回调后的半导体和新能源能上车吗

今日操作

今天北向资金砸盘卖出110多亿，但A股奇迹般没有大跌，盘中甚至V回来了，我看了一圈也没什么大的利空出现，等等盘后看看有啥消息出来吧。由于北向资金如此砸盘，我也怕其中有啥蹊跷，就不大幅补仓了，就当定投一笔，今天观望为主。

今日观点

今天终于轮到新能车板块跌了，盘中一度大跌近5%，但资金承接力量较强，又给抬回来了不少，目前下跌4.04%，而昨天大跌的半导体今天有所企稳.

半导体和新能车板块的回调风险之前也跟大家强调过，但有一点我没有预料到，原本我的判断是新能车板块的回调会引发创业板指的大跌，从而带着医药也一起回调。但实际情况是从新能车出来的资金可能回到了医药、医美，医药板块大涨，这一涨一跌把创业板指撑住了。

今天北向资金可是卖出110多亿，按照以往的经验，创业板指不得跌四个点起步。今天的A股走的比较顽强，是少有的抗住北向资金砸盘的一天。

回到正题，之前新能源和半导体涨的气势如虹的时候，肯定有很多朋友想着等等回调就上车，但是现在一旦真的回调了，部分朋友可能又觉得是不是要大跌了，现在跌的可能还不够，再跌一跌再入。

这很正常，人性如此，当我们缺乏理性的判断时，就容易被情绪支配。大涨的时候就觉得会继续涨，容易被贪婪支配从而追高，大跌的时候就觉得会继续跌，容易被恐惧支配从而杀跌。

越到这个时候就越要冷静，这时我们可以这样想，假设不考虑短期的话，从中长线来看，你是否看好半导体和新能源？假如不看好的话，就直接清仓，不去赌短期的反弹；如果看好的话，起码可以留一个底仓期待一下。

然后再回到短线，短线这个期限越短，就越难用基本面去解释，主要取决于流动性和市场情绪，几乎无法预测，比如让我去判断明天怎么走，我觉得和算命没什么区别。这个时候，我可能会参考北向资金，还有一些标志性的事件，揣测市场资金和情绪。

这就要说到为何北向资金今天大幅卖出100多亿：其一，昨天盘后美国公布了6月份的通胀数据，大超预期，加强了美联储收紧QE的可能性；其二，近期的大涨是由于降准引发的流动性宽松的预期，但明天有4000亿MLF到期，如果央行只是象征性的续个几百亿，那么这个流动性的礼包可能就没有想象中那么大，资金就有兑现收益的冲动。

综上，中长期来看我还是看好半导体和新能源，但短期来看，一是积累了较大的涨幅，二是有风险点，此时还是不太适合大举建仓，分批加仓比较合适。

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