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洪校长的投资课

文 / 洪榕  越过山丘 激情依旧

目前这一次华为产业链炒作已经从手机、5G拓展到智能汽车、操作系统......那么,一个大主题下个股的炒作顺序是按照什么逻辑来的呢?如何思考才能抓住机会呢?

上一次“碳中和”主题,刚开始炒的是环保,中间炒的是电力,后面炒的是股权交易所;这一次华为产业链炒作已经从手机、5G拓展到智能汽车、操作系统......那么,一个大主题下个股的炒作顺序是按照什么逻辑来的呢?如何思考才能抓住机会呢?

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01.想要围猎成功,唯有超预期

先明确一个核心问题,所有的主题炒作中,都会贯穿一个核心的东西——洪攻略中强调的超预期。一旦你发现炒作超预期,就证明这是一次大的炒作;如果你发现炒作不及预期,这大概率不会是一次大的炒作。

这是洪攻略的核心原理,怎样才能围猎成功?必须超预期,所以任何一次大的炒作一定是超预期的,越超预期机会越大。

可惜的是,大多数投资者往往在那些不及预期的主题上,花了太多的时间和精力,以至于真正大主题来临时,反而没了精力和动力。

另外,很多投资者总想抓一轮炒作中的轮动机会,这个思路是错误的。一轮大的炒作,一定是抓主线、抓最大的机会,其它的所谓一轮一轮的机会,都是根据市场演变而来的,刚开始时是没法预测的,也没必要去预测,而是要去寻找那些可能会出现超预期炒作的板块,这也是城门立木中讲的选股思路。

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02.如何用“城门立木”思维选到未来的牛股

题材炒作中,如果只是简单的题材,无法量化,炒作的时间往往会比较短,但如果可以量化,时间往往会比较长。鸿蒙就是可以量化的,装机量是很容易计算的,并且有对标,非常明显的能够找到顶在哪里,苹果、安卓和鸿蒙三大系统,先不说鸿蒙干掉其它两大系统,但平分秋色,三足鼎立还是可以的。

华为本身就是城门立木,鸿蒙本身也是软件的城门立木,而且早就立在那里了。所以想象力非常大,也非常明确。因为“声东击西”还需要庄家先立一根木头,而鸿蒙的市场早就立在那里了,就是苹果系统、安卓系统。

现在市场需要做的是,判断鸿蒙是否有能力到达那个点。这需要根据装机量、市场的支持、厂家的支持、市场的反应、用户的反应等情况来看,只要又有超预期出来,就会越来越近。如果发现不及预期,就会停下来等下一次的努力,因为那是我们的方向和目标。

而后面要怎么做?需要花点功夫研究苹果生态链,Google生态链。比如苹果是自己搭的封闭系统,Google刚开始出来完全是开放的......而华为不可能完全一样,但有很多底层的逻辑都是相通的,如技能生态链是怎么培养的,哪些公司会受益,当更多人使用的时候可能会产生新的应用,而那些公司又会因为新的应用而受益.....选股,往这个方向推就好了。

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03.深刻理解城门立木,抓住核心机会

特斯拉是整个新能源车的城门立木,华为是中国整个科技的城门立木,它以一家之力单挑三家美国巨头,之前是苹果、Google,现在是特斯拉。华为宣布进入新能源领域之后,特斯拉股价开始涨的很慢了,而国内的造车新势力反而敢涨了。也就是不管业绩如何,但因为有了华为技术的加持,市场就期待中国出现更好的新能源汽车。这正是因为我们和特斯拉的新能源汽车本来就是竞争关系。

早年华为靠5G城门立木,当时的炒作非常疯狂,比如炒作东方通信,大家会感觉到很奇怪,那是因为当题材够大的时候,温度就够高,上涨就成了上涨最好的理由。尤其是做围猎流派的人,一定要把核心的东西弄得非常清楚,明白为什么有时候能炒作成功,有时候不能炒作成功。

我们在城门立木课程中讲的非常清楚,炒作一定要讲政治,题材故事要多,故事越大越好,最好能够量化,还要加一个核心的东西,季节和温度,这是非常重要的概念,为什么?

我们前段时间说下半年有可能要动科技,而鸿蒙概念本身就处于这个板块内。因为整个科技包括计算机板块,之前已经跌了很多,柴是够干的,再遇到这么大的点火器,很自然就会燃起来。所以如果整个下半年动科技的话,拎鸿蒙概念最好。

也就是说,季节合适,再碰到整个市场温度合适,当很多成功的因素都具备的时候,是很容易围猎成功的。

所以,只要你真正把洪攻略学透了,遇到这样的题材炒作,是可以直接套上去的,当你知道整个板块的炒作逻辑和演绎方向时,你绝对敢参与,因为这完全符合洪攻略的条件,一项不差。

而在具体操作时,当你想不清楚或解释不清楚的时候,就回到洪攻略本身,尊重洪攻略原则,用城门立木的方法思考选股逻辑,对照城门立木的标准看看有什么、缺少什么,当然符合的标准越多越好。

最后还有最重要的一条,就是和市场预期进行比较。要明白,即使市场对一个板块的预期很高,也不意味着主题一定能炒作成功,因为围猎的主力能不能赚到钱是关键。

试想,如果车上都不是自己人,大家预期又很高,怎么做?绝对不能超预期,要把车上的人都筛下来,自己再上去,但如果你预期特别高,不肯下来,就只能一直抬你,这样是没人做的,大的行情也不会有,就这么简单,所以洪攻略中一直强调超预期。

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