沪指围绕平盘线窄幅震荡，尾盘拉升，创指继昨日活跃后冲高回落，航空航天、黄金、军工等连涨，碳中和主题反抽，钢铁、煤炭等周期类板块止颓。总体上看，行业轮动仍是当前市场运行的主要特征之一。进入二季度后半段，即年报和一季报的披露空窗期，业绩端的扰动降至年内的相对低位，流动性和通胀预期是该阶段市场走势的主要推动力。
操作上仍应以结构性机会为主线，把握前期超跌核心板块的机会，持续关注高端制造板块在“海外供需缺口”及“国内进口替代”效应下量价齐升的机会。未来，高端制造、自主创新等领域有望迎来更大的提价空间和成本转嫁能力，看好疫后修复逻辑下具备高成长性的科技消费龙头。
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