“碳中和”是全球共同目标，实现“碳中和”最重要的路径是采用清洁能源。在能源供给端，光伏发电成本在过去十年下降了近90%，预计到2025年还能在目前基础下降60%以上。随成本大幅下降，光伏将成为清洁能源的主力军，带来产业链的长期投资机会。光伏行业2021年上半年国内装机14GW，同比增长约20%，略低于年初市场预期，主要是由于上游硅料价格从年初9万/吨快速上涨至30万/吨，导致成本大幅上涨、抑制下游需求所致，展望下半年来看硅料价格已经见顶、硅片环节让利下游，有望带动下游需求快速恢复，2022年行业有望实现较高增速。
在消费领域，燃油车向电动车的转变趋势不可逆转。2021年上半年新能源行业维持高景气度，其中中国新能源汽车销量达到120.6万辆，同比增长201.5%，其中6月单月销量达到25.6万，同比增长139.3%，同时“中汽协”预计全年新能源汽车销量将达到240万辆以上，行业景气度持续超过市场预期，带动电动车产业链需求旺盛、产业链供给持续紧张。下半年来看国内销量景气度将维持高位，欧洲、美国等其他地区也将继续加大电动车的支持力度，全球电动车渗透率将快速提升；所以总结而言我们认为新能源行业在全球共同推动下将继续维持高景气度，并且是未来5-10年长周期确定性的产业趋势，产业链中优质中国企业将伴随行业快速成长。
短期的走势受太多因素共同影响，我们无法准确预测，但我们坚信新能源板块的长期投资价值，我们将继续在大科技板块中均衡布局，包括新能源、半导体、云计算、消费电子等，也希望各位投资者耐心陪伴，共同见证大科技时代发展。
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