一、行业观察
1，工信部组织召开支持新能源汽车加快发展座谈会，上汽、比亚迪、蔚来、宁德时代等参会。
2，央行：运用再贷款再贴现、存款准备金率等支持乡村振兴。
3，发改委：一些机构和公众号恶意炒作煤价上涨，将加强监测、依法依规进行查处。
4，商务部等部门：进一步加大对线下零售、住宿餐饮、外资外贸等受疫情持续影响企业的定向支持。
5，郑商所：对动力煤期货部分合约实施交易限额。
6,监管拟推出存单指数基金产品。
7，小鹏汽车第二季度营收超过分析师预估。小鹏汽车财报显示，第二季度营收37.6亿元，预估35.8亿元。
二、公司要闻
1，长城科技定增加码新能源汽车产业链项目
长城科技（603897）拟定增募资不超过15亿元，用于年产4.5万吨新能源汽车电机用扁平电磁线项目、年产1.75万吨电感线圈生产线建设项目以及补充流动资金，有助于巩固公司在行业中的地位，提高盈利能力。公司同时公告，上半年净利润2.1亿元，同比增长179.66%。
2，中国平安等拟回购股份
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中国平安（601318）拟以50亿-100亿元回购股份，价格不超过82.56元/股，全部用于员工持股计划。公司还宣布，半年度对华夏幸福相关投资资产进行减值计提、估值调整以及其他权益调整金额合计为359亿元。
健帆生物（300529）拟以2.5亿-5亿元回购股份，价格不超过80元/股，用于实施员工持股计划、股权激励或可转债转股。
3，捷捷微电引入外部投资者增资子公司
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捷捷微电（300623）拟引入外部投资者上海利恬，向子公司捷捷南通科技增资不超过2亿元。增资完成后，公司持有捷捷南通科技52.98%的股权。据查，上海利恬背后是北京华山投资。
4，上汽集团成立商用车智能驾驶科技公司
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上汽集团（600104）拟出资5.4153亿元，与上港集团、恒旭投资共同设立基金，投资商用车智能驾驶项目。项目公司暂定名为“友道智途科技”，将依托洋山港“5G+L4”智能重卡项目积累的技术和经验，聚焦港口、厂区等以特定场景L4级和干线物流L3级智能驾驶产品，打造技术+产品+运营的业务模式。
三、题材挖掘
我国将遏制“两高”项目盲目发展、节能降碳受关注
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坚决遏制“两高”项目盲目发展电视电话会议26日在北京召开。会议强调，不符合要求的“两高”项目要坚决整改，增量项目要坚决严控，不符合能耗双控要求的新项目不能再审批。国家发改委近日也提出，要把坚决遏制“两高”项目盲目发展摆在节能工作的重要位置，深入推进煤电、钢铁、有色等行业节能降碳工艺革新，全面建设绿色制造体系。
点评：“两高”即高耗能、高排放。加强其源头防控，将促使“两高”行业朝向绿色低碳高效的方向转型升级。在此过程中，提供碳减排技术、产品和服务的企业将迎来发展机遇。
相关个股：
中钢国际（000928）承建了八一钢铁富氢碳循环高炉试验项目、河钢宣钢氢能源开发和利用工程示范项目；
中材国际（600970）拥有低热耗的水泥绿色烧成技术及装备、低系统电耗的水泥绿色粉磨技术及装备；
鲁阳节能（002088）是国内陶瓷纤维龙头，比传统硬质耐火材料可节约能耗20%-40%。
海外大厂因疫情临时停工、MLCC行业供需紧张或延续
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据媒体报道，日本村田制作所武生事业所发生新冠肺炎群聚感染，从8月25日全面停工至31日。村田在全球MLCC市场的份额约40%，武生事业所是其主要生产据点。
点评：MLCC即多层片式陶瓷电容器，主要用于各类军用、民用电子整机中的振荡、耦合、滤波、旁路电路。由于下游汽车、5G和智能手机需求旺盛，带动MLCC需求不断扩大，而各厂商扩产相对有限。从去年四季度以来，部分厂商已出现MLCC产品交付延期的情况，并开始小幅涨价，此次停工事件进一步加剧了供给端的不确定性。光大证券预计，MLCC供需紧张和价格涨势将持续至2022年。
相关个股;
风华高科（000636）、三环集团（300408）是国内MLCC龙头厂商。
四、精选公司
万润股份：子公司有锂电池电解液添加剂产品的生产与销售
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万润股份（002643）接受机构调研时表示，随着显示面板行业的整体发展，上半年液晶材料和OLED材料发展良好。液晶材料市场地位较为稳固，处于业内领先地位。OLED升华前单体材料和中间体材料报告期业绩较去年同期有所提升。控股子公司江苏三月科技目前已有OLED成品材料通过下游厂商的验证。
此外，公司积极布局聚酰亚胺材料、光刻胶材料、锂电池电解液添加剂等领域。目前公司全资子公司烟台海川化学制品有限公司有锂电池电解液添加剂产品生产与销售，且其网站公开在售产品信息已包含锂电池电解液添加剂产品，半年报中增加了相关信息。
公司于2018年启动了沸石系列环保材料建设项目，该项目计划新增7,000吨/年的产能，目前已投资建设的4,000吨/年的车间进展顺利，其中一个产能2,000吨/年的ZB系列沸石车间已于2021年上半年达到预定可使用状态。目前公司沸石系列环保材料的理论产能为7,850吨/年。随着公司沸石系列环保材料项目的陆续建设并投产，公司将不断巩固在高端车用沸石系列环保材料领域技术和生产能力等方面的全球领先地位。
东方盛虹：斯尔邦今年实现管式装置满产EVA光伏料
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东方盛虹（000301）在接受投资者调研时表示，目前斯尔邦拥有30万吨的EVA产能，其中20万吨采用巴塞尔高压管式法，10万吨采用巴塞尔高压釜式法。斯尔邦2019年实现正式量产光伏EVA，2020年光伏料比例进一步提升，2021年实现管式装置满产EVA光伏料。斯尔邦后续将会新建装置进一步扩充EVA产能，进一步巩固斯尔邦在光伏EVA的龙头地位。
目前受益于光伏发电行业迅速发展，光伏级EVA需求大增，产品价格持续上涨。光伏级EVA下游需求增速近几年很快，但目前来看新增产能今年投产的概率不大。国内新增供给方面，除了斯尔邦、联泓新科、宁波台塑三家目前拥有光伏级EVA产能外，国内还有几家今年新投产的EVA装置，但目前仍以发泡料线缆料为主。
8月初盛虹集团启动了战略转型，加快进军新能源新材料。盛虹集团将在新能源、高性能新材料、低碳绿色产业等三大方向加速布局。东方盛虹作为盛虹集团最重要的子公司和上市平台，无疑将承载这一战略实施的主要力量。尤其一旦斯尔邦重大资产重组的完成，东方盛虹将形成低成本的核心原料平台+新能源、新材料等多元化产业链条的“1+N”新格局。
五、资金动向
1.北向资金
2、融资融券：截至8月25日，沪深两市两融余额为18700亿元，较前一交易日增加45亿元。其中，融资余额为17021亿元，较前一交易日增加39亿元；融券余额为1579亿元，较前一交易日增加6亿元。
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