信达澳银每日情报局6月8日

今日市场回顾

Wind数据显示，沪指报3580.11点，跌0.54%；深成指报14716.98点，跌0.98%；创指报3208.57点，跌0.61%。盘面上，鸿蒙概念、汽车、国防军工等板块涨幅居前，白酒概念、盐湖提锂、钛白粉等板块跌幅居前。

(数据来源：Wind、同花顺，截至2021-06-08)

资金流向

Wind数据显示，今日北向资金净买入3.01亿元，其中沪股通净卖出3.97亿元，深股通净买入6.98亿元。南下资金净流出17.68亿港元，其中，港股通（沪）净流出11.54亿港元，港股通（深）净流出6.14亿港元。

(数据来源：Wind，截至2021-06-08)

基金经理日报

信达澳银基金经理 冯明远

市场态度：乐观

今日快评：A股今日呈现冲高回落走势，午后三大股指一度均跌超1%。截至收盘，上证指数跌0.54%，深证成指跌0.98%，创业板指跌0.61%，板块方面，酿酒板块暴跌，板块跌幅超6%，此外，医疗保健、食品饮料、半导体、有色、煤炭等跌幅居前，华为概念、上海本地股表现活跃。消息方面，封测是半导体供给侧的重要一环，此次中国台湾、马来西亚等地区疫情复发对全球半导体封测产能造成较大冲击后将进一步加剧全球芯片供货紧张状态。中国大陆是全球疫情控制较好的地区之一，同时具有大量优质半导体封测厂商，后续可关注半导体相关板块发展。我们将把握优质细分赛道的投资机会，关注估值与成长兼备的优质个股。

基金推荐

信达澳银新能源产业股票（001410），本基金深耕科技领域，重点投资于5G、电子信息、通信类股票，遵循三大持股抛售原则，从五大方面深入探寻公司内在价值，发现更优质的投资标的，提升投资组合回报。

机构解读

国金证券

关键词：半导体 订单内流 供不应求

根据SEMI发布的《全球半导体设备市场统计报告》，2021年第一季度全球半导体制造设备出货金额较去年同期大幅增长51%，环比上季度增长21%，达到236亿美元。韩国一季度设备采购金额最大，中国大陆排第二同比增长70% 。从月度数据看，北美半导体设备厂商月销售额2021 年连续创月度新高，4月增长50%。根据下游的晶圆厂扩产以及资本开支情况来看，设备采购增速仍将保持较高增长。设备厂商普遍反馈订单饱满，产能供不应求，国产化率持续提升，国产设备加速验证。国产厂商不断从非关键层设备向关键层拓展，技术覆盖率提升。根据下游调研反馈情况，目前大部分设备公司均存在产能有限，排产很满以及供不应求的情况。（摘取自Wind）

华安证券

关键词：产能紧张 行业增量 国产替代

目前晶圆代工产能持续吃紧，从需求方面看，手机快充、Type-C接口等消费电子、两轮电动车、共享电单车、新能源车PHEV/EV、光伏风电、工控替代等下游领域快速发展，促进了半导体持续繁荣，供给端来看，今年一波三折的疫情对海外的厂商产能和物流带来了诸多的限制，国内疫情率先控制，供给端竞争格局得到优化，国产替代进程加速。随着技术的进步，对硬件的要求也越来越高，对芯片的需求也越来越强烈，比如5G基站建设及周边应用落地、汽车电子等等。目前晶圆代工产能持续吃紧，从需求方面看，手机快充、Type-C接口等消费电子、新能源车、光伏风电、工控等下游领域快速发展，促进了半导体持续繁荣，供给端来看，今年一波三折的疫情对海外的厂商产能和物流带来了诸多的限制，国内疫情率先控制，供给端竞争格局得到优化，国产替代进程加速。（摘取自Wind）

常见疑问解答

Q：金牛基金经理冯明远对后市怎么看？

A：国家对科技支持力度不断加大，科技的投资机会也不断涌现，未来，诸如云计算、AI、电子、大数据、半导体、智能驾驶等仍是长期大趋势。特别是，整个科技行业的估值在过去一年的消化之后，目前大体上已处于历史中枢水平之下，或是不错的布局时机。我们看好新兴产业领域在产业升级、碳中和背景下的投资机会。

风险提示：本材料不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市、债市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩的表现保证。基金投资有风险，请投资者全面认识基金的风险特征，听取销售机构的适当性意见，根据自身风险承受能力，在详细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等文件基础上，谨慎投资。请投资者严格遵守反洗钱相关法律法规的规定，切实履行反洗钱义务。