创业板指、深成指单边回落调整，沪指午后跌幅扩大。市场整体下行，医美、新冠检测、创新医疗等概念跌幅靠前。溢出资金向上游资源类品种转移较为明显，煤炭、钢铁、石油等板块受国际大宗商品期货价格上涨影响持续走强。虽然五一后市场分化，但整体氛围和情绪面尚可，反映到资金面，更多的是板块间的承接，而非恐慌性的出逃。四月底中央政治局会议重申了宏观政策“不急转弯”，对经济恢复节奏温和表态，一定程度上缓解了投资者对流动性收紧的担忧。展望5月的市场行情，行业和个股间的分化或将延续，且当前白马龙头的估值分位尚处于历史的相对高位，故我们认为，结构性机会依旧大于整体性机会。而纵观二季度，国内大消费的复苏，尤其是高端消费品和服务业，仍具备较大的潜力和配置价值。
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