1. 请简单介绍下长信内需均衡混合?

长信内需均衡混合是于2021年6月21日-6月29日正式发行的混合型基金。其权益仓位根据《基金合同》约定位于60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%)。可在控制风险的前提下,充分精选沪港深三地优秀个股。本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。

2.产品有哪些要点供参考?

(1)拟任基金经理安昀为长信王牌基金经理,权益体系领军人物

(2)在管代表产品长信内需成长混合A历史业绩靓丽--成立以来收益率为558.90%,成立以来业绩比较基准回报101.53%,为银河证券、海通证券三年期、五年期双五星评级;(业绩数据来源:wind,截至2021/5/28,基金业绩数据经托管行复核。银河分类:混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上下限60-95%)(A类、非A类);评价机构:银河证券,评级截止日期2021/5/28,评价时间:2021/5/28。海通分类:主动混合开放型-强股混合型;评价机构:海通证券,评级截止日期2021/5/31,评价时间2021/6/1。)

(3)对标中证800指数:指数覆盖28个申万一级行业,结构分布合理,不仅覆盖了所有上市达到一定年限的行业“价值龙头”,也包罗了许多增长潜力很大的中小“成长新星”,能更好地参与中国经济和A股长期成长。其中所覆盖的医疗、消费、科技行业能够体系安总的投研能力。通过对标,能够均衡持股,主选中等价值龙头;

(4)低位布局机遇:A股横向比较性价比优势凸显,中证800市盈率(PETTM)低于道琼斯工业指数、纳斯达克指数、英国富时100指数等;

(5)A+H股双轮驱动,重点关注大陆在港上市优秀公司。

3.长信内需均衡混合参与港股投资吗?策略是什么?

长信内需均衡混合在《基金合同》中约定可以参与不高于持有股票仓位50%的港股通标的股票,长信内需均衡混合可能会适当参与港股通标的投资,重点关注大陆在港上市的行业龙头,比如互联网领域。(基金经理重点关注领域不代表其实际及未来投向)

4. 请介绍下长信内需均衡混合的回撤控制能力将如何实现?

(1)回撤控制上,主要通过控制公司质量来控制回撤,质地优良公司本来就是收益较高、回撤较少。另外,相对来说持仓比较分散,可以有效降低风险。

(2)回撤控制机制:在回撤控制的源头上,基金经理将深度调研、跟踪所重点关注的股票,严格买入时点,坚持在合适的点位布局优秀的企业,并在实际市场变化过程中随着估值的变化及时作出应对,以严格控制回撤。

5. 长信内需均衡混合的拟任基金经理能力如何?

(1)基金经理从业经历:长信内需均衡混合的拟任基金经理为安昀,是长信基金副总经理,权益体系领军人物,复旦大学数量经济学硕士,15年投研经验。出身申万宏观策略分析,有较强宏观策略研究能力,专业性受到业内肯定。

(2)基金经理投资风格:安昀注重中长期收益,持仓侧重价值成长,擅长全行业人选股,深度覆盖过A股多个重点行业。选股注重风险收益比,重点关注好行业+好公司+好价格。他投资的核心理念是不得贪胜,积小胜为大胜。

(3)基金经理历史业绩:安昀管理的产品有长信内需成长混合A/E、长信消费升级混合A\C,具体业绩如下:

注:剔除已卸任及清算的产品外,长信内需成长混合型证券投资基金、长信消费升级混合型证券投资基金和长信优质企业混合型证券投资基金为安昀先生目前管理的偏股混合型基金。

长信消费升级混合A/C成立日为2020/11/4,截至2021/5/28,长信消费升级混合A成立以来收益率为9.91%,同期业绩比较基准增长率为13.32%,长信消费升级混合C成立以来收益率为9.54%,同期业绩比较基准增长率为13.32%,安昀先生自该基金成立之日起开始管理。

长信优质企业混合A/C成立日为2021/5/28,安昀先生自该基金成立之日起开始管理,该基金成立不足6个月,不展示业绩情况。

安昀先生管理长信内需成长混合的时间为2011/10/20-2015/5/4以及2017/11/2至今,截至2021/5/28,长信内需成长混合A成立以来收益率为558.90%,同期业绩比较基准增长率为101.53%;长信内需成长混合E份额增加日为2018/9/7,自份额增加以来收益率为191.97%,同期业绩比较基准增长率为52.74%(以上业绩数据来源于wind,基金业绩数据经托管人复核)

长信内需成长混合A最近五年完整年度的收益率和业绩比较基准分别为:2016年-26.94%/-8.39%;2017年36.50%/17.23%;2018年-25.21%/-19.28%;2019年50.36%/29.52%;2020年102.13%/22.46%。长信内需成长混合E份额增加日为2018/9/7,自份额增加以来完整年度的收益率和业绩比较基准分别为:2019年51.38%/29.52%,2020年101.84%/22.46%。

风险揭示书

尊敬的投资者:

投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规,长信基金管理有限责任公司做出如下风险揭示:

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、特殊类型产品风险提示:

长信内需均衡混合型证券投资基金、长信内需成长混合型证券投资基金、长信消费升级混合型证券投资基金和长信优质企业混合型证券投资基金的投资范围包含港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

自2021年3月3日起,长信内需成长混合基金份额持有人大会决议开始实施,修改投资范围、投资策略、投资比例、业绩比较基准、估值方法、赎回费率、补充摆动定价条款等,详细内容请阅读基金最新的法律文件。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。长信基金管理有限责任公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、长信内需均衡混合型证券投资基金、长信内需成长混合型证券投资基金、长信消费升级混合型证券投资基金和长信优质企业混合型证券投资基金均由长信基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。长信内需均衡混合型证券投资基金、长信内需成长混合型证券投资基金、长信消费升级混合型证券投资基金和长信优质企业混合型证券投资基金为混合型基金,其预期收益和预期风险低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【http://www.cxfund.com.cn/】进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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