“雄霸天下”组合拟于9月中旬调仓,但是一则消息打乱了节奏,比预想的要早几天,基少计划将调仓计划提前。

这个消息是:中概互联的联接基金放开限购。

也就是说,目前开始,这只基金有可以大笔买入了。

这只基金主要配置在美国和香港上市的中国互联网股票,大头是腾讯控股、阿里巴巴和美团,三者合计占比约为66%,其他还有拼多多、京东、百度等。

这类企业主要是借助互联网、大数据等技术,从事商业服务,整体的盈利能力非常强,消费黏性非常强。

上述基金跟踪的指数,曾经在2008年至2021年期间,最大上涨约26倍,非常惊人。去年底以来,受反垄断、信息安全、教培整顿、限制未成年人玩游戏等影响,出现大幅下跌,最大跌幅约为50%,仅次于全球经济危机的2008年。

但这类生活离不了、自己死不了、未来赚更多的行业,大跌提供的是恰恰是机会。从受打击最重的教培行业看,即便没有利好,仅靠估值修复都会带来可观的盈利。在大利空政策公布后两日内,该类个股出现见底,至今普遍反弹40%+,挺暴力。

这就是人性的一个体现:高估短期影响,低估长期影响。

但政策层面非常清晰的透漏:目的是规范市场,塑造公平的竞争环境,促进行业健康发展,无意扩大范围。

只有看清这些,才能树立长期投资的信心。

为防止上述基金因抢购再次限购,因此计划提前实施调仓,适度提高该类基金占比至组合的25%。

同时组合对回撤控制不佳的易方达瑞恒做置换,更换为回撤控制优秀,硬科技配置较多的基金——国泰江源。

该基金过往1年和3年的最大回撤为14.62%,比易方达瑞恒小11.26个百分点,风险控制能力较强。

该基金的经理为郑有为,10年证券从业经验,有消费和医药研究背景,先后从事券商自营、保险资产管理等工作,虽然担任公募基金经理不足3年,但是实际投资经验较为丰富。

郑有为投资风格

其中40%的战略仓位,配置长周期的板块,比如消费升级、老龄化等领域,重点是经营壁垒高、净资产回报率高、现金流创造能力强的好公司,作为组合的基础收益来源。

40%的战术品种,配置顺周期上行的景气行业中,进攻性较好的公司作为组合的稳健增强。

另外10%的平衡品种,可以对冲其他持仓的波动,分散非系统性风险【个股黑天鹅】,起到风险分散的作用。

该基金的A类品种,在基金经理任职期间,累计上涨231.48%,经历了几次动荡的市场,但各季度全部盈利,总业绩居同类前3%,表现也非常亮眼。

综上,郑有为是一位擅长大消费,但是风险控制意识较强,能够较好兼顾风险与收益的基金经理

希望通过本次调仓,小幅提高有利于获取长期收益的品种占比,大幅提高防守型仓位配置,进一步改善持有体验。

此外,在底层资产上,降低了白酒的仓位,提高了中概的仓位,主要是权衡后认为,中概的性价比更高。

具体调仓可以参照《打新基金:稳健赚钱再出发!》,天天基金预计9月14日起恢复正常的跟投。

最近一次加仓“雄霸天下”配置组合满7个自然日可以跟调,如果跟投资金量不超过0.5万【基本不会受限购影响】,可以进一步延长到满30个自然日再跟调,费率还能进一步降低。

对于疯传的游戏约谈,腾讯回应:将认真学习约谈精神,在相关主管部门的指导下,从严落实未成年人防沉迷的相关规范和要求,强化内容安全与合规,坚持正确的价值导向,切实保护未成年人身心健康和茁壮成长。

可以看出,上述影响依然是未成年游戏管制,并未进一步扩大,市场短期的过激反应,反而是加仓的良机。

五、定投

9月9日周四,是定投日。中证银行市净率为0.59,依然处于较低水平。因“雄霸天下”正进行调仓,本周用定投使用“绝对赚钱”组合代替。


“绝对赚钱”组合波动适中,力求在最大回撤15%左右的水平下,获取中长期年化15%-20%的收益,平均4-5年净值翻倍天天组合成立至今1年5个月,累计收益44%,年化收益30%,目前超额完成任务,适合2年或以上不用的资金投资。

周定投的网友,建议将月结余工资的1/8拿来定投,剩余1/2分成4-10分,每次创业板指数单日下跌1%或以上时追加投资。

有较多存量资金的网友,可以将资金分成30-50份,按照上述方式跟投。

相关证券:
追加内容

本文作者可以追加内容哦 !