一、汽车冷却风扇行业现状

汽车冷却风扇的作用是让更多的空气流经散热器,增强散热器的散热能力,加快冷却液的冷却速度,同时让更多的空气流经发动机,把发动机散发出的热量带走。按照驱动方式的不同,汽车冷却风扇又可以分为直接驱动与间接驱动两种,目前主流的三种汽车用冷却风扇为质量风扇、硅油离合器风扇以及电控硅油离合器风扇,电控硅油离合器风扇可以根据发动机的实时温度情况,控制冷却风扇的转速,控制精度比普通硅油离合器风扇更高,比硅油离合器风扇总成可降低发动机油耗 1-2%。但是结构最复杂,价格最高。

汽车冷却风扇行业发展现状,国六标准落地加速发动机风扇产品升级

资料来源:公开信息整理

由于近年来国家对于燃油车的排放标准逐渐趋严,离合器风扇总成产品在柴油机市场的渗透率逐渐提高,排放升级将倒逼企业升级技术方案,实现节能减排,其中汽车冷却风扇正成为厂商升级的目标。而电控硅油离合器风扇具有较好的降低发动机油耗的功能,因此受到汽车厂商的广泛应用,2020年国六标准正式落地,电控硅油离合器风扇的市场规模达到8.93亿元,远超直连风扇与传统硅油离合器风扇,预计2025年市场规模将进一步扩大至12.77亿元。

汽车冷却风扇行业发展现状,国六标准落地加速发动机风扇产品升级

资料来源:公开信息整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国汽车散热器市场调查研究及行业投资潜力预测报告》;

汽车冷却风扇行业发展现状,国六标准落地加速发动机风扇产品升级

二、市场竞争格局

在商用车领域的离合器风扇市场集中度比较高,其中雪龙集团、华纳圣龙、东风马勒三家供应商占据了国内商用车冷却系统市场的主要份额。合资企业具有引进先进技术的优势,而公司凭借高质量产品及本土化服务,在市场中同样具有较强的竞争力。由于合资企业相对于雪龙来说没有价格优势(其倾向于将非核心环节进行外包生产,采取质优价高的策略),没有能力打价格战,所以行业的竞争格局实际上已经基本稳定。雪龙集团是目前行业龙头,2019年市场占有率达到23.5%,在成本端上具有明显优势。

汽车冷却风扇行业发展现状,国六标准落地加速发动机风扇产品升级

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三、行业进入壁垒

而在市场壁垒方面,汽车散热零件的壁垒较高,主要原因是下游车企需求较为稳定且一次性需求量大。供应商本身对于零件的质量要求高构成了资质壁垒。下游客户对生产规模、加工水平和产品质量等方面要求较高,零部件企业尤其是一级配套供应商需要大量置建厂房、购入高端生产设备及精密检测设备,存在大额资金需求;此外,为保持自主研发及同步开发的能力,不断提升技术水平,一级配套供应商需要投入大量资金用于购买实验设备、配备研发人员,进行项目研究。以上对行业新进入者形成了资金壁垒。

汽车散热风扇行业壁垒一览

汽车冷却风扇行业发展现状,国六标准落地加速发动机风扇产品升级

资料来源:华经产业研究院整理

四、行业下游市场发展概况

国六标准实施以后,被短期压制的汽车需求迅速释放,尽管受到新冠肺炎的影响,2020年我国汽车产量仍然达到2522.5万辆,降幅有所收窄。国家第六阶段机动车污染物排放标准对汽车轻量化、环保化的要求进一步提高,内燃机行业也紧跟下游汽车及非道路移动机械行业体积小、轻量化、大功率的发展趋势,朝着低油耗、低排放和高热效率的方向发展,离合器风扇总成节约能源、降低排放等优势进一步凸现。未来风扇总成的需求将逐步转化为硅油离合器风扇总成的需求,部分重型商用车将转化为电控硅油离合器风扇总成需求。

汽车冷却风扇行业发展现状,国六标准落地加速发动机风扇产品升级

资料来源:中国汽车工业协会,华经产业研究院整理

而在新能源汽车方面,我国新能源汽车销量在2020年实现逆势增长达到136.7万辆。新能源车辆目前正在进行快速的发展,电子风扇应用于汽车的瓶颈被突破,使得电子风扇迅速在各类新能源车辆中进行普及,电子集成化水平越来越高。对于发动机运行过程中参数的监控越加详细,电子风扇对于散热系统的优化对于整个车辆的动力性、动力经济性提高起到更加重要的作用。

汽车冷却风扇行业发展现状,国六标准落地加速发动机风扇产品升级

资料来源:中国汽车工业协会,华经产业研究院整理


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