FRM 晚报
2021年4月22日 星期四
宏观
1、最高人民法院发布《人民法院知识产权司法保护规划（2021-2025年）》明确：加强反垄断和反不正当竞争案件审理工作，强化竞争政策基础地位，适时制定有关司法解释，明确规制各类垄断和不正当竞争行为，消除市场封锁，促进公平竞争；妥善处理互联网领域垄断纠纷，完善平台经济反垄断裁判规则，防止资本无序扩张，推动平台经济规范健康持续发展。
2、全国市场监管系统反垄断工作会议召开。会议强调，以保护市场公平竞争和维护消费者利益为主线，坚持支持发展和依法规范并重、坚持治“果”和治“因”并重、坚持监管执法和制度建设并重，进一步加强反垄断监管执法，强化竞争政策基础地位，完善公平竞争制度体系，提升反垄断监管能力水平。
全国市场监管系统网络交易监管工作会议召开，要求扎实抓好健全网络交易监管规则制度、加强网络交易监管执法、推进国家网络交易监管平台建设应用等2021年十项重点工作。
3、央行4月22日开展100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。资金面略收敛，Shibor短端品种多数上行，隔夜品种上行26.3bp报2.127%。
4、上海市常务副市长陈寅：正在编制上海的碳达峰行动方案，今年将要正式出台，要把整个生态环境的建设和国际金融中心的建设有机衔接起来；要把碳金融作为上海国际金融中心建设的重要组成部分，以全国碳交易市场为基础，打造国际碳金融中心。
5、国家卫健委：4月21日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例6例，均为境外输入病例（广东2例，天津1例，上海1例，湖北1例，云南1例）；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）；新增无症状感染者16例（均为境外输入）。
6、安徽省同意批复设立安徽合肥数字经济创新发展试验区，要求加快推进数字产业化和产业数字化，在数据要素流通、应用创新示范、数字产业集聚、产业融合发展、体制机制创新等方面大胆探索、先行先试，努力打造具有国内比较优势的数字经济高地。
国内股市
1、A股全天窄幅震荡，上证指数收跌0.23%连跌三日，深证成指涨0.41%，创业板指涨0.77%；两市成交7409亿元，北向资金净卖出15.97亿元，连续3日净卖出。全天市场情绪较差，各板块题材轮动加快，券商、钢铁、华为汽车、数字货币等多个板块均有短线脉冲表现，但持续性均不佳，各板块龙头涨停后均在板上被砸，日内炸板率高企。
2、恒生指数收张0.47%，恒生科技指数涨1.16%；全日大市成交1545.2亿港元，南向资金净买入近59亿港元。生物医药、体育用品、钢铁、海运板块涨幅居前，特步国际涨14%创新高，康希诺生物涨逾10%，中远海控逾9%。公用事业、汽车股走软，长城汽车跌12.7%，中国燃气跌11.3%。
3、上交所副总经理董国群提示生物医药企业科创板上市五大关注问题：监管改革对生物医药公司产生的新挑战和新风险；企业药品竞争格局和主要产品的研发情况；药品质量及安全生产问题；企业的经销模式、销售费用，特别是潜在的商业贿赂问题；企业会计处理，特别是医药研发资本化时点等问题。
3、深交所副总经理李辉：目前深交所还在进一步向前端延伸服务，支持早期生命健康企业，通过深交所创新创业投资服务平台对接资本。
4、最高法修改上海金融法院案件管辖规定，主要内容包括：明确对在上交所科创板上市公司的相关证券纠纷由上海金融法院实行跨区域集中管辖；规定以上交所为被告或第三人的与证券交易所监管职能相关的第一审金融民商事和涉金融行政案件，由上海金融法院集中管辖等。
5、北京市政府印发《关于进一步推动提高北京上市公司质量的若干措施》，要求强化对上市公司及其控股股东、实际控制人等的行为规范引导，严惩涉及公司治理的相关违法违规行为；加强拟上市挂牌公司培育力度，促进市场化并购重组，加大退市监管力度，严厉打击通过财务造假、利益输送、操纵市场等方式恶意规避退市行为。
6、天津市委书记李鸿忠与小米集团董事长雷军座谈。李鸿忠说，希望小米集团与天津市进一步拓展人工智能、先进制造等方面务实合作，推动小米生态关联项目落地。
7、天弘余额宝报告显示，一季度末天弘余额宝规模环比下降2184.01亿元，至9724.15亿元，为2017年一季度以来首次降至万亿元以下。天弘基金表示，天弘余额宝规模下降，变动比例在正常范围内，不会对基金运作产生影响。
8、消息人士称，上汽集团计划与中金公司合作设立一只汽车投资基金，规模50亿元，为期6年，持有的投资项目约3年后会退出。
9、京东到家与每日优鲜宣布达成合作，每日优鲜通过“物竞天择”项目同步上线京东，首批上线400多家门店及前置仓，覆盖北京、上海、广州、深圳、杭州等全国上百个县区市。
行业
1、国务院办公厅：于建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制，逐步将多发病、常见病的普通门诊费用纳入统筹基金支付范围，逐步扩大由统筹基金支付的门诊慢特病病种范围；探索将符合条件的“互联网”医疗服务纳入保障范围，科学合理确定医保药品支付标准，引导医疗机构和患者主动使用疗效确切、价格合理的药品。
2、国家能源局：在确保安全的前提下积极有序发展核电，研究启动在西藏等地的地热能发电示范工程；加快建设陕北-湖北、雅中-江西等特高压直流输电通道，加快建设白鹤滩-江苏、闽粤联网等重点工程，推进白鹤滩-浙江特高压直流项目前期工作。
国家能源局：积极推进以新能源为主体的新型电力系统建设，推动北京、上海、天津、重庆、广州、深圳等试点城市坚强局部电网建设；开展全国新一轮抽水蓄能中长期规划，加快长龙山、荒沟等抽水蓄能电站建成投产，推进泰顺、奉新等抽水蓄能电站核准开工建设；稳步有序推进储能项目试验示范。
3、银保监会提示警惕明星代言金融产品风险：消费者选择金融产品或服务时，不可盲信明星代言，应理性对待“明星代言”的产品或服务，切实防范金融陷阱；明星等公众人物代言，应当遵守相关法律法规，不得为其未使用过的商品或者未接受过的服务作推荐、证明，不得明知或者应知广告虚假仍作推荐、证明，接受代言前应当查验所代言机构是否具有合法资质，所代言产品和服务是否内容真实、符合监管要求。
4、中汽协回应特斯拉维权事件：安全永远是汽车产品的核心要素；从行业长期发展来看，应以数据分类分级为基础，数据生命周期为切入点，构建适应行业发展、确保数据安全、满足政府有效监管的数据管理体系。
5、《中国氢能源及燃料电池产业白皮书2020》支出，脱碳成为本轮氢能产业发展的第一驱动力，可再生能源制氢有望在2030年实现平价，在2060年碳中和情景下可再生能源制氢规模有望达到1亿吨，完善低碳清洁氢政策体系是氢能助力碳中和的关键。
6、高端医疗设备研发商“唯迈医疗”已完成超3亿元D轮融资，由清池资本领投，苏州隆门创投、朗玛峰创投等跟投。
7、数字化转型服务商 WakeData惟客数据获2500万美元B+轮融资，腾讯及红杉中国领投，IDG资本、红点中国跟投。
海外
1、印度单日新增新冠肺炎确诊病例首超30万例。据印度卫生部数据，印度新冠肺炎确诊病例升至15930965例，过去24小时内新增确诊病例314835例，再创疫情以来新高；新增死亡病例2104例，累计死亡184657例。
2、俄罗斯经济部：将2021年GDP增长预测从3.3%下调至2.9%，2022年将从3.4%下调至3.2%；将2021年通胀预期从3.7%上调至4.3%，预计年底前关键利率将降至5%或更低。
3、法国4月INSEE制造业信心指数为104，预期99，前值98。
国际股市
1、亚太股市收盘全线走高，韩国综合指数涨0.18%，日经225指数涨2.38%，澳洲标普200指数涨0.83%，新西兰NZX50指数涨0.34%。
2、苹果表示，将支持播客创作者在“播客”应用内提供按月付费订购服务。此举表明，苹果已经准备好与其主要对手Spotify展开竞争，争夺播客行业的主导地位。
3、消息称瑞士信贷与Archegos相关的风险敞口超过200亿美元。瑞士金融市场监管机构已启动对瑞士信贷的执法程序。瑞士信贷财报显示，第一季度净亏损2.52亿瑞郎，低于市场预期。该行表示，在第一季度44亿瑞郎的损失之上，预计第二季度将因Archegos爆仓事件再蒙受6亿瑞郎的损失。
4、戴姆勒公司表示，由于半导体芯片短缺冲击全球汽车生产，戴姆勒将削减多达18500名员工的工作时间，并暂时停止德国2家工厂的生产。
5、英国超跑制造商迈凯伦宣布达成交易，将其位于英格兰Woking的总部售予纽约一家名为Global Net Lease的公司，价格为1.7亿英镑。受新冠疫情冲击，迈凯伦去年5月宣布裁员1200人，相当于其员工总数的近三分之一。
6、沃尔沃：第一季度净销售额同比增长3%至940亿瑞典克朗，汇率调整后增长13%；调整后的营业利润118.2亿瑞典克朗，而去年同期为71.4亿。
7、现代汽车称，预计由于芯片问题，5月份产量将受到冲击。现代汽车发布业绩报告，初步核实公司今年第一季度营业利润同比大增91.8%，为1.6566万亿韩元（约合人民币亿96亿元）。
8、美国得克萨斯州的一个联邦陪审裁决，英特尔公司并未侵犯恩智浦半导体之前拥有的有关电脑加速方法的专利，陪审团不支持恩智浦对英特尔的侵权指控，英特尔避免了又一笔高达十亿美元以上的损害赔偿金。
9、美国智能家居公司SmartRent将通过与特殊目的收购公司(SPAC) Fifth Wall合并进行上市，合并交易价格为22亿美元。
10、脑神经治疗企业NeuroPace将美国IPO定价在17美元/股，位于发行价格区间15-17美元的高端。
期货
1、国内期市收盘多数上涨；黑色系多数上涨，动力煤涨逾5%，热卷、焦煤涨逾2%；农产品多数上涨，苹果涨逾3%，豆一、棕榈油涨逾2%；能化品涨跌不一，PVC涨逾2%，橡胶涨逾1%，沥青、原油、苯乙烯跌逾2%；贵金属均上涨，沪银涨逾2%；基本金属涨跌不一。
2、全国人大常委会法工委：期货法草案由全国人大财经委起草，已经财政经济委员会第四十四次全体会议审议通过，拟提请全国人大常委会会议审议。
3、国家能源局印发《2021年能源工作指导意见》明确：2021年煤炭占能源消费比重下降到56%以下，新增电能替代电量2000亿千瓦时左右，电能占终端能源消费比重力争达到28%左右；单位国内生产总值能耗降低3%左右；全国能源生产总量达到42亿吨标准煤左右，石油产量1.96亿吨左右，天然气产量2025亿立方米左右，非化石能源发电装机力争达到11亿千瓦左右。
债券
1、国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.07%，5年期主力合约跌0.03%，2年期主力合约跌0.01%。
2、山西国资运营公司、山西省金融办联合举办金融机构进晋入企调研活动。山西方面相关负责人都表示，将确保山西省属企业债券不出现一笔违约；山西煤企债券异动只是暂时现象，是市场信息不对称导致的非理性行为，不能把其他地区的个别表现当做煤炭行业的整体趋势。
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收报6.4888，较上一交易日升值65基点。人民币兑美元中间价报6.4902，调升144个基点。
来源：Wind
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