关于环保主题基金的分析

没想到粉丝关注市场的激情比我都要高啊，周末出了环保相关的新闻然后就问我有没有环保主题相关的基金周一分析一波。既然粉丝都这么热衷了，那我也不好拒绝呀。

我认为环保其实大的方面还是新能源、新材料、光伏等。这些都是清洁能源为了达到碳达峰的目标后面应该会重点发展，同时在新能源产业链上以及光伏板块我们都是世界领先的，外围对新能源的重视继续催化我们这块的发展。

1.检索相关的基金：

关于热门的方案的关键词：环保主题基金、健康中国、人工智能、顺周期、持续绩优的权益基金等都有，我只需要一键点击即可检索。正好解决了我不知道如何开始的痛点。

但检索出来的基金数据达到了2039只也是离谱。很明显其中很多都是不能满足我之前设置的高景气度赛道+低估值的选基条件。于是我进行筛选优化：

同类排名：今年以来前33%

最大回撤：今年以来小于15%

最新规模：2亿-100亿元 开放申购

经过以上4个条件的筛选后得到了45只基金。大大的缩减了我们的时间，这里还可以拉长近1年、近2年、近3年的数据去检索长期的业绩表现。

2.继续分析单只基金的长期表现：

我就拿检索出来的第一只基金做案例去分析它是否能达到我之前选基的标准：高景气度赛道+低估值。

通过天天数据显示截止到2021.9.10今年以来涨幅46.39%同期沪深300是跌了3.8%同类排名优秀。

再通过年度涨幅来看过去3年2年表现优秀，1年表现良好。在2018年熊市当中的回撤低于沪深300。成立至今都是崔经理在操作。

3.分析这只基金的布局赛道：

根据wind数据显示截止到2021Q2这只基金前十大持仓占净值30.54%属于分散投资。

重点布局的行业：新能源产业链、军工、半导体、周期航运等。都是一些高景气度的赛道。区间涨幅都很不错。

通过重仓时间可以看出来2季度新增到前十大持仓的个股达到了70%，换手率我觉得应该是高于同类的，目前基金规模在22.3亿元操作起来应该还很舒适。

根据wind数据显示截止到2021.6.30投资大盘成长19%左右，小盘成长80%左右。但是到了2021.8.31显示小盘成长占比达到了100%左右，那应该是减掉了一些大市值的标的，继续聚焦小盘成长，方向上我觉得也没毛病。

4.分析这只基金的估值情况：

根据wind数据显示截止到2021.6.30这只基金重仓持股的平均市盈率是56.16倍大于同类平均的49.96倍。通过过去3年的重仓持股市盈率来对比跟同类平均相差不大。

加上这只基金布局的是当下的热门赛道我觉得这个估值还是能够接受的。比我想象中的要低。

5.风险与收益指标分析：

根据wind数据显示近一年以来这只基金区间收益率是71.84%远大于平均数的28.02%和中位数的22.42%，夏普比率也是大于平均和中位数。最大回撤是-14.47%小于平均数和中位数。风险在同类基金中为低风险。

最后我去喵了一眼这只基金过去3年的年度回撤数据：

2018年最大回撤是-27%左右

2019年最大回撤是-13%左右

2020年最大回撤是-15%左右

2021年截止到9月10日最大回撤是-14%左右

我只想说为什么都比我重仓的回撤要低收益要高？太离谱了，为什么我没买的基金表现都这么优秀

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市场方面今天上证指数上涨0.33%，收报3715点。深证指数下跌0.45%，创业板下跌1.17%，北向资金净流出超38亿元，两市合计成交近1.5万亿元。

今天预计收益率-0.7%左右。更新完以后今年以来-5.2%左右....沪深300今天跌了0.4%，更新后今年以来沪深300是-4.2%左右。这是要被沪深300吊打了吗？

今天重点关注了增强债券和军工。目前仓位95%，本来上周我看食品饮料又回暖的迹象，本周又需要再观察了。

我也不知道为啥我一入军工就阴跌不止，目前我军工仓位只有1%左右，和中概一样我更多的只是定投的形式慢慢加。

还是要再次强调一遍目前去追增强债券和小盘风险也蛮高的，不要以我为准，我的目的是让组合更加的均衡配置。