// 热点聚焦 //

1、发改委发布《重要商品和服务价格指数行为管理办法(试行)》旨在促进包括大宗商品在内的重要商品和服务市场价格的合理形成,推动我国价格指数市场健康发展。办法强调,价格主管部门可对价格指数行为开展合规性审查,对不合规行为采取惩戒措施。2、中国人首次进入自己的空间站。在神舟十二号载人飞船与天和核心舱成功实现自主快速交会对接后,3名航天员先后进入天和核心舱,成为中国空间站天和核心舱的首批入驻人员,开启了中国载人航天工程空间站阶段的首次载人飞行任务。3、“鸿蒙”概念股龙头润和软件今起停牌核查,公司股价6月7日-17日期间累计涨幅达101.3%,属严重异常波动。深交所数据显示,润和软件股价严重异动期间,中小投资者累计买入320.2亿元,占比53.03%;累计卖出305.9亿元,占比50.66%。另一热门“鸿蒙”概念传智教育收到关注函,深交所要求公司说明鸿蒙系统相关课程的经营情况,并充分提示风险。4、字节跳动首披公司财务情况:公司2020年实际收入达2366亿元,同比增长111%,经营亏损达147亿元。截至2020年底,字节跳动旗下产品全球月活跃用户数达到19亿,覆盖全球超过150个国家和地区。// 环球市场 //1、美国三大股指收盘涨跌不一。道指跌0.62%,标普500指数跌0.04%,纳指涨0.87%。卡特彼勒、陶氏跌超3%,摩根大通跌近3%,领跌道指。科技股走高,苹果涨超1%,AMD涨超5%。银行股、石油股走低,富国银行跌超6%。新能源汽车股大涨,理想汽车涨超8%。美国上周首次申领失业救济人数升至41.2万,高于市场预期。昨日美联储上调经济增长与通胀预期,并暗示2023年底前将加息两次。2、欧股收盘涨跌不一,德国DAX指数涨0.11%报15727.67点,法国CAC40指数涨0.2%报6666.26点,英国富时100指数跌0.44%报7153.43点。3、亚太股市收盘全线下跌,韩国综合指数跌0.42%,日经225指数跌0.93%,澳洲标普200指数跌0.37%,新西兰NZX50指数跌0.32%。4、美元走强,大宗商品普遍走低。国际油价全线走低,美油7月合约跌1.51%报71.06美元/桶,连跌两日;布油8月合约跌1.71%报73.12美元/桶。5、NYmex钯金期货收盘重挫12.42%,报2484.5美元/盎司,创三个月以来新低;NYmex铂金期货收跌7.07%,报1061.2美元/盎司。6、COMEX黄金期货收跌4.68%报1774.3美元/盎司,连跌五日,并创一个半月以来新低;COMEX白银期货收跌6.69%报25.95美元/盎司,创两个月以来新低。7、伦敦基本金属普遍收跌,LME铜跌4.93%报9190.5美元/吨,LME锌跌4.51%报2887.5美元/吨,LME铝跌4.23%报2365美元/吨,LME铅跌3.36%报2128.5美元/吨,LME锡跌3.09%报30250美元/吨,LME镍跌2.63%报17185美元/吨。8、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约全线收跌,大豆期货跌7.15%,报1247.25美分/蒲式尔;玉米期货跌6.99%,报532.5美分/蒲式尔;小麦期货跌3.47%,报639.75美分/蒲式尔;豆油期货跌8.86%,报56.57美分/磅。9、欧债收益率全线上涨,英国10年期国债收益率涨3.7个基点,报0.774%;法国10年期国债收益率涨2个基点,报0.152%;德国10年期国债收益率涨0.6个基点,报-0.199%;意大利10年期国债收益率涨4.1个基点,报0.817%;西班牙10年期国债收益率涨2.9个基点,报0.424%;葡萄牙10年期国债收益率涨2.9个基点,报0.403%。10、美债收益率涨跌不一,长债收益率大跌,30年期收益率一度暴跌16个基点。3月期美债收益率持平报0.035%,2年期美债收益率涨0.2个基点报0.221%,3年期美债收益率涨1.9个基点报0.441%,5年期美债收益率跌1.2个基点报0.888%,10年期美债收益率跌7.3个基点报1.51%,30年期美债收益率跌11.5个基点,报2.093%。11、纽约尾盘,美元指数涨0.56%报91.9092,创两个月以来新高;非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.74%报1.1907,英镑兑美元跌0.42%报1.3926,澳元兑美元跌0.77%报0.7552,美元兑日元跌0.43%报110.23,美元兑加元涨0.74%报1.2369,美元兑瑞郎涨0.95%报0.9173,离岸人民币兑美元跌175个基点报6.4572。// 宏观 //1、2021年版外商投资准入负面清单正在研究制定中,将进一步缩减负面清单,推动服务业等领域扩大开放。发改委表示,将持续推动重大外资项目落地实施,把先进制造、高新技术等领域作为重大外资项目支持的主要方向。2、发改委环资司召开部分地区碳达峰碳中和工作座谈会,强调要积极推进能源、工业、城乡建设、交通等领域重点工作,把坚决遏制“两高”项目盲目发展作为抓好碳达峰、碳中和工作的重中之重。3、财政部数据显示,1-5月,全国一般公共预算收入96454亿元,同比增长24.2%;其中,证券交易印花税1228亿元,增长50.3%。全国一般公共预算支出93553亿元,增长3.6%。4、央行6月17日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%,当日有100亿元逆回购和700亿元国库现金定存到期。5、国家卫健委:6月16日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例19例,其中境外输入病例15例,本土病例4例(均在广东);新增无症状感染者24例(均为境外输入)。// 国内股市 //1、沪深两市缩量反弹,上证指数收涨0.21%报3525.6点,终结三连阴;创业板指升2.01%,科创50暴涨4.77%,盘中一度涨超5%;两市全天成交8919亿元。芯片股引爆全场,华为鸿蒙概念午后发力,白酒、海运表现不俗;教育板块大跌,钢铁、保险、建材表现疲软。北向资金净买入15.94亿元,东方财富士兰微分别获净买入7.53亿元、6.58亿元;药明康德遭净卖出逾5亿元。2、恒生指数收涨0.43%报28558.59点,恒生科技指数涨0.9%;全日大市成交1403亿港元。芯片股、体育用品股、手机设备股涨幅居前,教育股重挫。SOHO中国收涨21%;比亚迪股份涨超8%。南向资金净卖出5.48亿港元,腾讯控股、SOHO中国分别遭净卖出13.7亿港元、4.55亿港元;舜宇光学科技获净买入5.77亿港元。3、证监会同意金百泽、中富电路、倍杰特、双乐颜料、金鹰重工创业板IPO注册。华海清科、卓然股份科创板首发获通过;强瑞技术、海力风电创业板首发获通过;冠石科技首发过会。4、消息称商汤科技A+H上市有最新进展,其确定保荐人为中金公司,最快将于8月向港交所提交上市申请。商汤科技极有可能会先在港IPO后,继续推进科创板的挂牌。5、消息称吉利旗下独立汽车品牌极星(Polestar)正积极寻求上市,以筹集更多资金应对竞争日益加剧的电动汽车市场。如果极星上市,其估值可能超过100亿美元。6、“现制茶饮第一股”奈雪的茶今起公开招股,计划全球发售2.5727亿股,招股价为17.2-19.8港元,最高募资约58.58亿港元,预计于6月30日正式登陆港交所。瑞银资管、汇添富、广发基金、华夏基金以及建银国际旗下乾元复兴精选基金作为及时投资者,合共认购1.55亿美元等值股份。图片// 金融 //1、银保监会拟出台新规约束银行保险机构大股东行为,明确禁止大股东不当干预银行保险机构正常经营、用股权为非关联方债务提供担保等;明确股权质押比例超过50%的大股东不得行使表决权,禁止银行保险机构与大股东直接或间接交叉持股等。2、上交所发布公募REITs存续业务指南,适用于在上交所上市交易的REITs的存续期交易、分红、停复牌、摘牌、暂停转托管、更名、信息披露公告等业务办理。// 楼市 //1、中国5月70大中城市中有62城新建商品住宅价格环比上涨,与4月持平;重庆环比涨1.9%领跑,北上广深分别涨0.3%、涨0.4%、涨1.5%、涨0.6%。5月份一二三线城市二手住宅销售价格环比涨幅均有回落,深圳二手房价格首次出现下调,由上月的持平转为下降0.1%。// 产业 //1、国办印发《深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务》提出,逐步扩大药品和高值医用耗材集中带量采购范围,加大力度推进国家医保谈判药品落地使用,加快推进健全重特大疾病医疗保险和救助制度,实施中医药振兴发展重大工程。2、国家铁路局数据显示,1-5月铁路固定资产投资累计完成2036亿元,同比下降8%,这是今年以来铁路投资首次出现下降。其中5月投资仅完成439亿元,同比减少40.43%。3、民航局:“十四五”期间,支持国产民机运行全面融合改革专项工作包括融合政策研究、支持ARJ21飞机成功运营、支持C919飞机交付运行、促进制造厂家完善运行支持体系、完善设计制造国民航局相关政策等方面。4、中国汽车工业协会等六大机构发布《合肥宣言》,将全面推动新型显示、半导体、电子元件、电池等行业与汽车行业的合作,进一步提升核心技术创新能力,加强产业链、供应链、价值链保障能力。5、华为发布《AR洞察及应用实践白皮书》称,从华为与第三方洞察数据来看,到2025年AR的市场空间将达到3000亿美元// 海外 //1、美国财长耶伦:最近的通胀率高于预期;赤字和债务确实关系重大;不认为经济处于超级通胀的危机之中。2、美联储周四在固定利率逆回购中接纳了7558亿美元,刷新历史新高,连续7个交易日超过5000亿美元。美联储周三在固定利率逆回购中接纳了5209亿美元,周二逆回购工具使用规模为5096亿美元,周一曾以5839亿美元规模创新高。3、欧洲央行管委魏德曼:呼吁欧洲央行尽快结束紧急抗疫购债计划(PEPP);货币政策正常化的条件是强劲的经济复苏;德国的通货膨胀只是暂时的;新冠疫情结束时,紧急抗疫购债计划(PEPP)必须终结。4、土耳其央行将关键利率维持在19%不变,符合市场预期。该行表示,会果断使用所有可用工具,并承诺在CPI放缓前维持紧缩政策。5、瑞士央行维持活期存款利率于-0.75%不变,称瑞郎仍然估值很高,准备在必要时干预市场。瑞士央行预计2021年通胀率为0.4%(之前预测为0.2%),预计2021年GDP增长约3.5%。6、美国6月12日当周初请失业金人数升至41.2万人,为4月下旬以来首次上升,预期35.9万人,前值由37.6万人修正为37.5万人。7、欧元区5月CPI终值同比升2%,创2018年10月来新高,预期升2%,初值升2%;环比升0.3%,预期升0.3%,初值升0.3%。8、澳大利亚5月份失业率从4月的5.5%降至5.1%,恢复至2020年2月澳出台新冠疫情防控措施前水平。5月澳就业人数环比增长11.5万,就业参与率上涨0.3个百分点至66.2%。// 国际股市 //1、热门中概股多数下跌,长水教育跌15.17%,好未来跌14.06%,水滴公司跌11.1%,安高盟跌10.91%,有道跌9.43%,新东方跌8.96%。涨幅方面,波奇网涨9.53%,理想汽车涨8.73%,小鹏汽车涨7.9%,蔚来汽车涨5.42%。2、美国总统拜登签署法案,使六月节(JUNETEENTH)成为美国法定节假日。纽交所和纳斯达克交易所周五将按正常的工作日运行。美国证券交易委员会(SEC):因六月节假期,美国证交会将在周五关闭,交易所将自行决定是否开市;SEC对各大市场将在正常的交易时段继续运作表示理解。3、德国交通部长表示,正与特斯拉商谈其向德国其他汽车制造商开放超级充电桩网络的事宜。特斯拉曾多次表示,愿意与其他汽车制造商共享增压器网络,但这将取决于双方能否就分担成本达成协议。4、知情人士称,滴滴增加五家投资银行担任其美国IPO的簿记行,分别是美国银行、巴克莱、中金、花旗和汇丰。5、AMD和谷歌云联合宣布,谷歌将提供基于AMD最新数据中心芯片的云计算服务,此举有助于AMD进一步从英特尔手中夺取更多市场份额。6、Facebook公司宣布,将开始在其Oculus虚拟现实头戴设备内测试广告,这意味着未来Oculus的用户在观看VR内容和进行VR游戏的时候将会看到广告内容。// 商品 //1、黑色系期货夜盘全线收涨,焦煤涨3.91%,焦炭涨3.61%,铁矿石涨3.44%,热轧卷板涨1.88%,动力煤涨1.35%,螺纹钢涨0.57%。能源化工品表现疲软,纸浆跌2.63%,甲醇跌1.56%,20号胶跌1.09%,苯乙烯跌0.98%,短纤跌0.94%。农产品多数下跌,玉米跌2.39%,豆二跌2.05%,豆油跌1.92%,菜油跌1.85%,玉米淀粉跌1.49%。2、棕榈油期权今日将正式在大商所上市,并同步引入境外交易者参与交易,成为我国首个对外开放的期权合约。3、发改委:目前市场投机炒作开始降温,部分大宗商品价格出现不同程度回落;将密切监测市场和价格变化,多渠道开源节流促进供需保持动态平衡,加大期现货市场监管力度,维护市场正常秩序;即将组织投放铜、铝、锌国家储备,并将视市场变化适时开展多批次国家储备投放。4、发改委:预计未来一段时期对于粗钢的需求还会有一定的上升空间;将严格执行禁止新增产能的规定,认真研究钢铁行业碳达峰的实施路径和可行措施,促进钢铁行业兼并重组,鼓励钢铁行业优化布局,鼓励国产铁矿项目建设扩产。5、近期花生价格持续下行,无论是现货价格还是期货价格都呈现快速下跌的行情。从三四月份开始,花生现货的交易价格已经下跌2000元每吨。6、波罗的海干散货指数涨2.87%,报3267点。// 债券 //1、【债市综述】银行间主要利率债收益率上行2-3bp;国债期货小幅收跌,10年期主力合约跌0.12%;银行间资金面依然宽松,隔夜和七天期回购加权利率进一步回落,惟14天跨半年末利率走高;蓝光发展和中国华融债下跌,天津地区债券波动较大。2、财政部公布,截至6月15日,全国地方累计发行新增地方政府债券12850亿元,占已下达限额的30%。今年发行进度较去年同期有所放缓,主要是考虑2020年发行的专项债券规模较大,政策效应在今年仍会持续释放。3、【债券重大事件】中证鹏元:将当代文体主体信用等级由AA-下调为A+,展望维持稳定;渤海租赁:“18渤金01”等多只公司债券上市期间调整交易机制;深交所首单乡村振兴专项债落地;“21平安租赁MTN004”“21黄石众邦MTN002”“21苏州国际TMN002”等取消发行。// 外汇 //1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4277,较上一交易日跌303个基点。人民币兑美元中间价调贬220个基点,报6.4298,创5月24日以来新低,连续三日调贬。隔夜美联储会议意外转鹰派,美国长债收益率和美元指数都出现大幅回升,亚洲货币承压,人民币亦顺势下探,但结汇需求仍盛,人民币调整空间受限。2、香港金管局:美联储何时加息或减少买债仍为未知数,应继续保持谨慎,管理好市场波动可能带来的风险。

// 重要经济日程 //

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