转眼2021年已经过半有余，截止目前沪指上涨了77点或2.23%，在全球主要股指中涨幅倒数第二，仅比港股微涨0.33%强，甚至落后与小-日-本股市的2.55%涨幅，真是令人汗颜，但主要是贵州茅台、海天味业、三一重工等权重股持续杀跌打压所致，66个行业板块中上涨的有49个之多，其中涨幅超过30%的板块达到8个，在涨幅前5名中，资源化工等强周期板块独霸4个席位，只有涨幅第5的属于科技板块，即：半导体板块，年内大涨32%。在愈演愈烈的缺“芯”潮下，沉寂了半年多的半导体板块，自4月份再度猛攻，月线图上连拉4根阳线再创历史新高。
缺“芯”潮涌之下，半导体投资机会多大？
伴随着全球经济从疫情中迅猛恢复，缺“芯”潮弥漫世界，甚至于倒逼很多汽车企业被迫减产，于是乎抢“芯”大战全面打响，一轮一轮的涨价潮不断涌动，很多芯片企业坐地起价，催生2季度业绩“靓丽”，法拉电子、士兰微、北方华创、国科微、北京君正、上海贝岭、中颖电子等一大批个股飙升。
科技强国，这一点毋庸置疑，芯片是科技的重要一环，这也无可争论。资本市逐利的，在芯片暴涨之下，全球都在不断加码投资芯片产业，扩产潮此起彼伏，伴随着新建产能投产，预计9月份缺芯将会逐步得以解决，这一点国-家-发-改-委近期多次表态。伴随着未来货币逐步趋紧，全球经济将在4季度逐步放缓，而不断投产的芯片也将在4季度从供不应求变为供过于求，乃至到2022年的大面积过剩，这一点与2年前的养猪行业是完全的“路子”，只要扩产不受限制，任何一个行业超额利润都是无法持久的，尽管芯片属于高科技，局外人短期难以进入，但局内人在诱人的利润下扩产则是易如反掌。
目前市场对于半导体行业的定价是按照目前疯狂的芯片价格来“测算”的，一旦其价格掉头向下，股价将会应声而落，爆炒之后的半导体行情基本到了尽头，下一轮行情需要在新一轮经济周期来临时才能再现。
面对暴涨的半导体行业，我此时看空是不合时宜的，这就像去年4季度看空养猪板块，今年2季度看空白酒板块一样不合时宜，此博发表后，势必会受到一波看好科技股的散户狂怼，但作为一个写博者，不应该涨了看涨，跌了看跌，更不应该为了迎合看博者的观点而昧着良心去一本正经的胡说八道，叫嚣“贵州茅台合理估值3000元”、“ 牧原股份合理估值85元”等的事情，只有那些无良机构做得出来。时间是验证真理的唯一筹码，在股市，大跌可不是强周期股的专利，科技股跌起来一样不含糊，尤其是在未来美联储紧缩货币引发全球债券价格暴跌的情况下，高估值的科技板块将会第一个躺枪。近期科技股走强并非大行情再起，不过是近期美债收益率（债券大涨）大幅回落的刺激而已。
我是只有中专学历的小散户，真的不懂科技股，为此入市十几年来也从没买过科技股。知之为知之不知为不知，是为知也，看不懂的行业和个股，我从不介入，在股市中，我只赚自己该赚的钱。
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