来,它就是国资界的“扫地僧”——深圳国资。

  截至2020年底,深圳国资总资产4.11万亿,实现营收7956亿,利润总额1350亿,上缴税额1024亿,全年贡献深圳财税收入581亿,比南昌、太原、哈尔滨等省会城市的财政收入都要高。

  目前深圳国资委直接监管企业30家,拥有上市公司34家,包括深圳巴士、深圳地铁、深圳机场、深圳高速、深圳燃气盐田港等等。更让人佩服的是整个深圳企业其中没有一家是亏损的,2020年深圳国资还培育出了深圳投资控股,成为第八家进入世界五百强的深圳企业。

  除此之外,深圳国资还担任了全市100%的管道燃气供应,近100%的生活垃圾焚烧发电,99%的供水和原特区内全部的污水处理,以及全市80%的果蔬交易,70%的公共交通服务,66%的粮食储备,60%的高速公路运营,一半以上的集装箱吞吐量。

  如果说合肥国资是国资界的最强“黑马”,那么深圳国资便是国资界的“白衣骑士”,每当国内有什么重大的商业事件都能看到深圳国资的身影,这应该就是一个国资企业应该有的责任和担当吧!

  上海也有大动作

  就在临收盘之际,上海对外发布《临港新片区高质量社会服务体系建设规划》。

  根据《规划》,到2025年,临港新片区将在产城融合区内基本建立高质量社会服务体系,先行启动区内15分钟生活圈实现全覆盖,建成运营一批重大功能性项目,制度性改革创新举措相继落地,符合临港新片区特点的城乡社区治理模式基本形成。

  到2035年,新片区将建设高质量社会服务体系“临港样板”,覆盖新片区全域范围,优质均衡便利的公共服务体系更趋完善,最终建成幼有善育、学有优教、劳有厚得、病有良医、老有颐养、住有宜居、弱有众扶的社会主义现代化新城。

  有分析人士认为,这一规划公布,可能会对上海本地股构成一定的利好刺激。市北高新等股票午后就出现了一定程度的拉升。

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  其实,从历史来看,现在已经到了传统意义上炒地图的季节。除了上海的动作,海南也将迎来大事件。博鳌亚洲论坛2021年年会定于4月18日至21日在海南博鳌举行,主题为“世界大变局:共襄全球治理盛举合奏一带一路强音”。2021年适逢博鳌亚洲论坛成立20周年。无论是对亚洲区域合作进程,还是对论坛自身发展而言,今年都具有重要意义。

  此外,今年7月还将迎来年度最重磅的事件,涉及到的地区与嘉兴和上海有关。

  千亿百马跌停,机构仍在出逃?

  当然,从目前的市场环境来看,是否能够支持地图炒作还很难说。因为当下多头氛围并不友好。这一点可以从近期白马股不断跳水有关,昨天是隆基股份,今天轮到了三安光电。盘后龙虎榜显示,沪股通买入2.17亿并卖出1.05亿元,三家机构合计卖出3.62亿元。

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  分析人士认为,今天三安光电跌停可能又与苹果有关。市场原来预计苹果这次发布会有miniLED出来,结果推迟了。

  国盛郑震湘团队中午表示,三安光电基本面一切正常,急跌是资金行为。目前公司基本面全面向上,miniLED与三安集成业务客户、订单快速增长,LED业务也全面复苏,进入涨价周期。市场今天传miniLED业务较多,多方求证,公司目前进展非常顺利,在大客户pad和mac全面导入,并且从长期竞争力领先全球;三星电视近乎独供,两大龙头三安均是主力供应商,今年是miniLED元年。

  三安集成目前全球景气度肉眼可见,持续力度将大概率超预期,第三代半导体广泛用于新能源车及5G高频通信,公司五大业务已经实现了0-1突破,迎来持续高速增长,并且从产业地位而言,具备成长为全球一流的实力。

  三安光电三大业务全面向上,LED中军迎来18年以来行业拐点,由于持续研发,在高端领域话语权更高;miniLED两大巨头主力供应商,领先全球;半导体全面开花,在这轮龙头集中过程中优势更加明显。目前价格低于员工持股价,黄金机会,强烈看好。

  然而,这一言论依然未能抵挡住三安光电的杀跌。从持仓来看,基金持有三安光电大量流通筹码,因此存在较大可能是基金砸盘。从这个层面来看,基金无论是应付赎回还是调仓,目前依然处于一个不太稳定的状态。后续,依然可能会影响市场的走势。

(文章来源:券商中国)

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