宏观要闻

  1、美中贸委会:2020年,美国对华商品出口总额达1231亿美元,同比增长185亿美元,增幅约18%。美国对华商品出口在2020年的表现可以用“健康反弹”形容,中国继续保持美国第三大商品出口市场的地位。

  2、人普办:“低生育率陷阱”需要有两个条件,一是总和生育率降至1.5以下,二是需要持续一段时间。据测算,本次普查结果是自2010年六人普以来,我国总和生育率首次低于1.5,是否会持续低于1.5还需要进一步观察。

  3、商务部:1-4月,全国新设立外商投资企业14533家,同比增长50.2%,较2019年同期增长11.5%;实际使用外资金额3970.7亿元,同比增长38.6%,较2019年同期增长30.1%

  4、世界黄金协会:4月,全球黄金ETF总持仓减少18.3吨,是过去半年以来第五次出现净流出的月份。截至4月底,全球黄金ETF资产管理规模为3567吨,约合2030亿美元。黄金ETF资产管理规模自2020年11月达到峰值以来,至今已下跌近14%。

  5、隔夜shibor报1.9660%,上涨1.50个基点。7天shibor报2.0820%,上涨5.30个基点。3个月shibor报2.5250%,下跌0.70个基点。

国内股市

  1、周四,上证指数报3429.54点,下跌0.96%,成交额3563.77亿。深证成指报13917.65点,下跌1.05%,成交额4452.91亿。创业板指报2943.62点,下跌0.57%,成交额1473.57亿。两市合计成交8016.68亿。盘面上,中药、啤酒、医美等板块涨幅居前;煤炭、钢铁、有色等板块跌幅居前。

  2、周四,恒生指数跌1.81%,报27718.67点。国企指数跌2.05%,报10339.99点。北向资金当日净流出56.39亿。

  3、上证报:相关监管部门已经对英利汽车在内的多只近期炒作股票予以重点关注。后续不排除监管会出重拳,对其中存在的异常交易行为从严从重采取监管措施。上市至今18个交易日,英利汽车连续涨停,市值突破220亿元。

  4、中证网:截至4月底,今年以来累计收益为负值的内地股票策略私募产品数量与股票策略私募机构数量,在全行业占比均超四成。其中,多家百亿级股票私募在今年前四个月也出现较大幅度亏损。

  5、证券日报:一季度,剔除数据不全企业,A股124家上市房企归母净利润合计为195亿元,同比下降16%,比2年前的同期峰值时少赚了约190亿元;平均每家公司的归母净利润也降至1.6亿元,比2年前低了一半。

  6、中金公司:当前地产板块估值触底的根本原因是市场质疑房地产开发这一商业模式的永续性,中国房企已进入商业模式转变和估值逻辑切换期。中国房企未来商业模式的演进方向是,开发业务降杠杆,持有业务正当时,资管业务待布局。长期看中国房企PE估值中枢有望提升至15倍,PB中枢有望提升至1.5倍。

  7、两市融资余额:截至5月12日,上交所融资余额报8042.77亿元,较前一交易日增加18.08亿元;深交所融资余额报7160.47亿元,较前一交易日增加18.08亿元;两市合计15203.24亿元,较前一交易日增加36.16亿元。

全球市场

  1、美东时间5月13日16:00(北京时间5月14日04:00),道琼斯工业平均指数上涨433.79点,涨幅为1.29%,报34021.45点。纳斯达克综合指数小幅上涨93.31点,涨幅为0.72%,报13124.99点。标准普尔500指数上涨49.46点,涨幅为1.22%,报4112.5点。

  2、大型中概股中,阿里巴巴跌6.29%,百度跌2.18%,网易跌2.98%,拼多多跌7.11%,微博跌3.11%,爱奇艺跌6.38%,好未来跌11.07%,新东方跌14.35%。

  3、美国大型科技股FAANG,脸谱网涨0.90%,苹果涨1.79%,亚马逊涨0.30%,谷歌A涨1.31%,奈飞涨0.35%。

  4、欧洲股市方面,英国富时100指数小幅下跌0.59%,报6963点。法国CAC40指数小幅上涨0.14%,报6288点。德国DAX指数小幅上涨0.33%,报15200点。

  5、国内商品期货方面,据同花顺期货通数据显示,涨跌幅前三品种分别为:纯碱主连涨1.56%,纤板主连涨1.31%,尿素主连涨0.97%;铁矿主连跌5.72%,线材主连跌5.21%,锰硅主连跌4.37%。热门品种方面,沪金主连跌0.08%,螺纹主连跌3.58%,橡胶主连跌3.32%,原油主连跌2.85%,焦炭主连跌3.33%,焦煤主连跌2.03%。

商品期货

  1、国内商品期货方面,据同花顺(300033)期货通数据显示,涨跌幅前三品种分别为:甲醇主连涨6.65%,硅铁主连涨6.01%,乙二醇主连涨4.33%;红枣主连跌4.73%,花生主连跌1.53%,沪锡主连跌1.44%。热门品种方面,沪金主连涨0.02%,螺纹主连涨0.95%,橡胶主连跌0.07%,原油主连涨2.23%,铁矿主连涨0.30%,焦炭主连跌0.25%,焦煤主连跌0.43%。

债券市场

  1、国债期货收盘涨跌不一,10年期主力合约涨0.05%,5年期跌0.03%;银行间主要利率债收益率普遍上行,短券上行幅度较大。银行间资金面整体偏松供求均衡,主要期限回购利率波动有限;少数网红信用债波动较大,“12青国投MTN3”跌超29%,“PR晋城债”跌25%。

  2、国务院国资委指导中央企业依法开展降杠杆减负债防风险工作,整体负债率较2016年降低2.2个百分点,带息负债占比连续实现“九连降”。

  3、深交所召开债券监管工作座谈会,要求健全债券风险防控全链条工作体系,把好入口关,督促相关主体归位尽责,强化存续期风险监测和排查,加大对违规事件的查处力度,严肃打击财务造假、恶意逃废债等违法违规行为,维护市场信心。

  4、联合资信报告称,一季度我国债券市场新增违约发行人13家,主要为海航系企业,新增违约发行人家数、涉及到期违约债券期数和到期违约规模同比均有所增加;信用评级违约预警能力不足问题仍较为突出。

外汇

  1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4549,较上一交易日跌124个基点。人民币兑美元中间价报6.4612,调贬354个基点。

  2、英国央行行长贝利:如果有理由使用数字货币,我们将采取行动;数字货币将对利率设定产生影响;数字货币还需要几年时间。

行业资讯

  1、证券时报:浙江省市场监督管理局决定对公牛集团涉嫌与交易相对人达成并实施垄断协议行为进行立案调查。2020年公牛集团转换器、墙壁开关插座两个品类天猫市场占有率继续保持第一。截至一季度末,高瓴资本位列公牛集团第四大股东,持有1.55%股份。北上资金(陆股通)为第五大股东,持有1.09%股份。

  2、IDC:阿里巴巴、腾讯、华为、百度、京东云分别位列2020年下半年中国金融云平台解决方案市场份额排位前五名。2020年,中国金融云市场增速超过金融行业IT解决方案总体市场增速的4倍以上,贡献接近20%,成为驱动行业IT解决方案市场增长的核心动力之一。

  3、韩国:计划在未来十年内斥资约510万亿韩元(约合人民币29055亿元)建立全球最大的芯片制造基地,与中国和美国一道在全球范围内争夺芯片主导地位。

  4、IDC:一季度,全球前五大平板电脑厂商出货量总计3990万台,同比增长55.2%,接近2013年第三季度同比56.9%的高规模增长。一季度,中国平板电脑市场出货量约625万台,同比增长67.6%,创2013年第二季度以来单季最高同比增幅;同时在传统销售淡季实现季度增长1.8%。

  5、教育部:2021届全国普通高校毕业生总规模909万,同比增加35万。目前2021届高校毕业生就业进展总体平稳。今年,在疫情防控常态化背景下,做好高校毕业生就业工作任务依然艰巨。

国内公司新闻

  安阳钢铁:控股股东安钢集团拟进行混合所有制改革

  18连板英利汽车:公司主要客户无单纯生产新能源汽车的制造商

  三连板中国国贸:目前公司无土地储备

  华润三九:公司抗感染业务受国家集采政策影响较大

  *ST交昂:股票撤销退市风险警示

  嘉美包装:子公司拟投资5亿元建设铝制二片罐生产线项目

  中国化学:4月份新签合同额156亿元

  香江控股:拟回购公司0.75%至1.5%股份

  搜于特:实控人马鸿拟转让2.43%公司股份

  棒杰股份:股东拟减持不超过2.96%公司股份

公司债券舆情

  证监会核准南京银行发行200亿元可转债;

  标普将顺丰控股从负面信用观察名单移除;

  “14首创集团可续期债02”展期3年;

  北大方正集团及四家子公司实质合并重整第二次债权人会议5月28日召开;

  武胜城投收到上交所警示函;

  惠誉将天誉置业展望调整至负面,将紫金矿业展望调整至正面。

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