中共中央政治局7月30日召开会议，对货币政策的总体表态与4月30日政治局会议中的 “保持流动性合理充裕”一脉相承，重点在于“要增强宏观政策自主性”；财政政策以“要提升政策效能”为后缀，强调“推动今年底明年初形成实物工作量”，实物工作量放量在四季度；产业政策指引支持新能源汽车，加快解决“卡脖子”难题，对于统筹有序做好碳达峰工作给出了明确的方向：针对碳达峰提出了“纠正运动式‘减碳’、先立后破、做好大宗商品保供稳价工作”；对于科技成长，会议强调“发展专精特新中小企业”；另外提出开启城镇化的后半程、完善企业境外上市监管制度、以及在房住不炒的基础上增加“落实用地、税收等支持政策”。
全球新冠疫情有复发迹象，美国近7日日均新增约9万例；日本单日新增确诊病例15263例，再创疫情发生以来新高；国内也有部分地区出现德尔塔病毒感染者。预计新冠疫情复发将对全球经济及货币政策等再次产生影响。
上周市场各指数震荡上涨，其中上证指数涨1.79%，深证成指涨2.45%，创业板指涨1.47%，中小板指涨2.85%，其中国防军工、建材、汽车涨幅居前，传媒、钢铁、电子跌幅较大。市场结构化行情比较明显，板块间表现差异较大。我们建议关注景气度较高、增速较快且估值相对合理的板块。
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