今日大盘:

截止8月2日收盘,A股迎来8月开门红,三大指数集体走强,其中沪指上涨1.97%,收报3464.29点;深证成指上涨2.25%,创业板指上涨1.55%。市场成交量放大,两市合计成交1.51万亿元,北向资金今日净买入51.84亿元。行业板块呈现普涨态势,白酒、汽车、军工、化纤、光伏、券商板块领涨,仅钢铁、煤炭、半导体板块逆市下跌。

市场解读:

7月30日,中共中央政治局召开会议、央行召开2021年下半年工作会议、国家发改委召开上半年发展改革形势通报会。一系列会议要求挖掘国内市场潜力、支持新能源汽车发展、做好碳达峰碳中和工作,着力保持经济运行在合理区间。政策认知纠偏后,投资者情绪将缓慢修复,上周大跌之后,八月第一个交易日大幅度反弹;而受大宗商品价格下跌影响,钢铁、煤炭板块走低。

后市展望:

中长期而言,仍取决于公司本身质地,可以关注强势的中报龙头走势、业绩超预期但估值较低的板块。近期热门的景气成长主线,新能源、半导体整体估值不算太低,需要进一步聚焦精选细分二线子行业中中报有望超预期的品类,可以关注电子行业中的半导体上下游产业链、光伏新能源产业链,以及军工行业中中报有望业绩率先反转的上游材料、元器件、零部件制造等子行业。

数据来源:Choice、中国证券报

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