今年是一个由于疫情原因导致的经济基本面逐步复苏的过程，我们目前的持仓中仍有很多股票具备性价比，值得仔细挖掘。我们的换手率很低，调整速度会比较缓慢，仍将坚持自下而上地根据个股情况进行调整。

展望后市，我们重点关注了消费、医药、科技赛道。

我们认为泛消费饮料领域值得长期挖掘，但需要注意的是其估值水平是否合适。食品由于基数和库存周期的原因，二季度增速偏弱，大量股票出现回调。重点公司值得跟踪、思考。

医药行业部分优秀公司市场预期饱满了些，估值略高。部分不在聚光灯下的子行业有更好的性价比。

新能源是未来50年重大的产业变迁，微观上新能源发电和新能源汽车都面临着比较好的产业机遇，包括平价与好的产品。

互联网改变人类生活和商业实践的过程仍然远未结束，平台、硬件、软件都有好的公司可以挑选。

中国的中游制造作为具有原生优势的领域，这些年有些领域过得比较辛苦，但也有些公司比较出彩。中游企业普遍估值较好，值得我们重点关注。

地产、建筑、银行整体上估值偏低，龙头公司值得我们长期关注。地产链企业仍有可挑选标的。

风险提示：本材料仅为宣传用品，不作为任何法律文件，也不构成任何法律承诺。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者在进行投资前请认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，根据自身风险承受能力购买基金。市场有风险，投资须谨慎。

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