【小南说市9.1】“茅族”多只个股跌停，两市千元股仅剩下贵州茅台

【宏观】

1．中共中央政治局召开会议，决定今年11月召开十九届六中全会。会议强调，要落实教育改革部署，加强高校治理体系和治理能力建设，实现内涵式高质量发展。要主动适应新时代要求，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局。

2．中国8月官方制造业PMI为50.1，预期51.2，前值50.4；继续保持在扩张区间，但扩张力度有所减弱。8月官方非制造业PMI为47.5，低于上月5.8个百分点，降至临界点以下，表明受近期多省多点疫情等因素影响，非制造业景气度明显回落。

【国内股市】

1．沪深两市股指早盘震荡走软，午后金融股启动拉抬指数；钢铁、煤炭、有色、水泥、化工等周期股逆势上涨，稀土、锂矿板块趁势再度爆发，热门芯片股集体杀跌；海天味业、石头科技等“茅族”多只个股跌停，两市千元股仅剩下贵州茅台。上证指数收盘上涨0.45%报3543.94点，深证成指跌0.66%，创业板指跌1.76%报3214.12点。两市成交额连续第30个交易日破万亿。

2．上交所统计，上半年沪市主板公司合计实现营业收入21.96万亿元，同比增长23.94%；实现归母净利润2.08万亿元、扣非后净利润1.98万亿元，同比分别增长43.15%、44.4%。科创板公司共计实现营业收入3040.5亿元、归母净利润433.19亿元，同比增长55.14%和105.24%，超九成公司实现营收增长，超七成公司归母净利润实现增长。

3．上交所统计，截至7月底，外资持有科创板流通市值666亿元，较去年底增加115%。二季度末，科创板公司持股基金数量达到50085只，比一季度末增长20倍，基金持仓占比由一季度末的7.47%上升至11.36%。以集成电路、高端医疗器械为代表的硬科技公司最受基金青睐，有41家公司的基金持仓占比超过30%。

4．成功拿下银隆新能源的控股权，格力电器驶入新能源车赛道。格力电器公告称，通过司法拍卖以18.28亿元竞得银隆新能源30.47%股权。同时，董明珠将其持有的银隆新能源表决权委托公司行使。本次交易完成后，银隆新能源将成为上市公司的控股子公司。

5．国铁集团表示，将深化铁路股份制改造，加快推进铁路优质资产股改上市进程，持续提高铁路资产资本化股权化证券化水平。国铁集团财务决算显示，上半年实现收入5128亿元，同比增加982亿元；净利润亏损507亿元，同比减亏448亿元；全国铁路固定资产投资完成2989亿元，投产新线1138公里，其中高铁505公里。

6．腾讯控股和腾讯音乐同时发布声明，宣布放弃音乐版权独家授权权利，上游版权方可以自行向其他经营者进行授权，并不予追究相关版权方因授权其他经营者而产生的相关责任。声明称，截至8月23日，绝大部分独家协议已按期解约。腾讯音乐高管表示，放弃独家版权“对订阅量影响不大”，且有助于降低内容成本，但同时运营也会承压。

7．台积电准备从明年开始将其所有工艺制造产品的报价提高20%，以保持其盈利能力。与此同时，台积电还计划在第四季度与晶圆厂设备制造商和材料供应商就明年的价格展开谈判，并寻求大幅压低报价。

【楼市】

1．我国已建成世界上最大的住房保障体系。2019年，城镇居民人均住房建筑面积达到39.8平方米，农村居民人均住房建筑面积达到48.9平方米。累计建设各类保障性住房和棚改安置住房8000多万套，帮助2亿多困难群众改善住房条件。

2．住建部正式发文提出，积极稳妥实施城市更新行动，防止大拆大建问题。要确保住房租赁市场供需平稳，同步做好保障性租赁住房建设，统筹解决新市民、低收入困难群众等重点群体租赁住房问题，城市住房租金年度涨幅不超过5%。

【产业】

1．市场监管总局拟修改电子商务法，加强打击平台内经营者侵犯知识产权行为。此次修改拟在第八十四条电子商务平台经营者对平台内经营者实施侵犯知识产权行为未依法采取必要措施的法律责任中增加“情节特别严重的，有关部门可以限制其开展相关网络经营活动，直至吊销网络经营相关许可证。”

2．工信部部长肖亚庆介绍，目前我国已开通建设5G基站99.3万个，覆盖全国所有地级市、95%以上的县区和35%的乡镇，5G终端手机连接数超过3.92亿户。

3．国务院国资委要求把深化混改工作重点放到转换经营机制上，重点在选好战略投资者、完善公司治理、提高上市公司质量、放大和拓展国有资本功能、探索更加市场化的差异化管控、集成运用市场化机制各项措施等方面，采取有力有效措施。

4．文化和旅游部召开座谈会，强调进一步加强文艺工作者教育管理和道德建设工作。会议要求，要制定政策举措，警惕和防范资本在文化领域和娱乐行业泛滥和野蛮生长。

【债券】

1．【债市综述】月末最后一个交易日，资金整体偏紧，8月PMI数据整体偏弱，现券期货震荡盘整。银行间主要利率债收益率窄幅波动，国债期货收盘涨跌不一；银行间隔夜回购加权利率跳升逾41bp至2.24%附近，7天及14天期则波动有限；青海国投债券明显下跌，“15青国投MTN001”跌超33%。

2．【债券重大事件】农业银行获批发行不超1200亿元无固定期限资本债券；东方金诚下调泛海控股主体及相关债项信用等级至C；惠誉下调宝鸡投资长期本外币发行人违约评级至“BB”，展望“稳定”；惠誉下调海垦集团长期本外币发行人违约评级至“BBB”，展望“稳定”；“18豫能化MTN001”到期兑付存在不确定性，“18豫能化MTN002”展期兑付议案获通过；恒大地产上半年净亏损63.3亿元，同比转亏；紫光集团无法按时披露2021年中期报告；“21金东城市MTN001”“21越秀集团GN003”取消发行等。

资讯来源：Wind

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