【昨日回顾】
7月22日,大盘高开高走,两市合计成交额13008亿元。沪指收涨0.34%,报3574.73点,深证成指涨0.33%,报15262.19点,创业板指跌0.44%,报3544.44点。
有机硅、光刻胶、盐湖提锂、钢铁、MINILED、MCU芯片等板块涨幅居前,医美概念、中药、白酒、三胎概念等板块跌幅居前。两市成交额高于昨日,两市个股涨多跌少,上涨2437家,赚钱效应较强。
【盘前漫谈】
昨天三大指数小幅震荡,成交1.3万亿,创今年第二高水平。
但盘面上看市场昨日做多的动能与周三相比明显减弱了不少,部分获利回吐的资金更是毫不犹豫地选择了观望或者离场,以券商为首的大金融板块的启动无疑是一个好事,不过会不会延续将需要我们进一步观察,较好的是成交量还不错,北上资金依然是买买买的模式,北向资金全天净买入59.27亿元,为连续4日净买入;其中沪股通净买入15.97亿元,深股通净买入43.29亿元。
板块看,钢铁、有色、半导体等领涨,中药、医疗服务、白酒等领跌,主线的三个板块表现不错,半导体非常强势,多只个股涨停创出新高,光伏走势也不错,也是不少个股新高,新能源汽车小幅震荡。
从数据看来,主线还是这三个:新能源汽车+光伏+半导体。稀有金属排在首位,这个板块包含了钴锂和稀土,有一部分走的还是新能源汽车的逻辑,化学原料排在次席,这板块大部分走的是锂电材料和光刻胶的逻辑,光伏(电源设备)第三,金属非金属材料(锂电材料)第四,半导体前几天调整较深,但是也重新回复上来了,还是之前的观点,只要主线清晰强劲,就不必担心大盘,主要精力集中在主线即可。
【同业观点】
中原证券:中报预增板块再受追捧,A股震荡走高
中原证券指出,承接前日反弹的惯性,周四A股市场继续小幅震荡上扬,盘中领涨热点再次转换,酿酒、食品饮料、医药以及航天军工等行业轮番走低,钢铁、石化、新能源锂电、有色金属以及券商信托等中报业绩大幅增长的相关行业再次受到场外增量资金的追捧。
两市成交量再次突破1.3万亿元,顺周期行业以及调整充分的相关行业明显受到新增资金的关照。预计近期沪指继续维持区间震荡的可能性较大,建议投资者继续关注政策面以及资金面的变化情况。
预计沪指短线小幅震荡的可能性较大,创业板市场短线小幅整理的可能较大。
我们建议投资者短线谨慎关注券商信托、机械、新能源汽车、半导体以及顺周期行业的投资机会,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。
海通证券:券商板块表现估值优势,可逢低关注
海通证券表示,从市场量能指标上看,目前A股市场尚处在良性积极向上的态势中。数据上看,半年报预喜公司超六成,上市公司业绩实质的改善有助于结构性行情的延续。
行业方面,与锂电池相关的锂矿、稀土、氟化工近期表现极为抢眼,但该类品种短期已处于相对高位,继续向上空间不大,且随时会有获利回吐风险,不建议此时再去追高。
随着市场成交的不断攀升,叠加中报业绩预喜,券商板块已表现出明显的估值优势,建议投资者可逢低积极关注。另外,受商务部将全链条促进汽车消费的利好刺激,短期汽车相关产业链也可适当关注。
在操作方面,虽然市场表现出明显的两极分化走势,但对于短期涨幅过大的个股,还是建议投资者暂时规避。选择业绩稳定的低位补涨个股能够获得更高的风险收益比。
天风证券:银行业基本面向好的趋势不变
天风证券表示,此次LPR没有下调对银行是为利好,后续MLF利率及LPR走向仍需关注宏观经济恢复状况。从银行中期业绩快报披露看,业绩持续加速修复。
今年以来政策环境对银行较为友好,随着宏观经济恢复,银行业基本面向好的趋势不变。目前板块处于超跌状态,我们维持板块“强于大市”评级。
个股方面,考虑到宁波银行配股方案落地,加速资本补充,看好其后市表现,我们将其新加入进投资组合,推荐招商,宁波,平安,南京,江苏和兴业。
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