行业上,配置较为均衡,主要配置食品饮料、机械、电子、医药、计算机、军工等行业;未来重点关注食品饮料、医药、军工、机械、新能源、电气设备、计算机等行业。

各位投资人朋友好,基金的二季报已经对外公告了。2021年二季度,市场有所反弹,行情有较大的波动。整体来看,长城中小盘等几只基金在市场反弹过程中,跑赢了大盘指数。我所管理的几只基金延续了一直以来我的的投资策略:

行业上,我配置较为均衡,主要配置食品饮料、机械、电子、医药、计算机、军工等行业。

一方面配置品质优秀且未来几年持续成长的公司,期望赚取公司成长带来的价值增长;

另一方面,本基金也配置部分业绩出现拐点向上的优质公司,期望获取公司业绩反转带来的价值增长。

2021下半年,将重点关注出现业绩拐点的公司。在目前持仓公司的同时,将会去寻找新的投资机会,或次新上市的公司,或经营业绩出现重大拐点的公司等等。重点关注食品饮料、医药、军工、机械、新能源、电气设备、计算机等行业。

过去几年以来,我一直信奉行业分散和个股分散的投资策略。一方面,我们专注于公司基本面的研究,聚焦于基本面特别优秀的公司,包括竞争格局、管理层、盈利能力、当下及未来的基本面,尽量做到深度研究。

另一方面,我们尽可能提升投资的广度,争取对市场上大多数公司做到覆盖和研究,以求在广度上获取超额收益。

如何持续的为投资者获取超越市场的回报,这个问题一直以来都是我探寻的目标。

市场变化是永恒的,由于公司股价是公司价值的第二层次表现,因此公司股价难以做到持续上涨,因此在不同的市场环境和风格下,我们的基金业绩如何穿越市场,将是我孜孜不倦追求的方向。

站在目前时点看较长时间,我对市场保持谨慎乐观,但是市场将会出现结构性的投资机会。

从长期来看,具有强竞争力,具备高ROE等财务数据的公司有较大概率持续成长,这些优秀的公司将会是我们长期关注的方向。

但从短期来看,部分优质公司估值相对较高,需要时间消化估值水平。与此同时,随着时代不断发展进步,一批优秀的新的公司也逐渐崭露头角,这些具有时代特征的且基本面向上的公司将会是本基金关注的重点。

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