美财长称或需加息以防经济过热，再通胀交易卷土重来：本周通胀预期再度主导全球市场，铜等大宗商品齐阶段新高，股市上顺周期
行业、价值股领涨，成长股和科技股显著回调。美国财长、前美联储主席耶伦周一接受媒体采访时表示，可能需要适度加息，以防美
国经济因政府支出水平提高而过热。这一表态引发市场巨震，尽管随后她澄清此非预测或建议，其尊重美联储独立性。在此背景下，
再通胀成为本周全球市场的主导逻辑，铜价和道琼斯指数创出历史新高，锡、铝、镍等其他有色金属也创出数年来的阶段新高。

短中长周期兼顾，把握区域与行业轮动机遇：历史上看，许多周期性行业，包括金融和银行、原材料、工业和能源，会在收益率上行
的环境下跑赢基准指数。这些行业也会得益于全球范围内的经济复苏。从指数的行业构成来看，周期性行业的反弹可能利好去年表现
相对落后的地区，包括欧洲、东盟各国和亚洲以外的新兴市场。尽管中国股票、美国股票和科技股整体上属于长线战略性配置的核心
资产，但在未来几个月中，投资者或可在不同的行业和地区分散投资，从而更好地把握全球经济复苏带来的机会。

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