冠军基增强收益显著,持续跑赢创业板指 近两年同类排名第1

数据来源:银河证券,时间截至2021.7.16,长城创业板指数增强C近两年收益率同类排名为1/37.同类产品指股票基金-增强指数股票型基金-增强规模指数股票型基金(非A类)。我国基金运作时间较短,不能反映股市、债市发展的所有阶段,基金过往业绩不代表未来表现,基金产品收益存在波动风险,投资需谨慎。

一、业绩表现:截至2021年6月30日,成立以来已跑赢创业板指超37%

截至2021年6月30日,本基金成立以来已跑赢创业板指37.42%,超额收益显著,创业板指增强效果不一般!

——跑赢创业板指这样算——

成立以来超额收益率37.42%=213.44%-176.02%

即=长城创业板增强C转型以来收益率-创业板指相应阶段涨幅

数据来源:iFinD、基金2021年二季报,截至2021.06.30。根据2021年2季报,长城创业板指数增强基金C成立以来收益率和同期业绩比较基准分别为213.44%/163.74%。创业板指自2019年1月29日至今的涨幅为176.02%。我国基金运作时间较短,不能反映股市、债市发展的所有阶段,基金过往业绩不代表未来表现,基金产品收益存在波动风险,投资需谨慎。

二、同类排名:近两年年同类第1创业板指冠军基

长城创业板指数增强C近2年收益率在37只同类中排名第1,其中A类份额在69只同类中排名第1

近两年收益率

C类同类排名1/37

A类同类排名1/69

注:A类份额与C类份额均为同一只基金产品,只是费率收取方式不同,区别在于A类份额有申购费,无销售服务费,持有时间越短赎回费率越高,C类份额0申购费,每日净值会计提销售服务费,满7天即可0赎回费。

1. 排名数据来源:银河证券,时间截至2021.7.16,长城创业板指数增强C近两年收益率同类排名为1/37,同类产品指股票基金-增强指数股票型基金-增强规模指数股票型基金(非A类)。长城创业板指数增强A近两年收益率同类排名为1/69,同类产品指股票基金-增强指数股票型基金-增强规模指数股票型基金(A类)。

2.根据定期报告,长城创业板指数增强C转型于2019年1月29日转型而来, 2019.1.29至2019年年末、2020年度业绩及同期业绩比较基准分别为48.03%/40.45%、79.75%/61.28%。我国基金运作时间较短,不能反映股市、债市发展的所有阶段,基金过往业绩不代表未来表现,基金产品收益存在波动风险,投资需谨慎。

三、基金经理有话说:创业板指未来可期

我们整理了一些小伙伴们关于创业板指的热门问题,这里雷总将为大家一一解答

Q:雷总,您怎么看创业板指数上半年的表现?

这个表现基本符合我们之前的预期,去年底我们提出展望,预测比较乐观,核心原因是创业板赛道确实非常好。复盘上半年的市场,我们发现结果跟预期一致,但过程并不像我们想得那么一致。你可能预测到了结果,但过程不一定能让你挣到钱。截止6月30日的数据,整个市场中表现比较好的指数,主要是受半导体的影响,俄罗斯、法国、韩国标普都表现不错,其中创业板能排到第4。把创业板放在全球市场来看,过程确实波动非常大。年初到春节前是一段行情,春节之后到3月底、4月中是一个行情,4月中下旬又是一个行情。。从上半年的市场来看,用一句话来总结就是创业板的波动巨大,而在宽基指数中,沪深300指数跟着核心资产波动,中证500指数是稳健创收,这就是区别。

Q:两年时间过去,创业板指数的涨幅真的非常亮眼,您认为从比较长的时间周期来看,创业板指数之所以能走出这么亮眼的成绩,原因是什么?

用一句话来总结就是一篮子打包核心科技,这也是2019年这个产品刚刚成立时我们给大家传递的理念,创业板就是中国的纳斯达克。为什么说一篮子打包核心科技?创业板在过去几年中,几乎覆盖了A股主要赛道,第一大权重行业是医药,第二大是新能源,第三是TMT相关的行业。产品成立的两年多来,医药中涌现了大量牛股,翻倍的也有很多,电新领域更加不用说,这是一个确定性非常高的赛道,包括跟半导体相关的,都占有至关重要的角色。

从成分股来讲,创业板指代表了中国最优秀的公司,医药、电新、新能源等等都在这个领域。很多人去投细分领域,为什么我们说一篮子更好呢?一篮子在各个科技赛道的布局会使得整个投资组合更加均衡,均衡的投资会让你在投资过程中没有那么提心吊胆,比方说很多人投了半导体,一把亏了很多,然后突然暴涨很多,投资体验没有创业板好。它相对于单一行业主体会更加稳健。我自己觉得一篮子打包核心科技的指数非常值得大家未来重视。

Q: 站在目前时点,下半年创业板指会怎么走?

专业的基民会去关心风险溢价指数,这个指数现在比春节前更加乐观,这是我想讲的第一点。风险溢价指数是衡量股权或者股票的收益率、盈利能力、分红能力,大家通过专业软件可以看到。

我觉得现在是比较舒服的位置,如果这次牛市从2019年初开始算,统计各个大型指数的估值情况,从目前位置来看,创业板指数、沪深300指数都在中间略微偏上的位置,很多中小盘指数甚至是偏低的位置,市场内涵的风险并不是特别大。从一致预期的角度,利润是上市公司股价非常重要的先行指标,根据wind一致预期数据显示,以创业板指数为例,年预测值跟去年同比会有50-60%的增长,这个指标很震撼。一般来讲,这么大幅的同比指数表现,股市不太2021可能表现差,在这个过程中,什么东西最重要?就是利润导向的指标最重要,沪深300、中证500的盈利表现也并不是很差。从盈利的角度,我们没有必要对未来的表现持更悲观的预期。

注:长城创业板指数增强基金经理为雷俊、王卫林,雷俊自2019年1月29日开始任职,王卫林自2019年12月20日开始任职。

基金经理在管同类产品业绩展示:

1)长城中证500指数增强型证券投资基金A类成立于2018年8月13日,雷俊自2018年11月30日起担任基金经理,A类自成立以来的业绩及业绩比较基准如下:2018.8.13-2018.12.31、2019、2020年A类业绩/业绩基准涨幅分别为-20.47%/-16.31%、35.60%/25.09%、30.30%/19.94%,杨建华于2018年8月13日至2018年11月30日任职A类基金经理。

长城中证500指数增强型证券投资基金C类成立于2019年5月9日,雷俊自成立日起担任基金经理,C类自成立以来的业绩及业绩比较基准如下:2019.5.9-2019.12.31、2020年C类业绩/业绩基准涨幅分别为13.49%/6.20%、29.88%/19.94%。

(2)长城久泰沪深300指数证券投资基金A类于2004年5月21日成立,雷俊自2018年11月30日起任职A类基金经理,A类近五年以来的业绩及业绩比较基准如下: 2016、2017、2018、2019、2020年A类业绩/业绩基准涨幅分别为-7.07%/-10.61%、-24.58%/-20.66%、-20.71%/-24.10%、38.22%/34.16%、33.25%/25.88%,杨建华自2004年5月21日担任该产品基金经理。

长城久泰沪深300指数基金C类于2019年1月18日成立,雷俊自成立日起任C类基金经理,C类自成立以来的业绩及业绩比较基准如下:2019.1.18-2019.12.31、2020年C类业绩/业绩基准涨幅分别为32.79%/30.02%、32.85%/25.88%,杨建华自2019年1月18日以来担任该产品基金经理。

以上数据均来自各基金定期报告,截至2020年12月31日。

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