8月6日，澎湃新闻从深圳公共资源交易中心官网获悉，原定于8月9日集中出让的22宗宅地，将中止出让。目前政策下，房贷收紧、大宗商品价格上涨、房价控制，地产开发商预期的净利润率水平可能无法支撑其在某些城市持续拿地。7月21日，宋都股份发布公告，将退还5月在杭州首次集中供地时所取得的地块，损失5000万元保证金。
全球J.P.Morgan制造业指数连续第二个月下降，其中投资品、中间品指数下降较为明显，消费品指数仍较上个月上升。新订单、生产、新出口订单指数均在扩张区域，但扩张速度较上月有所放缓。全球来看增长较快的区域仍然是欧洲和美国。
全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2021年7月下旬与7月中旬相比，31种产品价格上涨，18种下降，1种持平。下跌的品种主要包括农产品、橡胶、造纸、汽柴油。
7月份，以美元计价的出口同比增长19.3%（6月同比增32.2%），进口同比增长28.1%（6月同比增36.7%）。出口同比增速下降在投资者预期之中，PMI出口订单指数已经连续3个月小幅下降。
8月6日，证监会拟对《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》个别条款进行修改，并向社会公开征求意见。从修订内容来看，证监会拟对《特别规定》进行适当优化，取消新股发行定价与申购安排、投资者风险特别公告次数挂钩的要求，平衡好发行人、承销机构、报价机构和投资者之间的利益关系，促进博弈均衡，提高发行效率。
7月美国失业率和劳动参与率数据改善较多，美国10年期国债收益率上升8个BP至1.31%，COMEX黄金连续合约指数当日下跌2.5%。
北上资金8月2日-8月7日当周净流入约101亿元，对国内政策反应平静；南下资金净买入港股14亿元，较之前有所回暖。
我们预期在新冠反复的背景下第三产业的复苏较为缓慢，出口的拉动力开始减弱，房地产产业链的风险也在陆续释放中。我们相对看好景气度好且估值合理的行业和公司，对持仓集中、估值偏高的行业抱有相对谨慎的态度。
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