【有色行情日评】
行情:今日有色板块涨2.93%,铝板块领涨,黄金板块强势。
观点:
铝方面,SHFE铝涨1.39%收于19700元/吨,LME铝收于2446.5美元/吨。
上周交易所及国内社会库存分别下降3.16和4.48万吨,呈加速去化态势;铝棒加工费在电解铝高“基价”环境下大幅提升至 412 元/吨,佐证当前下游采购高景气,终端对高铝价具有承受能力,短期内,Q2电解铝企业盈利值得期待。
近期云南省内枯水期西电东送至广东电力不足,当地主力水库透支严重,火电存煤持续下滑,目前云南省内电解铝企业已实施错峰削减高用电负荷近10%。
继续看好具有清洁产能、合规产能的电解铝企业,电解铝板块投资机会值得长期关注。
铜方面,SHFE铜微跌0.07%收于74750元/吨。
海外伴随美欧经济复苏,交易所库存加速去化,预计短期铜价变动将由海外市场主导,而精废铜价差收窄或佐证当前市场预计铜价可站稳高位。
矿端企业是铜价上涨的核心受益方,Q2业绩靓丽支撑具有较强确定性,建议持续关注具有铜资源禀赋的公司。
黄金板块,今日SHFE黄金涨1.59%收于387.3元/克,LME金涨0.92%收于1843.1美元/盎司。
美国4月CPI与PPI超预期,但工业产出及消费者信心指数恶化,二者同时出现显示高通胀信号,避险情绪重新好转;另欧洲经济加速恢复,或将边际弱化美元指数。
弱消费限制货币政策行为,高通胀或将提振金价,矿产金企业是金价上行核心受益方。
【证券行情日评】
行情:今日中证全指证券公司下跌1.59%。
行业动态:
【证监会】
1)证监会表示,针对某微博大V爆料某上市公司与盘方合谋进行市值管理、“坐庄赖账”等情况,根据交易所核查情况,证监会决定对相关账户涉嫌操纵利通电子、中源家居等股票价格立案调查。
下一步,证监会将坚决贯彻中央关于依法从严打击证券违法活动的总体要求,对恶性操纵市场等违法违规行为持续保持“零容忍”态度,重拳打击肆意妄为、逃避监管的各类操纵市场行为,对于上市公司及实控人、私募基金、公募基金等相关机构和个人从事或参与的,将会同公安机关依法彻查严处,绝不姑息。
2)证监会副主席阎庆民5月15日表示,未来一个阶段在投资者保护方面着力推动的工作概括为四个“进一步”:进一步推进一系列资本市场改革措施,进一步完善一揽子配套制度体系,进一步健全“一竿子到底”的维权机制,进一步丰富一篮子的投资者便利服务。
3)5月14日,证监会就《非上市公众公司监管指引第X号——精选层挂牌公司股票发行特别规定(试行)》公开征求意见,在现行《非上市公众公司监督管理办法》制度框架内,《监管指引》重点对精选层再融资的规则适用、发行方式、发行条件及要求、审议决策程序、审核机制以及定价与认购安排作出规定,构建完善契合中小企业特点的精选层持续融资机制安排。
【中国结算】
5月14日晚间,中国结算数据显示,4月A股新增投资者数169.14万,同比增长3.11%,创13个月新低,环比下降31.73%,为2018年4月以来最大降幅。
期末投资和数量达到1.86亿,同比增长12.53%。从过去一年多的同比和环比数据来看,新增股民“跑步入场”热度降温明显。
短期而言证券板块基本无利空因素,下行空间有限,年报及一季报行业均实现盈利高增长,头部券商增长更为显著,且减值计提充分夯实资产质量,长期而言资本市场改革推动同样值得期待。
考虑当前估值底部、业绩支撑、机构低配,我们积极看好券商板块修复和左侧布局机会。
【新能源行情日评】
行情:今日中证新能源指数(399808)上涨3.51%,电力设备及新能源在30个中信一级行业中涨幅第1。
观点:
今日指数上涨,主要原因系大盘带动以及估值合理修复。
各环节龙头企业优秀的供应链管理能力在一季度业绩中有所体现,如亿纬锂能、天赐材料等龙头企业今日涨幅较大。
四月销量环比小幅下滑,主要系三月基数较高所致,二季度开始核心车型进入迭代和切换窗口期,Model Y、比亚迪DMi、小鹏P7磷酸铁锂版等车型爬坡上量,需求将延续转暖趋势,二季度中后期开始新车型逐渐上市,供给侧有望驱动增长预期兑现。
【房地产行情日评】
行情:今日中证全指房地产指数下跌0.2%。
高频数据:
4月和5月第1周样本城市新房销售面积分别同比增长50%(3月+90%)和38%,较2019年同期分别增长26%(3月+34%)和30%。
4月重点城市推盘去化较3月边际上行18ppt至78%,5月第1周推盘去化率为67%。
4月300城宅地推出面积同比持平(3月+24%),成交面积同比下降12%(3月+80%),土地溢价率为27%;5月第1周宅地推出和成交面积分别同比下降20%和4%,土地溢价率为23%。
4月房地产境内信用债发行量同比增长9%,中资地产美元债发行量在低基数下同比高增至26亿元。
存量住房市场:
成交端:4月重点城市加权平均成交价格指数环比增长1.2%,涨幅较3月有所走阔;重点观测的55城中33城环比上涨(3月27城)。
在售端:
需求侧,重点城市在售二手住宅关注度环比基本持平,30日内带看次数在高基数上环比下降9.5%;
供给侧,尽管平均调价幅度延续此前回落趋势至-0.76%(3月-0.54%),但新增房源挂牌价仍继续上行,带动加权平均挂牌价格指数边际上行至105.7,环比涨幅(+0.9%)较前值略有回落(+1.4%);潜在购房需求和售房者价格上涨预期均有所趋缓,中短期内房价走势有望趋于平稳。
【银行行情日评】
行情:今日A股银行板块收涨0.27%,排名中信一级行业18/30。
观点:
今天统计局披露月度核心经济数据,显示经济延续复苏态势,但部分数据表现不及预期。
中国4月规模以上工业增加值同比增9.8%,预期增11%,前值增14.1%。
中国1-4月固定资产投资同比增19.9%,预期增19.4%,1-3月增25.6%。
4月份全国城镇调查失业率为5.1%,比3月份下降0.2个百分点,比上年同期下降0.9个百分点。中国4月社会消费品零售同比增17.7%,预期增23.8%,前值增34.2%。
展望后市,在2021年经济继续修复向好、流动性边际收敛、贷款需求旺盛、存款成本管控继续加强等因素催化下,银行息差有望进一步回升,叠加估值低位,板块有望实现戴维斯双击。
【创业板行情日评】
行情:今日创业板指大涨2.60%,位居主流宽基指数第一,权重股中医药生物、新能源等板块表现强劲。
观点:
目前商品价格上涨趋缓,国内通胀预期阶段性回落,货币收紧预期缓解,增量资金逐步入场,存量资金调仓导致行情扩散,A股市场周期逻辑阶段性淡化,成长板块料将迎来一轮估值修复行情。
创业板指等成长风格显著的指数预计表现强于大盘。
创业板指数涵盖了科技细分领域龙头,汇聚新能源汽车、人工智能、5G、集成电路、云计算、大数据等热点概念和主题,成长性突出,长期投资价值显著。
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