一、行业观察
1，中共中央、国务院：校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训；学科类培训机构一律不得上市融资，严禁资本化运作。
2，发改委：加快推进煤炭优质产能释放，提升电煤库存水平。
3，外汇局：目前中国股票的市盈率与发达市场以及大多数新兴经济体相比都是偏低的。
4，人民银行副行长范一飞：将引导养老金、保险、社保等资金进入ESG投资市场。
5，证监会王建平：未来传统工业和交通运输等领域将纳入碳市场。
6，方星海：目前我国期货市场的客户权益已达到1.1万亿元，创历史新高。
7，证监会：正在就科创板引入做市商制度做前期准备工作。
8，二季度基金公司管理总规模激增2.93万亿，易方达非货基金规模突破万亿大关。
9，市场监管总局依法对腾讯控股有限公司作出责令解除网络音乐独家版权等处罚。
10，住建部等八部门联合发布关于持续整治规范房地产市场秩序的通知，力争用3年左右时间，实现房地产市场秩序明显好转。
11，中国气候变化事务特使解振华24日透露，我国碳达峰碳中和“1+N”政策体系将很快发布，涉及优化能源结构、推动产业和工业优化升级等内容。
二、公司要闻
1，泰胜风能、玉龙股份实控人将变更
泰胜风能（300129）实控人团队柳志成拟向凯得投控转让3603.39万股公司股份，占总股本的5.011%。后者还拟认购上市公司定增股票2.16亿股。完成后，凯得投控将成为控股股东，广州经济技术开发区管委会将成为实控人。
玉龙股份（601028）控股股东厚皑科技拟将3915万股（占总股本的5%）转让给济高控股，后者将成为公司第一大股东，济南高新技术产业开发区国资委将成为新的实控人。
2，新洋丰拟收购磷矿资产
新洋丰（000902）拟以9794.92万元收购雷波新洋丰矿业有限公司，取得雷波矿业100%股权，从而取得巴姑磷矿的采矿权。
3，信立泰、中炬高新拟回购股份
信立泰（002294）拟回购1亿至2亿元，回购价格不超过33元/股。
中炬高新（600872）拟回购3亿至6亿元，回购价格不超过60元/股。
4，金发科技投资布局上游原材料领域
金发科技（600143）拟合计出资18.8亿元获取宝来新材料51%股权，后者是60万吨/年ABS及其配套装置项目的投资建设实施主体。本次投资有利于金发科技进入ABS等上游原材料领域。
5，天际股份签订六氟磷酸锂供应协议
天际股份（002759）全资子公司新泰材料与张家港市国泰华荣化工新材料有限公司、宁德国泰华荣新材料有限公司就供应六氟磷酸锂事宜签订协议，协定2021年7月至2023年6月期间的累计供应量不少于14400吨。
6，迈为股份拟投资异质结太阳能电池设备
迈为股份（300751）拟定增募集资金总额不超过28.12亿元，投资异质结太阳能电池片设备产业化项目及补充流动资金。
7，龙佰集团拟共建10万吨磷酸铁生产线
龙佰集团（002601）拟与万润新能源成立合资公司，建设10万吨磷酸铁生产线。合资公司注册资本1亿元，其中龙佰集团子公司拟现金认购5100万元。
8，嘉寓股份子公司预中标13.04亿元项目
嘉寓股份（300117）全资子公司阜新嘉寓投标的3个“光热+电”清洁取暖项目、1个清洁能源热水工程建设项目已进入中标候选人公示阶段，阜新嘉寓均为第一中标候选人。投标报价合计13.04亿元，占公司2020年营收的62.72%。
三、题材挖掘
科创板做市商制度渐行渐近、将为券商扩充收入来源
证监会新闻发言人23日回应科创板做市商制度问题，表示这涉及做市商资格准入、券源安排、信息披露、市场监管等方面，相关部门和单位正在进行各方面前期准备。中银证券林媛媛认为，做市商制度能够即时满足投资者的大额买卖需求，增加市场流动性。对于券商而言，开展做市服务，能为自营业务扩充一项稳健的收入来源。同日，央行公布修订后的《证券公司短期融资券管理办法》，将自9月1日起实施。
点评：取消发行前备案、强制评级，有利于降低券商短融发行成本，提高发行效率，满足短期融资需求，更好地发展金融科技建设等短期流动性资金需求大的业务，推动券商业绩提升。
相关个股：
中金公司（601995）在机构、投行等业务板块具备鲜明的品牌效应；
兴业证券（601377）持续推进财富管理转型，旗下兴证基金的资产管理规模快速增长；
东方证券（600958）业绩快报显示上半年净利润增长76.95%，接近此前预增区间的上限。
台积电拟加大车用芯片产量、产业链有望持续高景气
据集微网报道，台积电、联电、力积电等代工厂均在增加相关芯片的产量，为汽车电子需求的繁荣做准备。今年上半年，台积电汽车半导体的产量已比去年同期增长30%。汽车产业正在快速向电动化、智能化、网联化发展。Strategy Analytics数据显示，2019年纯电动车单车平均半导体价值达到775美元，为燃油车的两倍有余。
点评：功率器件、计算和控制芯片、存储芯片、模拟芯片、传感器等领域市场规模都有望迎来大幅增长。
相关个股：
北京君正（300223）是国内汽车存储芯片IC领军企业，上半年预增2631.64%至3412.62%；
捷捷微电（300623）拟建设“功率半导体6英寸晶圆及器件封测生产线建设项目”。
广汽丰田新能源车扩建项目一期投产、相关供应商望迎来机遇
据媒体报道，2021年7月25日，广汽丰田新能源车产能扩建项目一期在广州市南沙区正式投产，预计释放产能20万台/年，助力广汽丰田进一步完善产能布局。广汽丰田新能源车产能扩建项目一期占地面积40.4万平方米，作为定位于丰田全球新一代模范工厂的生产线，广汽丰田新能源车产能扩建项目一期以现地化、灵活、快速为建设理念，具备灵活高效、清洁环保、竞争力高等优势。
点评：广汽丰田的产品线已涵盖燃油车、HEV（混合动力车型）、EV（电动车型）、PHEV（插电式混合动力车型）。2021年上半年，广汽丰田销量高达42.6万台，同比增长32%，销量再创半年历史新高。混动世家销量67545台，同比增长94%，销量提速。随着广汽丰田新能源车产能扩建项目的投产，旗下新能源车型望迎来快速放量，相关供应商望迎来机遇。
相关个股：
津荣天宇（300988）一汽丰田及广州丰田是公司重要客户，公司已获取丰田新能源汽车（27PL）新品订单和意向订单39种部品。
科力远（600478）是丰田国内HEV产业链核心供应商，搭载公司镍氢动力电池上路的车型有广汽丰田旗下多款油电混合动力车型。此外，广汽丰田在国内生产的混动版雷凌、凯美瑞等车型的车载动力电池均由公司重要参股公司科力美生产供应。
四、精选公司
盛达资源：子公司金业环保项目建成后电解镍产能将达到１万吨
盛达资源（000603）公司控股子公司金业环保主营业务为对含镍、铜、金、银、铬等危废进行处置，收取处置费并提炼有价金属。金业环保的战略定位包括三个方面：一是环保，即对含镍、铜、铬等危废的处置；二是资源，即提炼有价金属进行资源化利用；三是材料，即聚焦电池级硫酸镍、粗铜、镍铁合金、铬铁合金和岩棉等材料的生产。金业环保未来业务发展方向是专注于二次镍资源化，打通从含镍物料至电池级硫酸镍工艺路线，最终以电池级硫酸镍作为核心业务。2020年5月中旬，金业环保熔炼一线经主管部门验收通过，并取得6万吨/年危险废物经营许可证，装置工艺及技术全线打通，运行情况基本符合设计预期；岩棉一线于2020年1月下旬启动生产调试，已进入正常生产状态。在建生产线中，熔炼二线至四线以及岩棉二线主体工程及设备安装基本完成，预计2021年上半年可试生产，并申请换发20万吨/年危险废物经营许可证。金业环保项目全部建成后，将具备年处置20万吨含镍危废的能力，年产1万吨电解镍。
恒华科技：公司参与多省防汛应急指挥系统建设
恒华科技（300365）在公司互动平台表示，公司基于自主BIM软件平台，应用云计算、互联网、BIM+GIS、物联网等先进技术和手段，面向水利行业客户提供水旱灾害防御整体解决方案，并拥有多项应用案例，如广西自治区水旱灾害防御管理支持系统、那板水库安全监管数字平台等。同时，公司也参与了几个省份的防汛抗旱应急指挥系统建设以及一些地方的河湖水文监测及气象预报系统建设，通过信息技术为人民生命财产保驾护航。水旱灾害防御应急指挥系统是防灾减灾的重要非工程措施，可辅助工程手段，发挥防洪工程体系的最大效益。系统采用面向服务架构SOA设计思想，运用计算机技术、数据库技术、网络通信技术及3S技术等现代高新信息技术，以基础地理数据和各类防汛抗旱专题数据为基础，以标准规范和安全体系为保障，以防汛抗旱业务为主线，以支撑防洪抗旱调度决策为核心，全面构建防汛抗旱应急指挥决策系统。
五、资金动向
1，北向资金
7月23日北向资金净卖出46.59亿元，本周累计净买入118.23亿元。京东方A、阳光电源、东方财富分别遭净卖出14.06亿元、9.13亿元、6.02亿元；韦尔股份逆势获净买入6.59亿元。
2、融资融券：截至7月22日，沪深两市两融余额为18261亿元，较前一交易日增加94亿元。其中，融资余额为16664亿元，较前一交易日增加74亿元；融券余额为1597亿元，较前一交易日增加20亿元。
关注贝壳投研，这里有您最关心的投资报告！
本文作者可以追加内容哦 !
