拟斥资5.45亿欧元收购全球知名免疫原材料供应商,受这一消息提振,市值接近6000亿元的迈瑞医疗今天开盘大涨,涨幅一度超过8%。

5月16日下午,迈瑞医疗公告,拟通过全资子公司迈瑞全球(香港)有限公司及香港全球的全资子公司,以现金形式收购HyTest Invest Oy(海肽投资公司)及其下属子公司100%股权。

此消息一出,立刻在市场上引发关注。5月16日晚间,大成基金拾贝投资富国基金太平洋证券等16家机构的人士与公司进行了电话会议沟通,公司就市场关心的问题进行了解答。

“医械茅”暴涨超8%

5月17日开盘,市值接近6000亿元的A股医疗器械龙头迈瑞医疗迅速拉升,盘中涨幅一度超过8%。截至午间收盘,股价有所回落,仍涨超过5%,半天时间市值飙涨超过300亿元。

迈瑞医疗早盘走势

来源:Wind

5月16日下午,迈瑞医疗公告,拟通过全资子公司迈瑞全球(香港)有限公司及香港全球的全资子公司MindrayMedical Netherlands B.V. 以现金形式收购Hytest Invest Oy(下称“标的公司”)及其下属子公司100%股权。

上述交易完成后,迈瑞将间接持有标的公司及其下属子公司100%的股权。此次收购总价预计约5.45亿欧元,以今日最新汇率测算,约为42亿元人民币,最终交易金额以实际交割时确认为准。

据悉,HyTest 成立于1994年,总部位于芬兰,是全球知名的免疫原材料供应商,主要产品包括单克隆抗体、抗原、多克隆抗体及血清和血浆制品。

2020年,HyTest实现营业收入约2800万欧元,营业利润约1300万欧元,利润率近50%。受到财务费用支出的影响,HyTest 2020年净利润约为657万欧元,净利率达23%。

2021年一季度,HyTest 实现营业收入约930万欧元;营业利润约490万欧元,利润率超过50%;净利润约290万欧元,净利率超31%。

对于此次收购的目的,迈瑞医疗表示,公司需进一步加强化学发光产品及原料的核心研发能力建设,优化上下游产业链的全球化布局;本次交易有利于迈瑞更好地整合资源,完善化学发光产品研发及供应链平台建设,符合迈瑞长远发展规划及全体股东利益。

16家机构连夜电话调研

中国证券报记者了解到,在迈瑞医疗公告上述重磅收购方案后,有十余家机构连夜与公司进行了电话会议沟通。迈瑞医疗就投资者关心的问题进行了回应。

迈瑞医疗5月16日晚间发布的投资者活动记录表显示,来自大成基金拾贝投资富国基金太平洋证券等16家机构的相关人士参与了电话会议。

对于交易标的的估值问题,迈瑞医疗方面回应,因标的公司2020年业绩受到新冠疫情突发的影响,结合标的公司业务发展,交易估值以2021年预测为基准,且适用于所有竞标方。此外,标的公司有债务,因利息费用导致净利润较低。目前收购价格已经含债,收购后预期不再负债,利润水平相当于已公告的营业利润(2020年营业利润约1300万欧元,2021年第一季度营业利润约490万欧元)。标的公司是世界知名、一流的专业体外诊断(IVD)上游原料供应商,拥有优质的产品和试剂原料原研能力,在原料领域有核心竞争力和价值。综上考虑,收购对价估值合理,且对迈瑞未来在IVD领域加深研发和业务拓展有极其重要的战略意义,为迈瑞体外诊断业务的全球化奠定坚实基础。

迈瑞医疗表示,HyTest在全球IVD原料领域处领先地位,将为迈瑞IVD业务的全球领先奠定基础。HyTest作为迈瑞核心原料供应商,与迈瑞业务关联性极强。公司与之合作十多年的历史,建立了彼此互信,为后续整合带来基础。试剂原料的好坏,很大程度决定了试剂质量的好坏,试剂原料自研自制,是试剂质量的重要保证,因此,自主免疫原料能力至关重要。迈瑞现有能力未达到行业主流水平,通过并购,迈瑞将补强核心原料自研自产能力,提升核心原料自制比例。

同时,原料自制,可保障供应安全,成本优化。HyTest在单克隆抗体设计、研发和生产的多年扎实的专业积累,可以帮助公司快速提升原料研发;其专业团队、科学的创新流程和新技术应用,帮助公司铺垫长期发展的技术;其在新生物标志物的学术和临床探索,将引领公司新的业务拓展,支撑高性能要求的产品研发。

对于当前市场关心的新冠抗原或抗体的供应问题,迈瑞医疗表示,标的公司存在此类业务,供应的产品包括新型冠状病毒刺突蛋白RBD、新型冠状病毒刺突蛋白RBD抗体、新型冠状病毒核蛋白抗体、新型冠状病毒核蛋白多克隆抗体、IgM/IgG抗体等。

相关证券:
追加内容

本文作者可以追加内容哦 !