半导体行业从来都是波浪式向上的。摩尔定律之下,行业本身就有一个小周期:下游的爆发导致芯片供不应求,先进产能积极扩产,需求得到满足,然后逐渐导致芯片过剩。先扩产的公司和产能性价比更高的公司会吃到其中的大部分红利,而落后的企业则会在一轮轮周期中被淘汰。这个短周期一般景气度上行2-3年,通常跟扩产的速度和需求爆发的速度差相关。但如今半导体企业建厂扩产和技术升级需要的投入也越来越大,从当下各大厂扩产的计划来看,最乐观的预期也要到明年年中,“缺芯”的问题才能得到缓解。

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