作者朱华雷 编辑wjx

要闻精选

1、中办、国办印发《关于加强网络文明建设的意见》。意见指出,进一步规范网上内容生产、信息发布和传播流程,深入推进公众账号分级分类管理,构建以中国互联网联合辟谣平台为依托的全国网络辟谣联动机制。

2、9月14日,HTC VIVE与中国移动咪咕宣布战略合作取得突破性进展,将共同构建全球领先的5G+高质量XR内容生态,最终实现全球XR生态链的5G+内容战略合作,让“元宇宙”的概念落地为实。

3、受云南地区加强磷化工、工业硅等行业生产管控影响,黄磷价格持续暴涨。百川盈孚数据显示,继昨日大涨近6%后,周二再次大涨17%,最新价格已涨至41082元/吨,并再创新高。

4、民航局表示,中秋国庆假期,一部分在暑期被抑制的出行需求将得到释放,从近日OTA搜索和预定情况看比较乐观,客运量相比暑期将大幅提升。

5、中国产业发展促进会生物质能产业分会等机构发布蓝皮书,预计到2030年,生物质能在供电、供热等各类途径的利用将为全社会碳减排超过9亿吨。

重大事件

小米发布智能眼镜

9月14日小米推出了一款概念新品——小米智能眼镜探索版。据介绍,小米智能眼镜探索版采用MicroLED光波导技术,将芝麻大小的MicroLED微型显示屏隐藏于镜架之中,通过先进的光波导镜片,让光线实现空间转移,画面跃然眼前,让智能眼镜真正实现微型化,整机51g重,支持通话、显示、导航、拍照、翻译。

点评:VR/AR将是继PC电脑、智能手机之后的下一代消费级计算机科技产品,各科技巨头依据自身资源禀赋的不同选择不同的切入方向。目前光波导+MicroLED的方案已开始商业化,其中最成熟应该是今年初JBD与智能眼镜开发商Vuzix合作发布的全球首款MicroLED

AR智能眼镜方案。业内预计,2021年光波导镜片、MicroLED微显示屏幕良率及量产难题被突破,AR眼镜在功耗、体积、重量、视场角会有大幅的改善及提升,AR眼镜将越来越接近普通眼镜形态。未来海兹定律有望推动成本持续下探,苹果、谷歌等科技巨头新一代硬件面世后有望带动产业链快速成长。

太辰光:全资子公司瑞芯源是国内极少数可以量产平面光波导芯片的企业之一。

中光学:多年来持续在VR/AR核心器件及模组方向投入研发,目前主要产品是光波导器件。

黄磷价格上涨望推动阻燃剂价格飙升

据媒体报道,受云南地区加强磷化工、工业硅等行业生产管控影响,黄磷价格持续暴涨。百川盈孚数据显示,继昨日大涨近6%后,周二再次大涨17%,最新价格已涨至41082元/吨,并再创新高。业内预计,黄磷供需失衡下,价格望突破50000元/吨大关。

点评:我国阻燃剂已发展成为仅次于增塑剂的第二大高分子材料改性添加剂。我国阻燃剂的生产和消费形势持续发展,国内阻燃剂消费量急剧上升,增加的市场份额主要来源于电子电器和汽车市场。2021年上半年随着欧美经济的复苏,加之全球汽车行业的逐步复苏,全球阻燃剂需求回升。全球贸易需求大增导致航运出现一箱难求局面,致使阻燃剂出口量下降,全球供需失衡。随着下半年随着海运供应缓解,海外需求提升,出口需求增长,行业景气度提升。

晨化股份:是国内领先的磷系阻燃剂制造商,公司产品广泛应用于建筑、聚氨酯、汽车、家电、涂料、电子等领域。

苏利股份:公司的阻燃剂产品包括十溴二苯乙烷及阻燃母粒和三聚氰胺聚磷酸盐等磷氮系阻燃剂。

大超预期、全国整县推进分布式光伏名单发布

9月14日,国家能源局正式印发《公布整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》。根据通知,全国共有676个整县(市、区)列为屋顶分布式光伏开发试点,约占全国的24%,主要分布在东南部分布式发展好的省份。2023年之前达到公共机构、工商业厂房、农村屋顶建成光伏发电的比例分别达到50%、40%、30%和20%的,列为整
县(市、区)屋顶分布式开发示范县,在全国范围内推广。

近年来,光伏建筑一体化(BIPV)新技术与新产品层出不穷,已发展成为技术创新最快、市场发展最火热的风口之一。据券商测算,在政策端强制要求新建房屋配建BIPV情景假设下,BIPV制造和安装市场空间有望突破1000亿元/年。在碳中和背景下,各级政府有望出台相关政策支持以建筑光伏系统为代表的可再生能建筑集成应用,BIPV将迎来发展新机遇。

嘉寓股份:在BIPV业务领域拥有一定的技术积累和成功的项目运作,2020年荣获北极星杯“影响力BIPV解决方案企业”荣誉。

秀强股份:光伏玻璃产品主要应用于晶体硅太阳能电池组件盖板及光伏建筑一体化。

Pilbara锂精矿拍卖价格超预期、锂资源供需矛盾延续

澳洲主力锂矿公司Pilbara 14日在BMX电子平台进行第二次锂辉石精矿拍卖,最终价格为2240美元/吨。今年7月底,Pilbara首次拍卖拍出1250美元/吨,当时亚网锂精矿报价仅740美元/吨。

点评:根据本次拍卖最终价格,考虑海运费和锂盐厂合理利润,对应锂价将上破20万元。此外,由于过去两年锂价低迷,资源端资本开支稀少,2021-2022年资源端投产项目紧缺。在新能源汽车需求爆发的背景下,锂资源供需矛盾尖锐。

天齐锂业:中期规划锂盐产能超过11万吨/年;

赣锋锂业:已形成年产电池级碳酸锂/氢氧化锂4.3万/8.1万吨、年产金属锂2000吨的产能规模。

公告精选

远兴能源:拟以36.64亿元全部转让控股子公司博源煤化工股权。

天际股份:预计前三季度净利润4.4亿-4.6亿元,六氟磷酸锂产品产销两旺。

安纳达:钛白粉国内销售价格上调1000元/吨。

惠云钛业:钛白粉国内售价上调700元/吨。

中国西电:国务院同意中国西电集团与国家电网有限公司部分子企业实施重组整合。

来源:好股票

作者:朱华雷 执业证书:A0680613030001

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