看好 5G 应用前景，同时推荐布局主线行情。流动性合理充裕叠加风险偏好回暖预期强，板块企稳反弹趋势已现，行业内景气度较高细分及先前估值较低的重点标的已经开始出现反弹。20 年计算机行业受疫情影响，预算削减开工进度不及预期等利空导致整体业绩一般，低基数逻辑下，多家公司一季度预告业绩亮眼，期待一季度春季躁动行情。1）把握核心科技变革趋势，看好 2021 年 5G 应用端前景，寻找 5G 核心应用：包括智能驾驶、超高清视频、工业软件；2）推荐布局主线行情，主抓优质“赛道”核心资产：云计算、网络安全、金融 IT。
寻找 5G 核心应用：1）智能驾驶：5G 将提升车车通信、车路通信的能力，促进车联网以及更高级别智能驾驶发展，加速智能驾驶舱、车路协同等落地进度。2）超高清视频：直接受益于 5G 普及，央视等广电单位建设目标明确，2021 年编解码设备采购有望集中落地，新一轮景气周期开启。3）工业软件：5G 带来连接能力提升以及海量连接，提升工业效率，进而给整个工业软件领域带来催化。
推荐布局主线行情，主抓优质“赛道”核心资产：云计算、网络安全、金融 IT：1）云计算：云化趋势加速，行业发展确定性强，处于高景气周期，核心标的长期价值凸显。网络安全：政策利好、新兴需求、低基数效应共同催化下，看好行业回暖金融IT：多项潜在政策利好+市场活跃度提升，看好行业高景气度延续。
投资建议：看好智能驾驶、超高清、工业软件等 2021 年 5G 应用端前景，同时主抓优质“赛道”核心资产，包括云计算、金融 IT、网络安全领域核心标的。

转自民生证券

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