林静

公募混合投资部基金经理

深耕大消费,关注价值成长选股

代表基金:西部利得新动力混合(R3)、西部利得新富混合(R3)

近期市场回顾

上周创业板50下跌5.2%,沪深300下跌3.6%。行业上非银金融、军工涨幅居前;食品饮料和医药跌幅居前。

投资展望

7月份消费和投资数据回落,制造业有下行征兆,因此市场对财政政策发力抱有一定预期。如果由此带来无风险利率的上行,将对高估值板块产生一定的压力,而低估值的金融、地产经过两年的调整,有一定的防御性。消费端目前仍然是k型结构,中高端的结构升级和中低端的大幅回落。如后续财政政策发力,将对中低端消费产生较大的边际改善。

数据来源:西部利得基金、wind,20210820。

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