2021年上半年投资总结

一、2021年上半年投资总结

       2021年以来的实际组合包括场内组合、场外基金组合和港美组合的整体收益是7.42%。2011年初至2021年上半年末的组合净值从1元至4.0053元。年化收益率是14.1%。

       2011年初至2021年上半年末沪深300全收益指数是从1元到了2.0534元。年化收益率是7.1%。央视50全收益指数是从1元到了2.9643元。年化收益率是10.9%。

       本月组合的净值，按照每个月末的数据统计，创出了历史新高。

二、本期持仓总结

     （一）场内组合持仓：

       场内组合权益类品种的前30只。

       招商银行、腾讯控股、中国平安、宁德时代、晶丰明源、万科企业、泰格医药H、五粮液、法拉电子、央视50ETF、科大讯飞、隆基股份、华大基因、东方雨虹、5GETF、海康威视、AI智能、海尔生物、中芯国际H、金达威、汇川技术、福莱特、国检集团、美的集团、中颖电子、平安银行、顺丰控股、口子窖、青岛啤酒、深南电路。

       场内组合包括了公司组合和场内基金组合。其中单独计算的场内基金组合构建的组合1今年以来收益了15.34%。场内基金组合的重仓调成了5GETF、AI智能和医药等指数基金，持仓占比七成，可转债的折价切换策略，持仓占比两成，现金持仓占比一成。场内基金组合占整体组合仓位的一成左右。

     （二）场外基金持仓：

       场外基金组合和港美组合前6只。央视财经50、标普中国A股红利、全球医疗、睿远成长价值、LHC、中金优选300。

    场外基金组合其中2018年12月10日成立的指数基金贝塔组合，以Smart Beta基金和优秀基金持仓为主的基金组合。今年以来收益+4.48%，总收益是+46.03%。

      其中2019年10月31日成立的指数基金价值人生组合，集中做优秀基金和债券基金、货币基金的仓位平衡，今年以来收益+1.47%，总收益是+34.75%。

三、资产配置和定投

        沪深300指数的市盈率是19.18倍（2021年6月30日）（计算用股本是用调整股本数和权重因子计算出来的数据）。沪深300指数的滚动市盈率是15.49倍。

        目前沪深300指数处于中等偏上的估值，存量资金的权益类资产保持计划仓位的六成仓位。长期计划仓位是90%至100%，计划目前六成仓位，那么目前仓位是96%。

        公司组合：本期持仓基本上没有进行调整。持续关注中报业绩披露。

        场内基金组合：本月把5G、人工智能、医药的仓位做了一定的提升。市场又回到了一定的高位，如果市场高位调整，会用场内基金减仓控制组合一定的仓位。

        场外基金组合：长期组合是用场外基金做的，不做调整。

       定投的增量资金择机分批投入到存量资金中。持续跟踪一些基金等待有机会再上车。

       价值类型： 沪深300价值指数、中欧价值智选。

      平衡类型：央视财经50指数、恒生龙头指数、兴全合润混合、兴全合宜混合、兴全绿色、富国天惠成长。

     成长类型：5GETF、AI智能ETF、芯片ETF、创新药ETF、全指医药ETF、新能源车ETF、广发小盘LOF、教育ETF。

备注：投资有风险、入市需谨慎。文中案例仅供说明投资理念使用。投资是非常个性化的事情，需要能够承受波动。无论是标的还是方法，只有深度的认知，符合自己的投资理念，根据自己的情况做好个性化的长期稳定盈利的投资策略，坚持成熟的投资理念和投资体系，长期才能够有所提升。因为投资总会遇到各种事情，只有深度认知并且完善策略，才能坚持到最后实现稳定复利。