一、市场观察

本周我们的市场,最关心的就2个字——科技!其中第三代半导体,这个是大火的一个概念,但其实这个概念,并不是突然火起来的。

第三代半导体,其实进入到产业端,进入到舆论关注端,已经有两年多了。但实际上,这三代并不是真正意义上的迭代、颠覆的关系,其实是因为它物理或者新材料的性能、定位、用途是不同的。

换句话说,是所谓的三代材料,并不是说第三代比第一代要好,它是应用的范围不一样。

第一代材料,大家非常熟悉,就是沙子里面提取出来的硅、锗这些东西,它主要用于还是用于CPU核心的处理群。

第二代材料,包括砷化镓等等这些东西,其实还是包括我们手机当中通信芯片所用的材料。

第三代半导体,就是现在炒得很厉害的什么碳化硅、氮化钾,氧化锌等等,包括氮化铝这些东西。


我们也知道,老美在芯片、半导体等科技这一块,是压制得我们很深的,所以我一直说国产替代化迫在眉睫。

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在老美对我国半导体持续打压的背景下,以我国现有产业能力的基础上,要加速实现国产替代主要有两个抓手。

第一个抓手:加快建立28nm及以上成熟制程纯国产半导体设备产线,在需求最迫切并且技术能够着的领域实现国产替代。

第二个抓手:加快发展第三代半导体,在新兴产业领域实现弯道超车。

第三代半导体是后摩尔时代提升集成电路性能的重要途径,应用在5G、新能源车等国家重点发展的新兴产业领域,目前国内外技术水平差距正在缩小,政策推动下有望实现弯道超车。

今天龙头润和软件特停,但是小弟们都有补涨,常山北明连板,露笑科技也是再度涨停,所以第三代半导体方向还是可以留意的,只是热度可能会逐步减小。

同时5G方向也有异动,新高新、兆龙互连出现20CM大长腿,中兴通讯也再度拉起,向着360日线进攻。

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而从基本面上看,中兴通讯2021年一季度营收262亿元(同比+22%),归母净利润22亿元(同比+180%),扣非归母净利润8亿元(同比+392%),业绩拐点已经显现。

特别是,以2021年看动态市盈率已经跌到了18倍附近,对风险的释放已经较为充分。随着5G重回增长和逆全球化的扰动平衡,中兴通讯将迎来合理的估值修复,甚至回升。

此外新能源汽车产业链也是持续拉升,蓝海华腾华友钴业长安汽车等先后涨停,科技分化后市场注意力转移到新能源车,带动了无人驾驶集体上攻。

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