北向资金动向盘点：“电新”总市值第一，“食品饮料”时代落幕

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根据港交所公布的最新2282只沪深港通标的持股情况，8月30日，北向资金买入764.8亿元，卖出745.9亿元，总体净买入18.9亿元。截至当日收盘，北向资金总持仓市值约25170.1亿元。

电力设备新能源持股市值位居第一

8月30日，北向资金早盘震荡净卖出，约至10：30分，转为净买入，但截至收盘，净买入金额最高不超过20亿元。

乍一看北向当日表现平淡无奇，但事实上，当日北向买入、卖出金额都较大。显示北向内部正进行大规模的调仓。横向比较，764.8亿元的买入金额是一个较大的金额，往往对应着超百亿元的净买入。

8月30日收盘，北向在电新设备新能源的总持仓市值达到3115.4亿元，首次超越食品饮料（3046.7）亿元，成为北向持仓市值第一的行业。

再过去两年，食品饮料稳稳占据北向持仓市值第一，但今年以来，白酒股持续下跌，北向再该行业的核心持股贵州茅台，五粮液更是下跌超30%以上。伴随其中，北向资金持续减仓。

另一方面，随着碳中和政策的推动，新能源行业方兴未艾，宁德时代、比亚迪、隆基股份持续创出新高，北向也持续加仓。

电力设备新能源持股市值位居第一，表明一个时代的来临：成长空间广阔的行业，重新居于市场C位。

重点行业：医药、电力设备新能源

Wind通过统计分析发现，从行业角度来观察，8月30日，北向资金净买入前五的行业有：医药、电力设备新能源、电子、国防军工、通信；净卖出金额靠前的行业有：非银行金融、有色金属、食品饮料、银行、机械。

当日，北向资金继续买入电新设备新能源，医药获得大金额净买入，或许表明在经历行业集采风波后，内在投资价值正在重新被认可。

净卖出方面，北向持续净卖出食品饮料。当日券商板块下跌幅度较大，北向也加入净卖出的队列，虽然券商行业既有成交量的保障，又有财富管理概念的加持，但动辄剧烈的波动，也让外资难以捉摸。

重点个股：隆基股份、中国平安

个股方面，当日北向资金重点买入隆基股份、歌尔股份、招商银行、航发动力、迈瑞医疗；大额净卖出中国平安、贵州茅台、平安银行、五粮液、三一重工。

当日，北向资金净加仓3亿元以上的个股有8只，净减仓3亿元以上的个股也是8只，在个股层面，北向加仓力度较大，减仓力度也较大，调仓换股的迹象非常明显。

隆基股份连续多日获得大额净买入，北向资金连续净买入背后，光伏平价上网时代已经来临，行业景气度维持在高位。此前北向资金曾经有一波清仓军工股的动作，但8月30日，大额净买入航发动力，或许经过一个月度的思考以后，他们又改变了看法。

净卖出方面，北向原有的重仓股被集中净卖出，如白酒行业的贵州茅台、金融行业的中国平安、平安银行、格力电器等。

增减持比例方面，航发动力、京运通、沃森生物增持金额较大，增持比例较高；锡业股份、利亚德、上机数控被减持金额较大，减持比例较高。

（注：《北向资金动向盘点》系列稿件依据港交所每日晚间公布的全量沪深港通持股数据测算，行业、个股增减持金额为估算数据，本文不保证其与真实交易数据之间的完全匹配。经与港交所公布的十大活跃个股交易数据对比，估算数据误差极小。此外，本文亦不构成任何投资建议。）

来源：Wind

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数据来源：WIND，截至2021.7.31

标普中国A股质量价值指数较A股主流宽基指数历史收益率对比

数据来源：WIND，2014.1.01-2021.7.31

数据来源：WIND，2009.1.01-2021.7.31

投资有风险，参与需谨慎！