1. 注意节奏
今天两市继续反弹，大小指数集体走高，不过主要是靠资源周期股在支撑着，油气板块领涨两市，天然气概念股上演涨停潮；受集采消息影响，军工板块早盘大跌，下午有所修复；有色表现活跃，工业母机概念高位震荡；另外，昨天表现平平的白酒和券商，今天反而表现好，贵州茅台修复1600元；热点全面开花。
根据以往经验，市场热点太多其实不是好事，因为这样一来，资金难以集中发力，很容易导致反弹高度有限。而且今天资金避重就轻，炒作昨天没啥获利盘的券商和白酒，这是活跃资金接力情绪下降的表现。按照最近的走势，这种轮动型行情还将继续，市场的波动风格将继续向多元化扩散，没有特别突出的赚钱效应，但各个板块都有一定的赚钱机会。
之前市场赚钱效应主要集中在光伏、锂电、半导体三剑客里，而现在基本是大部分板块都出现了异动，例如券商、军工、周期、工业母机等板块均有不错的涨幅。近期市场应该不会出现像前段时间那样的绝对主线行情了。因此，在这种背景下，我们能做的就是重板块及个股的短线波段行情，不要在大涨次日追高。另外，我上周一直讲的策略也还可以用：在主线板块还未出现之前，我们可以重点留意一些有业绩、涨价驱动逻辑的低位板块的低吸机会（例如军工、券商、周期板块）；或者盯着三剑客，等跌到位后博第二波反弹，甚至做短线。
最后再补充一点：从周一起到下周一，中报业绩的披露将会越来越密集，业绩将成为影响市场的关键变量。
2. 国防军工
今天板块低开高走尾盘收回不少阵地，但跌幅依旧居前，安达维尔、鸿远电子、新研股份等跌超5%，甘化科工“反核”振幅超10%。
消息上：陆军装备部发布《关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》，提出大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价，多点挖潜、控价让利，通过精益管理实现价格整体最优。
此消息一出，很多人认为这是军工行业的“集采”，市场也被吓一跳，早上直接低开低走，只能说医药集采给市场带来的阴影实在是过于深刻了。昨晚有朋友留言问到怎么看这个件事，我昨天的回答是：该消息短期内会对板块产生一定的负面情绪影响，但影响会很有限。毕竟从实质产业影响来看的话，这跟医保集采完全是两码事。为什么这么说呢？理由有四点：
军工这次竞价采购是要求承制单位不要浪费钱，买的量大就和上游谈价，并且文件明确强调“坚持以高质量为前提的低成本、以低成本为导向的高质量，绝不能陷入低价中标的误区”，所以压价不是主要目的。
从竞争格局看，军工不像医药有很多竞争者，所以很难出现像医药一样的竞争压价。
从行业供需来看，目前上游很多分支是供不应求。以抚顺特钢所在的高温合金分支为例，目前产能跟不上需求，2020年把2019年剩的几百吨库存都拿出来卖了。在产业供不应求的背景下，不大可能出现大幅降价。
本次新闻针对的是陆军，而当前军工上游和主机厂基本都是空装，所以影响不大。而且这样的集采在空装领域之前有执行，所以这次是没有新增量信息的。
整体来说，这次的消息的影响是短暂的，不影响长期逻辑。
从交易的角度来看，军工在过去的四天整体表现居市场首位，上游和主机厂概念股普遍涨上来十几个点。如果没有集采这事，作为本轮反弹的核心板块，军工今天不出意外还是会继续享受冲高行情。不过资金在下午也已经反映过来了，早上一波抛盘砸出来以后，也有资金去接，中兵红箭涨停，天秦装备更是一度触及20CM涨停，全天振幅达30%。因此在操作上，我依旧坚持上周的观点：接下来军工还有波段高抛低吸好机会。
3. 值得注意的：
（1）工业母机
今天工业母机概念冲高回落，板块内部出现小幅分化，前排股华辰装备、华东数控、海天精工纷纷晋级3连板。
就像我昨天在《这个板块的政策利好被再次验证！》一文中所讲的：目前数控机床板块更多的是题材炒作，通过政策利好的不断释放，来刺激板块大面积爆发，这样的炒作方式很容易出现分化行情！
从操作的角度来看，其短线逻辑是通过不断释放的政策利好刺激板块大面积爆发，这种炒作模式跟之前的储能、光伏建筑一体化等板块的炒作模式很像。工业母机的长线逻辑是2011年是我国机床行业销售的上一轮高峰，根据10年左右的更新周期，2021年机床将迎来新一轮更换需求高峰。中商产业研究院预测，2025年我国数控机床产业规模将达4056亿元。所以接下来还是会有一定的情绪溢价，但如果现在才想着上车的话，就得悠着点了！
（2）数字货币
今天收盘后，上海市人民政府印发了《上海国际金融中心建设“十四五”规划》，其中提到稳步推进数字人民币应用试点，丰富数字人民币应用场景，央行数字货币即将亮相。
目前数字货币相关概念股大部分还在低位，是一个值得留意的机会。
（3）券商
今天券商板块再次异动，国泰君安、东方证券、海通证券、中信证券等纷纷异动。除了东方证券，其他股都是平时都不怎么动的大票。为何会这样呢？
我认为是因为越来越多的券商股具备了向上走的趋势，不过这不意味着券商马上要走主升浪行情了，只是的确到了值得我们重点留意的时刻了。而且我在8月17日分享的“大资管业务布局领先公司”，目前还有参考意义。
（4）【光伏】颗粒硅品质有所提升
颗粒硅是光伏硅料环节的新一代技术，具有更大的成本降低潜力，且碳排放更低。颗粒硅对比块状硅有四大优势，但从品质和产业化来说，还不如块状硅成熟。
目前，光伏行业的上游原材料主要分为 两种：块状硅和颗粒硅。
块状硅：生产工艺为西门子法工艺。通过气相沉积方式，生产棒状硅、块状硅，是目前光伏行业主流的上游原材料，占比全球总产能 95%以上。
颗粒硅：生产工艺为硅烷流化床法（FBR）。在流化床中，通过使硅烷裂解并在晶种上沉积，生产颗粒硅、颗粒状多晶硅。
根据产业最新调研信息，颗粒硅品质上已经发生了变化，使用率也从10%提升至50%以上。如果颗粒硅产业化顺利，将对块状硅（西门子法）造成直接竞争，也将保证硅料价格迅速回落至合理区间。
另外，硅料作为光伏行业最上游的材料，去年至今因为旺盛的需求，今年年初以来，硅料报价暴涨了260%。如果颗粒硅被行业认可，保利协鑫今年年底就有5万吨产能（2020年产能的12%）释放，将大幅缓解硅料紧张程度，对光伏板块来说也是一件好事。
基于以上内容，我整理了一份“具备颗粒硅产能的公司”，供大家参考！
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