【小南说市9.9】 题材股炒作持续火热，电力、煤炭板块强者恒强

【宏观】

1．国务院常务会议部署在北京、上海等6个城市开展营商环境创新试点，支持地方深化改革先行先试、更大力度利企便民。会议决定，在食品、药品、疫苗、安全等关系人民群众生命健康领域，实行惩罚性赔偿制度。健全遏制乱收费、乱罚款、乱摊派的长效机制。

2．央行调查统计司杠杆率课题组发布报告指出，当前我国保持宏观杠杆率基本稳定已取得显著成效。2021年第二季度，我国宏观杠杆率为274.9%，比上年末低4.5个百分点。当前宏观杠杆率净下降是名义GDP增速回升和总债务增速回落综合导致的结果，各部门杠杆率均得到有效控制，企业部门杠杆率降幅最大。未来，经济增长稳定，债务总量与经济增长相匹配，预计下半年宏观杠杆率将保持基本稳定。

3．央行9月8日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期。

4．国家发改委正会同商务部等部门抓紧制订2021年版外资准入负面清单，计划年底前出台，将进一步放宽制造业、服务业等领域外资准入限制。发改委表示，今年我国利用外资稳中向好，全年利用外资的数量能够实现一定幅度的增长，有可能比预期还要好。

5．发改委将会同有关方面采取有效措施稳定交通领域投资。下一步将抓紧报请国务院印发实施“十四五”现代综合交通运输体系发展规划，研究中长期铁路网规划的修编，抓紧推进国家公路网规划、全国港口与航道布局规划、“十四五”铁路、民航、邮政等行业发展规划的编制，印发全国城市轨道交通规划发展实施方案。

【国内股市】

1．沪深两市股指全天维持震荡整理态势，沪指挑战3700点未果。题材股炒作持续火热，网游、元宇宙、网红经济、纯碱板块等大涨，电力、煤炭板块强者恒强，歌尔股份尾盘涨停提振苹果板块。光伏、白酒、工程机械、半导体板块则出现休整。上证指数收跌0.04%报3675.19点；深证成指跌0.1%报14688.08点，创业板指跌0.97%报3219.95点。两市成交额1.47万亿元，连续36个交易日突破万亿元。

2．北向资金净卖出16.17亿元，结束连续12日净买入。中国平安、格力电器持续遭抛售，分别遭净卖出6.87亿元、8.65亿元；资金获利出逃苹果概念股，歌尔股份、立讯精密遭净卖出6.84亿元、1.62亿元；韦尔股份净卖出逾3亿元，贵州茅台净卖出逾2亿元。净买入方面，东方财富获大幅净买入12.05亿元，宁德时代再获净买入9.99亿元，美的集团净买入7.11亿元，紫金矿业净买入5.59亿元，比亚迪净买入逾3亿元，中远海控、药明康德、特变电工净买入逾2亿元。

3．恒生指数冲高回落收跌0.12%，报26320.93点；恒生科技指数跌0.24%。全日大市成交1521.96亿港元。消费、半导体、光伏、汽车、医药板块跌幅居前，恒大汽车跌超14%，华虹半导体跌近7%。博彩、电力、海运、航空板块走强，龙源电力涨超6%。

4．《北京市“十四五”时期优化营商环境规划》提出：引导企业加强直接融资，深化“新三板”改革，全面实施注册制、分层制、终止挂牌制，探索建立与区域性股权市场互联互通机制。

【楼市】

1．北京市规自委联合市住建委召开第二批次商品住宅用地供应座谈会，就当前商品住宅用地供应听取意见和建议。市规自委表示，将认真研究、吸纳企业及专家所提意见建议，进一步优化现行调控政策，以维护市场稳定健康发展为落脚点。

2．中指研究院认为，未来楼市调控将依旧从严从紧，预计三四季度，房地产调控政策整体将继续呈精细化、全面化、高频化特征，“打补丁、堵漏洞”或成为楼市调控主要方向。传统销售旺季“金九银十”即将来临，各地房企或将加大推盘力度并积极营销，考虑到目前楼市调控持续从严，预计后期整体房价将保持平稳运行态势。

【产业】

1．农业农村部部长唐仁健表示，中央即将下发《种业振兴行动方案》。方案明确实现种业科技自立自强、种源自主可控的总目标，并提出实施种质资源保护利用、创新攻关、企业扶优、基地提升、市场净化等五大行动。另外，国家还将启动实施农业关键核心技术攻关、生物育种等重大项目。

2．教育部深化校外教育培训机构治理，从正反两个方面划清合规培训行为与变相违规开展学科类培训行为的界限，要求坚决查处以“高端家政”“众筹私教”“游学研学”等名义变相违规开展学科类校外培训问题。

3．交通运输部印发通知加快推进网约车合规化，要求不得新接入不合规车辆和驾驶员，并加快清退不合规的驾驶员和车辆。依法严厉查处低价倾销、大数据杀熟、诱导欺诈等违法违规行为。督促网约车平台公司依法合规用工，科学制定平台派单规则，规范定价行为，完善利益分配机制，降低过高的抽成比例。

【债券】

1．【债市综述】央行官员偏中性讲话后，宽松预期稍有修正，情绪整体依旧偏谨慎，现券期货延续弱势。国债期货小幅收跌，银行间主要利率债收益率多数小幅上行，国开债表现略好；银行间资金面相对均衡，隔夜和七天回购加权利率窄幅波动；恒大地产债券延续跌势，“19恒大01”跌近9%。

2．【债券重大事件】山东如意科技境外子公司合计发生境外贷款逾期合计9.65亿元；萍乡汇丰投资往来款等存在回收风险；惠誉下调中国恒大集团及其子公司长期外币发行人违约评级至“CC”；联合国际下调易居企业控股国际长期发行人评级至“BB-”，展望“负面”，移出负面评级观察名单；惠誉上调佳源国际长期外币发行人违约评级至“B+”，展望“稳定”；大公终止南通三建主体及相关债项信用评级；清华控股拟回购“16清控02”回购；昊华能源拟回购“14昊华01”、“14昊华02”；世茂股份拟对“19世茂G1”等债券进行购回。

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资讯来源：Wind

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