金融虎讯 8月23日消息，近日，普惠财富(PHCF.US)提交补充招股说明书和随附招股说明书，宣布发行275万美元的10%原始发行折扣可转换次级债券。该债券无担保，并附属于任何现有或未来债务。该债券以10%的折现率发行，年利率为8%。如债券所述，一旦发生违约事件，利率应等于每年15%的较低利率或适用法律所允许的最高利率。
据介绍，该债券应以其持有人的选择，可转换为普惠财富的普通股，每股票面价值0.001美元（“普通股”）的转换价格（“转换价格”）的较小（i）5美元，受一定的调整，和（ii）交替转换价格。在普通股的出价低于6.25美元的任何时期（“限制期”），适用的转换价格应等于“计量期”内三个最低日成交量加权平均价格（或“VWAP”）平均值的80%，该期限为10个交易日，从普通股根据适用转换通知交付之日前5个交易日开始，到普通股交付之日后4个交易日结束，前提是替代转换价格不得低于0.60美元（“底价”）。
除非转换，否则债券将于2022年2月20日到期（如果该日不是交易日，则为下一个交易日）。该债券将成为本公司的次级债务，债券的本金总额将限制为2,750,000美元，将按其本金额的90.0%的发行量出售该债券。
普惠财富表示，债券没有既定的交易市场，我们不打算申请将债券在任何交易所或场外市场上市。我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“PHCF”。截至2021年8月18日，纳斯达克报告的我们普通股的最后一次报告销售价格为每股3.00美元。根据适用的美国联邦证券法，我们是一家“新兴成长型公司”，有资格申请降低上市公司报告要求。
截至本招股说明书增补日，基于11,507,558股已发行普通股(其中约5,017,650股由附属公司持有)，普惠财富非附属公司持有的已发行普通股的总市值约为19,469,724美元，每股价格为3.00美元，这是2021年8月17日在纳斯达克公布的我们普通股的最新售价。自本招股说明书增补之日起，公司未根据一般指示I.B.5发售或出售任何证券。前12个日历月期间的F-3表格，截止日期包括本招股说明书补充文件的日期。
根据普惠财富提交的招股说明书补充摘要显示，其是一家第三方财富管理服务提供商，专注于向中国的个人和企业客户营销金融产品并为其管理资金。主要经营活动是通过可变利益实体（“VIE”）、普惠财富投资管理（北京）有限公司（“北京普惠”）及其子公司开展。
普惠财富估计，在扣除配售代理费用和应付的其他估计发行费用并排除行使配售代理权证的收益后，从此次发行中获得的净收益约为210万美元，计划将此次发行的净收益用于营运资金和一般公司用途。但是，投资者请注意，此次发行的收益预计足以使其能够在短时间内继续运营。其预计将不得不通过出售额外的股权或股权支持证券来筹集此类额外资金。可能需要的任何未来股权或与股权挂钩的融资可能无法以对其有利的条件获得或根本无法获得。
投资者还需注意，这些用途的支出可能会有很大差异。投资者将依赖于其管理层的判断，他们对本次发行收益的应用拥有广泛的酌处权。公司实际支出的金额和时间将取决于多种因素，包括运营产生的现金数量、面临的竞争程度和其他运营因素。普惠财富可能认为有必要或建议将本次发行的部分收益用于其他目的。
Joseph Stone Capital, LLC已同意根据2021年6月2日的聘用函和2021年8月18日的补充协议（统称为“配售代理协议”）成为配售代理。普惠财富已同意向配售代理支付143,750美元的佣金和 12,500美元的管理费。此外，还同意向Joseph Stone Capital, LLC报销50,000美元的一次性非会计费用及其实际自付费用，总计高达30,000美元。应付的发行总费用（不包括配售代理费用和可报销费用）约为190,000美元。
- 普惠财富(PHCF)
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