7月29日,A股三大指数迎来强势反弹,其中沪指涨1.49%,收报3411.72点;深证成指涨3.04%,收报14515.32点;创业板指涨5.32%,收报3459.72点,收盘点位首次超过沪指。两市合计成交1.25万亿元。行业板块多数收涨,半导体、新能源、稀土等热门赛道股纷纷大涨,酿酒、保险、银行板块逆市下跌。北向资金今日净买入42.28亿元。

我们认为这次的反弹可能主要源于国内悲观情绪的修复和美联储7月议息会议继续按兵不动缓解了市场对于流动性的担忧。值得注意的是,此次反弹更多的是超跌反弹,我们认为市场并不具备系统性风险,但短期情绪弱化叠加部分板块和个股的估值偏高,不排除市场之后还有调整。

操作上,建议以震荡思维把握操作节奏。可择机调整优化持仓组合,关注军工、半导体、新能源汽车、光伏以及有色金属行业当中中报有望超预期品种,长期重点关注高景气细分领域、低估值且未来成长逻辑清晰的标的。

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