宏观新闻：
商务部：一季度中美贸易高速增长 3月自美进口增长61.8%
新闻发言人高峰介绍，一季度中美贸易高速增长，其中我国对美出口同比增长62.7%，自美进口增长57.9%，能源、农产品、汽车及零件等进口都快速增长。3月，我国对美出口同比增长41.6%，自美进口增长61.8%，进口进一步加快。高峰认为，这背后虽然有去年同期受疫情影响基数较低的因素，更主要的是中美两国经济都在较快恢复，双方经济结构、贸易结构高度互补，合作潜力巨大。
我国一季度吸收外资同比增长近四成
4月15日，商务部新闻发言人介绍说，今年一季度，我国新设立外商投资企业10263家，同比增长47.8%，较2019年同期增长6.7%;实际使用外资金额3024.7亿元，同比增长39.9%，较2019年同期增长24.8%。服务业实际使用外资同比增长51.5%。开局季亮丽引资“成绩单”，再次印证中国市场强大“引力”。
市场监管总局对扬子江药业集团垄断行为处罚7.64亿元
4月15日，市场监管总局对扬子江药业集团有限公司实施垄断协议行为作出行政处罚，责令扬子江药业集团停止违法行为，并处以其2018年销售额254.67亿元3%的罚款，计7.64亿元。市场监管总局称，药品价格关系国计民生，涉及减轻群众就医负担、增进民生福祉等重大问题，将持续加强医药领域反垄断执法，有效预防和制止垄断行为，切实保护市场公平竞争，维护消费者合法权益和社会公共利益，促进社会主义市场经济健康发展。
商务部：电子商务行业坚持发展与规范并重的原则
4月15日，针对近日阿里巴巴集团被罚180亿元引发外界关注一事，商务部新闻发言人表示：关于电子商务行业，我们始终坚持发展与规范并重的原则。我们支持企业创新发展、良性竞争，同时也致力于营造公平竞争的市场环境，这有利于行业整体的可持续性。“十四五”期间，我们将会同相关部门，对电子商务行业加强规划引领，完善制度体系，鼓励创新公平，推进诚信建设，推动行业平稳、健康、可持续发展。
易纲：预计今年6月底 中国全国性碳排放权交易市场将启动运营
中国人民银行行长易纲表示，预计今年6月底，中国全国性碳排放权交易市场将启动运营。相关部门正在就管理条例征求意见，提出要逐步扩大碳排放配额的有偿分配比例，金融管理部门将配合相关部门参与碳市场的管理。构建碳市场应更多体现金融属性，引入碳金融衍生品交易机制，推动碳价格充分反映风险，最大化发挥碳价格的激励约束作用。此外，易纲表示，央行正在探索在对金融机构的压力测试中，系统性地考虑气候变化因素，并逐步将气候变化相关风险纳入宏观审慎政策框架。人民银行已按季评估金融机构的绿色信贷、绿色债券的情况，同时鼓励金融机构评估和管理其环境和气候风险。
市场监管总局：将加大反垄断重大案件的查办力度
4月15日，市场监管总局认证监管司刘卫军表示，市场体系的核心在于公平竞争，反垄断法是维护社会主义市场经济秩序的基本法律。下一步，市场监管总局将根据反垄断法的规定，加大重大案件的查办力度。充分发挥典型案件的引领示范指导作用，满足广大经营者对公平竞争环境的期望，切实保护广大消费者的切身利益，进一步提升反垄断监管的能力和水平，健全反垄断的治理体系，增强反垄断的治理能力，增强监管的权威性。
商务部：一季度中美贸易高速增长 3月自美进口增长61.8%
4月15日，商务部新闻发言人介绍，一季度中美贸易高速增长，其中我国对美出口同比增长62.7%，自美进口增长57.9%，能源、农产品、汽车及零件等进口都快速增长。3月份当月，我国对美出口同比增长41.6%，自美进口增长61.8%，进口进一步加快。高峰分析认为：这背后虽然有去年同期受疫情影响基数较低的因素，更主要的是中美两国经济都在较快恢复，双方经济结构、贸易结构高度互补，合作潜力巨大。
合肥：摇号所购房源取得不动产权证后3年内不得上市交易
合肥市住房保障和房产管理局、合肥市司法局联合印发《关于新建商品住房公证摇号公开销售有关事项的通知》。通知提出，摇号所购房源自取得不动产权证之日起3年内不得上市交易。对提供虚假资料骗取购房资格或优先摇号资格的，3年内取消其摇号购房登记资格。登记购房人通过公证摇号选到房后累计放弃购房2次的，自最后一次选房结束时起，暂停其在本市摇号选房资格6个月。
行业新闻：
第五批国家带量采购目录流出 60个品种入围为历次集采最多
4月15日，业内流出一份由国家组织药品联合采购办公室印发的《关于报送第五批国家组织药品集中采购品种范围相关采购数据的通知》。《通知》公布的带量采购药品名单显示，第五轮带量采购一共涉及60个品种，207个品规。相比此前第四批带量采购的45个品种，此轮带量采购所涉药品范围进一步扩大，品种和品规数均为历次之最。《通知》要求，4月18日24:00前，各省可通过系统进行报量操作测试，4月19日正式启动报量。
腾讯拟发行41.5亿美元债券
4月16日凌晨消息，据路透消息称，腾讯将发行41.5亿美元的美元债券，将是亚洲今年规模最大的美元债券发行之一。腾讯拟发行5亿美元10年期公司债，票面利率较10年期美债溢价130个基点;拟发行9亿美元20年期公司债，票面利率溢价150个基点;拟发行17.5亿美元30年期公司债，票面利率溢价155个基点;拟发行10亿美元40年期公司债，票面利率溢价165个基点。据知情人透露，截至纽约时间早上10点，腾讯收到了略高于220亿美元的需求，从而得以收紧了这宗由四部分组成的交易的定价。对美元债券发行的需求一开始低迷，后来有所改善，因为据说相关公司已准备好资金偿还4月27日到期的债券。知情人士说，发行期限最长的40年期债券将比美国国债高出165个基点。
携程集团公开发售获认购17.78倍 每股发售价268港元
携程集团公告，香港IPO发售价已确定为每股268港元。假设超额配股权未获行使，将收取全球发售所得款项净额约83.3亿港元，预计股份将于4月19日开始买卖，股份将以每手50股为买卖单位。
华为自动驾驶车首次公开试乘
据新华社，4月15日，配备华为自动驾驶技术的北汽新能源极狐阿尔法S的HI版车型，在上海进行公开试乘，这也是华为自动驾驶技术全球首次公开试乘。据了解，现场测试车辆的行驶情况较为平稳，在红绿灯启停、无保护左转、避让路口车辆、礼让行人、变道等情形下均能实现城区通勤无干预自动驾驶。华为轮值董事长徐直军说：“研发团队告诉我，华为自动驾驶能够在市区做到1000公里无干预的自动驾驶。”
下游需求规模持续提升 醋酸价格升至数年来新高
4月15日，国内醋酸市场均价报7150元/吨，较上一日涨50元/吨，较去年同期涨236%，达2008年以来新高。近两年醋酸下游新投装置较多，对醋酸需求占比从2017年的23%提升至目前的31%，且仍在增长。而醋酸装置几无新增，导致国内醋酸市场供需由产能过剩转变为供需紧平衡。近期部分醋酸生产企业检修停车，市场还出现了阶段性供不应求。
中国华融旗下6亿元新加坡元境外债券已准备好足额兑付资金
中国华融债券波动引起市场关注，据知情人士透露，针对发行人HUARONG FINANCE 2017 CO., LTD.于2021年4月27日到期的6亿新加坡元境外债券，华融已准备足额的兑付资金，保证当日如期足额兑付。
我国一季度新能源汽车销量同比增长超七成
一季度，我国汽车消费潜力继续得到释放，新车销量、汽车出口量、二手车交易量、报废机动车回收数量等指标均超过2019年同期水平，新能源汽车销量比2019年同期增长超七成。
全球最大中国股票基金3月增持茅台
全球最大的中国股票基金“瑞银(卢森堡)中国精选股票基金(美元)”3月增持贵州茅台，3月31日基金持有贵州茅台的股份数较2月底增加了14.96%。 截至3月31日，贵州茅台为基金的第三大重仓股。
亚星客车、豫光金铅15日晚间公布的2020年年报显示，“上海明汯投资管理有限公司-明汯朱庇特2号私募证券投资基金”分别以98.87万股(0.45%)和269万股(0.25%)，分列两家上市公司第七大股东和第八大股东。亚星客车、豫光金铅总市值分别为14.3亿元和64.54亿元，4月15日分别逆势上涨1.72%和3.14%。
吉利正式发布纯电品牌极氪 未来三年每年将推两款新车
4月15日，吉利汽车正式发布旗下纯电品牌极氪。按照计划，未来三年内，极氪每年将推两款新车。极氪CEO安聪慧透露，极氪已为用户预留了股权激励机制。
中钢协：4月上旬重点钢企日产粗钢227.39万吨 同比增16.86%
4月15日，中钢协发布数据，2021年4月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2273.93万吨、生铁1960.15万吨、钢材2090.76万吨。本旬平均日产粗钢227.39万吨，环比增长2.88%、同比增长16.86%;生铁196.01万吨，环比增长2.55%、同比增长9.88%;钢材209.08万吨，环比下降5.81%、同比增长14.67%。
中国石化与蔚来合作 正式投放首座换电站
4月15日，中国石化与蔚来签署战略合作协议。中国石化首座换电站同日正式投放。在合作协议签约现场，中国石化董事长表示，未来五年中国石化将建成5000座充换电站。
台积电第一季度净利润1397亿台币 同比增长19.4%
台积电第一季度净利润1397亿新台币，市场预估1362.2亿新台币，同比增长19.4%。台积电第一季度毛利率52.4%，前季54%。台积电预计第二季度销售额129亿美元至132亿美元，预计第二季度毛利率49.5%至51.5%。台积电预计全年资本支出300亿美元，此前预测250亿美元至280亿美元。
公司新闻：
国家大基金减持中芯国际1亿股
港交所披露的数据显示，国家集成电路产业投资基金在4月9日、12日合计减持1亿股中芯国际港股，持股比例降至8.93%。该基金分别以25.5601港元/股减持5500万股，以26.1516港元/股减持4500万股，一共套现了25.8亿港元。
北向资金净流出9.50亿 比亚迪净卖出8.46亿
4月15日，北向资金净流出9.50亿。比亚迪、宁德时代、贵州茅台、伊利股份净卖出居前，分别获净卖出8.46亿元、7.24亿元、3.02亿元、2.19亿元。
九号公司：2020年度净利同比扭亏 子公司互动科技引入战投小米科技等
九号公司公告，公司控股子公司互动科技拟引进战略投资者红杉沐辰、小米科技和Astrend IV，并对其增资。互动科技主要从事编程类教育服务机器人研发、生产、销售。公司2020年全年实现净利润7347.3万元，同比扭亏。拟取消证券简称特别标识U。
本钢板材：鞍钢集团正在筹划重组本钢集团事项 明日复牌
本钢板材公告，公司接间接控股股东本钢集团通知，获悉鞍钢集团正在筹划重组本钢集团事项，可能导致公司控制权发生变更，4月15日开市公司股票停牌1个交易日。经公司申请，公司股票自2021年4月16日上午开市起复牌。
七一二公告，TCL科技自2020年10月29日至2021年4月14日期间通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份3860万股，持股比例变动达到5%。
云天化：一季度净利润5.75亿元 同比增长4997%
云天化公告，一季度实现净利润5.75亿元，同比增长4997.04%。报告期内，化肥产品市场价格有所回升，聚甲醛价格显著上涨，公司主要装置满负荷稳定运行，同时公司合成氨原料自给率提升，以及2020年实施原料硫磺战略储备，主要产品原料成本和运营成本得到有效控制，导致公司主营产品毛利同比增加。
天华超净披露向特定对象发行股票发行情况报告书，此次发行募资总额为7.8亿元，发行价格24.68元/股。发行对象最终确定为12家，其中，宁德时代获配金额为1.20亿元，UBS AG获配金额3000万元。
常熟汽饰：预计一季度净利润同比增加约89倍
常熟汽饰公告，预计第一季度净利润为9500万元，上年同期净利润105.54万元，同比预计增加约89倍。主要原因是2021年第一季度客户订单需求同比大幅增加，其中，公司业务整体延续了去年下半年以来的良好发展势头，而新能源零部件业务同比大幅增长。同日发布2020年年报，归母净利润3.62亿元，同比增长36.79%;营业收入22.18亿元，同比增长21.57%;拟10派3.164元。
三一重工：预计一季度净利润同比增长137%-164%
三一重工公告，预计第一季度净利润为52亿-58亿元，同比增长137%-164%。报告期内，公司挖掘机械、混凝土机械、起重机械、桩工机械等设备销售持续增长，盈利水平大幅提高。
彩虹股份：预计一季度净利润10.5亿元-11.5亿元 同比扭亏
彩虹股份公告，预计第一季度净利润为10.5亿元到11.5亿元，上年同期净亏损5.81亿元，同比扭亏。本报告期内，显示行业持续保持高景气度，产品价格延续上行趋势。公司液晶面板和基板玻璃产线较去年同期生产效率提升，产品产、销量增长，使营业收入大幅度增加，公司经营业绩较去年同期大幅提升。同日发布2020年年报，归母净利润亏损8.07亿元，上年同期净利润6489.64万元，由盈转亏;营业收入104.48亿元，同比增长78.29%;基本每股收益-0.23元。
迪安诊断：预计一季度净利润同比增长4560%-5011%
迪安诊断公告，公司预计2021年第一季度净利润为3.1亿元至3.4亿元，比上年同期增长4560.46%至5011.48%，公司上年同期盈利665.17万元。报告期内，随着国内新冠肺炎疫情得到控制，医疗机构诊疗秩序恢复如常，公司诊断服务和诊断产品业务同比增长明显;同时，受春节返乡新冠疫情防控的政策影响，公司积极开展核酸检测业务，贡献业绩增量。
东方雨虹：2020年净利润同比增长64% 拟10派3元
东方雨虹发布2020年年报，2020年归母净利润33.89亿元，同比增长64.03%;营业收入217.3亿元，同比增长19.7%;基本每股收益1.51元;拟10派3元。今年一季度实现净利润2.96亿元，同比增长126.08%。
康得退：深交所将于4月23日审议终止上市复核申请
康得退4月15日公告，公司提交的终止上市复核申请已获深交所受理，深交所将于4月23日组织召开深交所上诉复核委员会复核会议，就复核申请事项进行审议。
嘉澳环保：近日林园投资增持15万张嘉澳转债
嘉澳环保公告，公司于2021年4月15日接到深圳市林园投资管理有限责任公司的通知，林园投资于2021年3月19日至2021年4月15日通过上海证券交易所交易系统采用集中竞价交易的方式购买嘉澳转债共15万张，约占嘉澳转债发行总量的8.1146%，本次增持后，林园投资持有嘉澳转债共38.16万张，约占嘉澳转债发行总量的20.6254%。(小财注：2021年3月15日林园投资通过上海证券交易所交易系统采用集中竞价交易的方式减持其所持有的嘉澳转债约19万张，约占嘉澳转债发行总量的10.25%。)。
神火股份：一季度净利润同比增长1468.63%
神火股份公告，公司2021年度一季度实现净利润5.86亿元，同比增长1468.63%。
永辉超市：对出现的食品安全问题致歉 将自查自纠
永辉超市发布致歉公告，近日，新华网报道，公司商品检测不合格，对此，公司已经高度关注、高度重视，已成立专项自查小组。公司对出现的食品安全问题向广大消费者、投资者和监管部门致以真诚的歉意，管理层对该事件自查自纠，深刻反省;将对超市食品安全制度及流程进行全方位核查，对商品尤其是生鲜产品进行全面抽检，提高部门责任意识。
格力电器：拟筹划员工持股计划
格力电器公告，拟筹划员工持股计划。本次员工持股计划拟持有的股票总数累计不超过公司股本总额的3%，单个员工拟所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。具体持股规模以后续审议披露的持股计划草案和员工实际缴纳出资为准。
凯莱英：2020年净利润同比增长30% 高瓴资本四季度增持300.5万股股份
凯莱英发布年报，2020年实现营业收入31.497亿元，同比增长28.04%;净利润7.22亿元，同比增长30.37%;基本每股收益3.1元;拟10派6元。高瓴资本四季度增持300.5万股，持股比例上升到1.82%。
环球市场：
美股三大股指全线收涨 道指史上首次突破3.4万点
周四全球股市多数收涨，强劲经济数据、超预期银行股财报提升风险偏好，美股三大股指全线收涨，道指史上首次突破3.4万点，标普500指数亦创历史新高，纳指涨逾1%。截至收盘，道指涨305.10点，或0.90%，报34035.99点;纳指涨180.92点，或1.31%，报14038.76点;标普500指数涨45.76点，或1.11%，报4170.42点。随着美债收益率回落，科技股全线反弹，苹果涨1.87%，亚马逊涨1.38%，奈飞涨1.70%，谷歌涨1.85%，Facebook涨1.65%，微软涨1.53%，特斯拉涨0.90%。医疗股亦表现不俗，但中概股多数下挫，阿里巴巴跌0.06%，京东跌0.81%，网易跌0.99%，百度跌2.79%，拼多多跌0.17%，蔚来汽车跌3.67%，理想汽车跌6.73%，小鹏汽车跌4.53%，哔哩哔哩跌0.04%。
美国对俄罗斯实施大规模制裁
美国白宫15日发布声明，以“网络入侵和干预选举”等行为为由，对俄罗斯实施多项制裁，其中包括驱逐10名俄方外交人员。拜登当天签署一项行政令，宣布制裁6家为俄情报机构提供支持的俄罗斯科技公司。该行政令还授权美国政府酌情扩大对俄罗斯主权债务的制裁，并禁止美金融机构参与俄央行、财政部等今年6月14日后发行的以卢布或非卢布货币计价的债券一级市场。
美债收益率跌至逾一个月低点
周四，美国公布的一系列经济数据均超预期，在1400美元现金支票刺激下，美国3月零售数据环比大涨9.8%，远超市场预期的5.8%。周四就业报告也大超预期，美国至4月10日当周初请失业金人数为57.6万人，远好于预期的71万人，创下2020年3月以来最低。在强劲数据提振下，美股冲上纪录高位，但奇怪的是美国国债也加速上涨。10年期美债收益率跌逾10个基点，30年期美债收益率跌逾11个基点，双双创下逾一个月低点，且今年以来首次跌破50日移动均线。
中国所持美债增至2019年7月以来新高
美国财政部发布月度报告，日本2月所持美国国债减少185亿美元至1.26万亿美元，为最近七个月里第六次减少。中国2月持有美国国债增加90亿美元至1.1万亿美元，创下2019年7月以来最高水平。
摩根大通将发行130亿美元债券 创下美国银行史最高纪录
摩根大通将发行130亿美元的债券，创下美国银行发债的纪录最大规模。知情人士透露，此次发债将分五部分进行，其中期限最长的是31年期债券，预计收益率将比美国国债高出107个基点。
印度日增新冠确诊病例数超20万
印度卫生部周四公布的数据显示，过去一天印度感染人数突破20万，累计确诊病例突破1400万。大多数新增感染病例都在少数几个州，包括西部的马哈拉施特拉邦。本周早些时候，印度再度超越巴西，成为仅次于美国的第二大感染国。
花旗一季度投行业务超预期 将关闭13个市场的零售银行业务
周四，花旗集团公布超预期一季报。与其它大行类似，强劲的投行业务、超预期释放贷款损失拨备造就了亮眼业绩，第一季度花旗营收为193亿美元，好于市场预期的188亿美元;摊薄后每股收益为3.62美元，远高于预期值2.60美元。值得注意的是，花旗还宣布，将关闭13个市场的零售银行业务，其中包括中国大陆、中国台湾地区、澳大利亚、巴林、印度、印度尼西亚、韩国、马来西亚、菲律宾、波兰、俄罗斯、泰国和越南，从而将更多的精力放在美国以外的财富管理业务上。
欧盟计划采购18亿剂辉瑞疫苗
欧盟委员会14日表示，欧盟当天启动与美国辉瑞制药有限公司以及德国生物新技术公司的谈判，计划于明后两年采购两家公司联合研发的18亿剂新冠疫苗。
美国银行宣布250亿美元普通股回购计划
美国银行宣布250亿美元普通股回购计划，董事会批准了回购计划，以抵消根据股权激励计划所授予的股份。回购计划将与美国联邦储备银行(FRB)的限制保持一致。
纽约黄金期货收高1.8% 创7周来最高收盘价
美国国债收益率下降、国际地缘政治关系紧张化，推动金价上行。4月15日收盘，COMEX 6月黄金期货收涨1.76%，创3月以来的最大单日涨幅，报1766.8美元，为2月25以来主力合约收盘新高。周四公布的一系列经济数据显示美国经济状况健康，但同时也隐含通胀威胁，同样使得金价得到支撑。分析师Michael Armbruster称，美俄关系紧张“可能促成了一些避险买盘”。
美国上周EIA天然气库存增加610亿立方英尺
EIA天然气报告，截至4月9日当周，美国天然气库存总量为18450亿立方英尺，较此前一周增加610亿立方英尺，较去年同期减少2420亿立方英尺，同比降幅11.6%，同时较5年均值高110亿立方英尺，增幅0.6%。
作者：毛莉
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