半导体、新能车、军工反弹后如何操作，有没有回调到位？

昨天欧美股市由于变异病毒疫情的恶化普遍大跌，美股道琼斯指数大跌2.09%，纳斯达克指数跌幅为1.06%，欧非股市跌幅也大多在2%以上，其中以金融、工业板块跌幅居前，毕竟疫情影响的是经济的复苏，而金融和工业又是和经济周期联系紧密的板块。

但是A股今天走的还算比较有韧性，早盘三大指数低开，创业板指冲高回落，但临近收盘有所收窄维持震荡，北向资金也是买入30多亿。昨天我也提过A股目前没有大的系统性风险，新能源和半导体虽然处于高位，但自身景气度、机构认可度都很高，而且提前回调了一波，大盘蓝筹股更是阴跌了许久，内部流动性环境尚还处于中性偏松的状态。

从行业板块来看，目前是军工、新能车、半导体三大板块领涨，钢铁、化工、银行等金融、周期板块领跌，估计也是受欧美股市顺周期板块大跌影响。

首先是新能车和半导体，经过一小波回调后今天有所反弹。这一点我昨天也分析过，新能源和半导体景气度和机构认可度都较高，在内外部环境没有发生剧烈变化情况下，很难说发生春节后的那种猛烈回调，更多是震荡或者进一退二，可以做些波段。

当然，我不认为半导体、新能源回调会就此结束，目前还是处于高位，仓位高的想止盈的可以逢高减仓，已经止盈过仓位轻的可以适当低吸做些波段。

至于军工，昨天我也说过军工电子和材料也是高景气板块，虽然净利润增速不及新能源和半导体，但其涨幅也是比较落后的，有进一步挖掘的可能。另外，军工板块老渣男了，适当止盈较好，否则逻辑一证伪很容易全部送出去。

综上，今天就不操作了，仓位高的可以参考上面的观点。军工没列入表格，是因为博弈性太强，不太适合新手，有军工的可以参考，没有就忽略掉。

到明天基金二季报就要披露完了，目前已经披露了大部分。我看了一下信达澳银新能源的二季报，二季度抓住了富满电子和石大胜华两只大牛股，难怪二季度业绩那么好，后面我会做几期二季报专题。

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