【每日复盘】八月开门红！受利好消息影响，猪肉板块迎久违上涨

【市场概况】

今日市场放量上涨，A 股三大指数震荡走高，两市超3500只个股收涨，迎来八月开门红。盘面上看，汽车、建材、白酒等板块涨幅居前；钢铁、煤炭等板块跌幅居前。

量能上，两市合计成交15128.26亿元，较上一交易日增量1731.13亿元，连续第九个交易日破万亿。北向资金今日净流入22.48亿元。

【市场分析】

消息面上，受海外市场调整以及疫情的影响，近期白酒板块剧烈下行。白酒龙头周末公布中报，业绩符合市场预期，稳定白酒板块信心，今日板块超跌反弹，支撑指数上行。此外，上周国务院常务会议要求建立生猪生产逆周期调控机制，当能繁母猪存栏量月度同比减少10％以上或生猪养殖连续严重亏损3个月时，各地可对规模养殖场（户）给予一次性临时救助猪肉指数迎来久违上涨。7月以来国家多次启动收储，猪肉价格政策底或已出现。今日猪肉板块迎来久违上涨，早盘一度领涨两市。

展望后市，内外情绪负面共振的高峰已过，投资者前期对行业政策的预期过于悲观，市场更多或为过度反应。国内行业政策更重长远，是规范性而非颠覆性的，政策认知纠偏后，投资者情绪或将缓慢修复。配置策略上，周期中的逆周期资产（工程机械、重卡）或受政策面上的利好提振，但节奏上，从过往经验看市场对该类资产较为苛刻，需要数据（基建投资、销量）的不断验证，所以当前阶段建议关注其中最优质的的公司。

(以上数据来源于Wind)

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